Perfectum CRM+ERP дозволяє копіювати завдання для зручності роботи користувача, таким чином, для схожих завдань немає необхідності вносити всі дані заново.

Для копіювання необхідно: відкрити завдання, далі:

1. у правій частині задачі натиснути кнопку "Налаштування"
2. натиснути «Копія» у меню
3. вибрати параметри копіювання, які саме пункти поточного завдання скопіюються в нове завдання (учасники, спостерігачі, завдання чек-листів тощо), виберіть статус нового завдання. Пункти для копіювання відображатимуться в залежності від змісту поточного завдання.

Після збереження, нове завдання відобразиться у статусі, згідно з виставленим чек-боксом статусу при копіюванні.