Perfectum CRM+ERP дозволяє додавати завдання, які автоматично прив'язуються до вибраного проекту. Також є можливість переглянути або змінити завдання, пов'язані з певним проектом.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Проекти - Проекти - Відкрийте потрібний проект - Перейдіть на вкладку "Завдання"".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Нове завдання" - для створення нового завдання, докладніше.
2. Кнопка "Режим канбан" - перегляд завдань у режимі канбан.
3. Кнопка "Огляд завдань" - для перегляду завдань розширених фільтрів, докладніше.
4. Фільтр "Період" дозволяє вибрати період, за який відобразить завдання.
5. Фільтр "Виконавці" - дозволяє відобразити завдання виконавців.
6. Фільтр "Статус" дозволяє відображати завдання щодо статусу.
7. Фільтр "Зв'язок" - дозволяє відобразити завдання зв'язку.
   Завдання створені мною, Завдання, закріплені за мною, Завдання, де я спостерігач, Не призначений виконавець, Повторювані.
8. Фільтр "Тип завдання" - дозволяє відобразити завдання за типом завдання.
   Оплачувані завдання, Неоплачувані завдання, Виставлений рахунок, Не виставлений рахунок, Для всіх.
9. Фільтр "За типом" - дозволяє відобразити завдання за типом завдання.
   Основні, Дрібні, Щоденні, Термінові.
10. Фільтр "Шаблон" - дозволяє відображати завдання, створені за вибраним шаблоном.
11. Фільтр "Виконавець" - приклад поля, що настроюється, докладніше.
12. Фільтр "Пресет фільтрів" - дозволяє вибрати пресет фільтрів, докладніше.
13. Поле для вибору записів на сторінці (10,20,50...).
14. Кнопка "Експорт" - для експорту списку завдань.
15. Кнопка "Масові дії" - для масових дій із завданнями.
16. Кнопка "Налаштування" - для налаштування порядку та відображення колонок таблиці.
17. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці завдань.
18. Графа "Пошук" - пошук за ключовими словами.
19. Назва завдання - натисніть, щоб відкрити карту завдання.
20. Кнопки взаємодії із завданням, докладніше.

Режим "Канбан".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Переключиться на список завдань" - перемикання між режимами.
2. Фільтр "Період" дозволяє вибрати період, за який відобразить завдання.
3. Фільтр "За типом" - дозволяє відобразити завдання за типом завдання.
   Основні, Дрібні, Щоденні, Термінові.
4. Фільтр "Виконавці" - дозволяє відобразити завдання виконавців.
5. Фільтр "Зв'язок" - дозволяє відобразити завдання зв'язку.
   Завдання створені мною, Завдання, закріплені за мною, Завдання, де я спостерігач, Не призначений виконавець, Повторювані.
6. Фільтр "Пресет фільтрів" - дозволяє вибрати пресет фільтрів, докладніше.
7. Кнопки "Сортування завдань" - дозволяють відсортувати завдання за: Датою створення, Виконати до, Номер завдання, Пріоритет.
8. Графа "Пошук" - пошук за ключовими словами.
9. Фільтр "Виконавець" - приклад поля, що настроюється, докладніше.
10. Назва статусу завдання.
11. Кількість завдань у цьому статусі.
12. Список завдань у цьому статусі та інформація про них.