Створення задачі

23 листопада 2023
👁 2748

Для створення завдання перейдіть до "Проекти -> Завдання -> Нове завдання".

1

При створенні завдання доступно:

  1. Вибір позначки для завдання, що оплачується.
  2. Тема завдання - назва.
  3. Пріоритет завдання - вибрати зі списку.
  4. Опис завдання - детальний опис.
  5. Прикріпити файл.
  6. Вказати тег (за потребою).
  7. Кнопка для додавання чек-листів у завдання.
  8. Кнопка для додавання блоку чек-листів у завдання.
  9. Поле для вибору творця завдання (за замовчуванням поточний користувач).
  10. Вибрати виконавців завдання зі списку.
  11. Вибрати спостерігачів завдання зі списку.
  12. Час виконання завдання (вкажіть кількість годин).
  13. Вибір співробітника з уже доданих виконавців для розподілу на нього часу.
  14. Поле введення часу виконання для обраного раніше співробітника (пункт 13).
  15. Додавання співробітника та його особистого часу виконання (кнопка плюс). Додавання часу співробітника вплине на поле "Час виконання завдання" (пункт 12) і це поле стане недоступним для редагування, а також відображатиме суму розподіленого часу за всіма виконавцями.
  16. Дата початку завдання.
  17. Дата закінчення завдання.
  18. Вибрати схему повторення (якщо завдання повторюється).
  19. Завдання пов'язане з (коли необхідно створити завдання для ліда, клієнта, проекту тощо). Після вказівки сутності, наприклад, "Клієнт", додасться поле для вибору клієнта, до якого буде прикріплено завдання.
  20. Вибір головного завдання - потрібно вказати в полі головне завдання, якщо ви створюєте підзавдання.
  21. Вибір типу завдання.
  22. Вибір шаблону завдання, за яким буде створено це завдання(якщо потрібно)
  23. Вказати погодинну ставку
  24. Приклад відображення Полів для завдань, що настроюються. Детальніше
  25. Кнопка "Закрити" - щоб закрити вікно для створення завдання.
  26. Кнопка "Зберегти" - натисніть, коли вказали всі необхідні пункти.

 2

Система надає можливість швидкого створення завдання через опцію "Використовувати односторінкове створення задачі".

Для включення перейдіть до "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Завдання", вкладка "Інтерфейс" (доступно з версії 4.2.2).

 3

Після включення опції "Використовувати односторінкове створення задачі", сторінка створення задачі буде виглядати наступним чином.

 4

Результат: Після заповнення всіх колонок та налаштування потрібних опцій при створенні нового завдання, воно може виглядати так:

  1. Сторінка інформації про завдання.
  2. Сторінка Завдань, які створені до завдання.
  3. Сторінка журналу активності.
  4. Зв'язок завдання з різними сутностями в системі (клієнти, ліди, рахунки на оплату, підтримка тощо).
  5. Зазначити завдання виконаним - для завершення завдання.
  6. Додати завдання до блоку модуля "Управління завданнями", детальніше.
  7. Статистика – після натискання відкривається модальне вікно з вибором параметрів статистики завдання.
  8. Табелі - після натискання відкривається таблиця табелів (витраченого часу на завдання).
  9. Копіювати посилання на завдання.
  10. Запуск таймера (якщо таймер запущено, тут буде кнопка зупинки таймера).
  11. Зазначити завдання як Заплановане.
  12. Зазначити завдання як важливе.
  13. Зазначити завдання як палаюче.
  14. Друк завдання.
  15. Зовнішній вигляд опису завдання.
  16. Кнопка "Редагувати" - для редагування опису завдання.
  17. Кнопка "Додати завдання до чек-листа" - для додавання чек-листа до завдання.
  18. Кнопка "Розділювач" - додає роздільник для завдання. Створює блок, до якого можна додати чек-листи та приховати цілий блок із чек-листами.
  19. Чек-бокс "Вимкнути виконані завдання" - дозволяє приховати зі списку чек-листи, які були виконані.
  20. Кнопка "Показати/Приховати коментарі" - дозволяє показати/приховати коментарі до чек-листів.
  21. Кнопка "Оновити чек-лист" - оновлює інформацію про створені та виконані чек-листи в задачі.
  22. Параметр відображає кількість виконаних чек-листів в одному блоці у відсотковому співвідношенні.
  23. Параметр відображає кількість виконаних чек-листів в одному блоці у відсотковому співвідношенні.
  24. Поле з інформацією про завдання відображає дату та час створення задачі та її тип.
  25. Налаштування (редагування, копія, видалення завдання)
  26. Статус завдання.
  27. Дата початку завдання.
  28. Дата, до якої завдання необхідно виконати.
  29. Пріоритет завдання.
  30. Погодинна ставка в задачі.
  31. Інформація про оплачуване завдання.
  32. Сплачувана сума за завдання.
  33. Ваш час роботи – вказує час (скільки був активний таймер у завданні) для кожного співробітника свій.
  34. Загальний робочий час - вказує суму всього часу, що витратили співробітники на завдання.
  35. Не підтверджений час - вказує кількість часу коли співробітник працював поза зміною (наприклад, якщо у Вас вказано час роботи в системі з 9 до 18, а співробітник працював почав працювати над завданням в 19 - тоді час буде не підтвердженим).
  36. li>
  37. Список співробітників та кількість витраченого часу над завданням кожного співробітника. Якщо при створенні завдання ви вказували ліміт часу для кожного співробітника, параметр буде відображатися так - 01:11 (08:00).
  38. Тег завдання.

5

Робота з "Чек-листами та блоками чек-листів завдання", їх можливості:

  1. Виділена область дозволяє перетягувати блоки чек-листів вгору/вниз завдання.
  2. Назва блоку чек-аркушів.
  3. Кількість виконаних чек-листів/загальна кількість чек-листів у блоці.
  4. Кнопка, щоб приховати/розкрити блок чек-листів.
  5. Кнопка, щоб видалити блок чек-аркушів.
  6. Чек-бокс для позначки чек-листа виконаним.
  7. Кнопка "Пріоритет" дозволяє вказати пріоритет чек-листа. Якщо вказати пріоритет "Високий", то у чек-листа буде позначка з червоним кольором, якщо пріоритет вказати "Середній", то позначка буде Жовтою. За замовчуванням у всіх чек-листів пріоритет "Низький" тому вони відображаються з Сірою відміткою.
  8. Текст чек-листа, опис, що потрібно зробити.
  9. Кнопка, щоб видалити чек-лист.
  10. Кнопка для запуску таймера (дозволяє відстежувати кількість часу, витраченого на конкретний чек-лист).
  11. Номер чек-листа, якщо натиснути копіюється посилання на чек-лист у завданні (дане посилання можна надсилати співробітникам, при відкритті посилання буде виділено конкретний чек-лист у завданні).
  12. Вказує, хто і коли створив чек-лист.
  13. Вказує, хто і коли редагував чек-лист.
  14. Область, яка дозволяє перетягувати чек-листи в блоці вгору/вниз (щоб змінювати порядок виконання), а також щоб перетягувати чек-листи між блоками.
  15. Кнопка "Призначити завдання" - дозволить призначити завдання конкретному виконавцю в завданні.
  16. Кнопка "Коментар" - для створення коментаря до конкретного чек-листа. Після того, як ви створили коментар, ви можете навести курсором миші на кнопку і відобразитися текст коментаря.
  17. Нагадування в задачі.
  18. Кнопка для створення нагадувань у задачі.
  19. Творець завдання - вказує співробітника, який створив завдання.
  20. Виконавець - дозволяє додати виконавців до завдання.
  21. Список виконавців, які вже додані до завдання.
  22. Спостерігач - дозволяє додати спостерігачів до завдання.
  23. Список спостерігачів, які вже додані до завдання.
  24. Поле для завантаження файлу в завдання - натисніть на поле і виберіть файл із Вашого пристрою, щоб додати його до завдання, або перетягніть файл до області.
  25. Кнопка "Додати завдання до чек-листа" - для додавання чек-листа до завдання. (дані кнопки створені як зверху завдання так і знизу, для зручного використання, якщо список чек-листів занадто великий)
  26. Кнопка "Розділювач" - додає роздільник для завдання. Створює блок, до якого можна додати чек-листи та приховати цілий блок із чек-листами. (дані кнопки створені як зверху завдання так і знизу, для зручного використання, якщо список чек-листів занадто великий)
  27. Показник кількості коментарів залишених до завдання (коментарі до завдання та коментарі до чек-листів - це дві різні сутності, цей параметр відображає кількість коментарів до завдання).
  28. Кнопка, щоб приховати/відобразити список коментарів до завдання.
  29. Поле для введення тексту коментаря до завдання.
  30. Кнопка "Завантажити ще" - дозволяє завантажити більш ранні коментарі до завдання, якщо список занадто великий.

6

Створення коментаря до завдання.

Доступні можливості:

  1. Поле "Коментар адресований" - дозволяє вибрати співробітника, який бере участь у задачі та адресувати коментар йому.
  2. Поле для введення тексту коментаря до завдання.
  3. Поле для завантаження файлу в коментарі до завдання (щоб вказати, наприклад, що за файл і навіщо він).
  4. Кнопка "Відповісти" - щоб зберегти коментар до завдання.

7

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.