Шаблони завдань використовується для створення та керування шаблонами завдань. За допомогою шаблонів можна швидко створювати завдання із заздалегідь заповненими полями, виконавцями, типом завдання та чек-листом.

Головна сторінка модуля

Перейдіть шляхом: Налаштування - Компанія - Шаблони - Шаблони завдань.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати новий шаблон завдань" - для створення нового шаблону завдання.
2. Кнопка "Типи завдань" - для переходу на сторінку типів завдань.
3. Кнопка "Параметри" - для переходу на сторінку налаштувань завдань.
4. Поле кількості записів - щоб вибрати кількість шаблонів, які відображаються на сторінці.
5. Кнопка "Експорт" - для експорту списку шаблонів завдань.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці шаблонів завдань.
7. Поле "Пошук" - для пошуку шаблону за ключовими словами.
8. Назва шаблону - відображає назву шаблону та кількість завдань, створених за цим шаблоном. При натисканні на назву відкривається сторінка редагування шаблону.
9. Кнопка "Редагувати" - для редагування шаблону завдання.
10. Кнопка "За замовчуванням" - призначення шаблону завдань за замовчуванням.
11. Кнопка "Копіювати" - для створення копії шаблону завдання.
12. Кнопка "Видалити" - видалення шаблону завдання.

Створення шаблону завдання

Щоб створити шаблон, натисніть кнопку "Додати новий шаблон завдань". Після цього відкриється сторінка додавання нового шаблону.

1. Кнопка "Назад" - для повернення до списку шаблонів завдань.
2. Чекбокс "Для всіх" - для створення завдань за шаблоном з позначкою видимості для всіх співробітників.
3. Чекбокс "Оплачуване завдання" - для створення завдань за шаблоном з позначкою оплачуваного завдання.
4. Поле "Назва шаблону" - для вказівки назви шаблону завдання.
5. Поле "Опис завдання" - для додавання опису, який буде підставлятися в задачу під час використання шаблону.
6. Поле "Теги" - для вибору тегів, які будуть додані до завдання під час використання шаблону.
7. Поле "Погодинна ставка" - для вказівки погодинної ставки за завданням.
8. Поле "Доступні ролі" - для вибору ролей, яким буде доступний шаблон.
   
9. Поле "Виконавці" - для вибору співробітників, які будуть призначені виконавцями завдання.
10. Поле "Пріоритет" - для вибору пріоритету завдання.
11. Поле "Тип завдання" - для вибору типу завдання, який буде використовуватися для створення завдання за шаблоном.
12. Кнопка "Додати" - для швидкого додавання нового типу завдання.
13. Чекбокс "Вимкнути шаблон" - для деактивації шаблону. Якщо чекбокс увімкнено, шаблон не буде використовуватися під час створення завдань.
14. Кнопка "Додати чек-лист до завдання" - щоб додати пункт чек-листа до шаблону.
15. Кнопка "Розділювач" - для додавання роздільника до чеку.
16. Поле для перетягування роздільника - для зміни порядку роздільника в чек-листі.
17. Поле для перетягування чек-листа - для зміни порядку чек-листа.
18. Кнопка вибору відповідального – для вибору відповідального за пунктом чек-листа.
19. Кнопка пріоритету - щоб вказати пріоритет пункту чек-листа.
20. Поле "Назва роздільника" - для введення назви роздільника.
21. Поле "Текст чек-листа" - для введення тексту чек-листа.
22. Кнопка "Видалити" - для видалення роздільника.
23. Кнопка "Видалити" - для видалення пункту чек-листа.

Додаткова інформація

Додані роздільники та пункти чек-листа будуть автоматично додані до завдання, яке створюється за вибраним шаблоном.

Якщо під час створення або редагування завдання немає поля вибору шаблону завдань, перейдіть по шляху: Налаштування - Конфігурація - Додатки - Завдання. У налаштуваннях перевірте, чи додано значення "Шаблон завдання" у полі "Активні поля в картці створення/редагування завдання".