Perfectum CRM+ERP дозволяє створювати копії існуючих завдань. Під час копіювання ви можете перенести вибрані дані з оригінального завдання та вказати статус нового завдання.

Головна сторінка

Перейдіть до: Проекти - Завдання.

Щоб створити копію завдання:

1. Відкрийте завдання, яке потрібно скопіювати.
2. Натисніть кнопку "Налаштування" в блоці інформації про завдання.
3. У меню "Дії" виберіть "Копіювати".
4. Вкажіть необхідні параметри копіювання.

Параметри копіювання

Блок "Параметри копіювання"" містить наступне:

• Прапорець "Копіювати виконавців"" додає виконавців оригінального завдання до нового завдання.
• Прапорець "Копіювати спостерігачів"" додає спостерігачів оригінального завдання до нового завдання.
• Прапорець "Під час копіювання контрольного списку зберігати автора"" зберігає автора елементів контрольного списку.
• Опція "Не копіювати завдання контрольного списку"" не переносить завдання контрольного списку до нового завдання.
• Опція "Копіювати всі завдання контрольного списку"" переносить усі завдання контрольного списку до нового завдання.
• "Копіювати всі незавершені завдання контрольного списку"" — переміщує лише незавершені завдання контрольного списку.
• Опція "Перемістити всі незавершені завдання контрольного списку"" переміщує незавершені завдання контрольного списку до нового завдання.
• Поле "Шаблон завдання"" дозволяє вибрати шаблон для нового завдання.
• Блок "Стан"" дозволяє вказати статус нового завдання.
• Кнопка "Застосувати"" створює копію завдань з вибраними параметрами.

Доступні опції копіювання залежать від вмісту вихідного завдання.

Результат копіювання

Після застосування параметрів система створює нове завдання. Вибрані дані переносяться до нового завдання, а його статус відповідає значенню, вказаному під час копіювання.