Підзавдання

24 жовтня 2023
👁 657

У Perfectum CRM+ERP є можливість створювати підзавдання до основних завдань.

Опис підзадач:

  • Підзавдання мають такі ж атрибути, як і завдання.
  • Підзавдання можна створювати на нескінченну кількість рівнів, наприклад є Батьківська задача (Завдання1) до неї ви можете створити підзавдання (Підзадача1) і до (Підзадача1) ви можете створити підзавдання. Таким чином, ви можете побудувати необхідну кількість рівнів виконання завдань.
  • При створенні підзавдання необхідно вказувати Батьківське завдання, таким чином ви не втратите зв'язок між ними.
  • Підзавдання можна створювати незалежно від статусу/типу та інших параметрів батьківського завдання.
  • Підзавдання є окремою сутністю, якщо Батьківське завдання завершити, підзавдання будуть у своєму статусі і не завершуватимуться.
  • У підзавдань можна редагувати зв'язок із головним завданням і за необхідності переміщати в інші ієрархії підзавдань до іншого.
  • Підзавдання також виводяться у звіти, як і основні завдання.
  • В будь-який момент ви можете вибрати необхідну гілку підзадач і перенести до іншого Батьківського завдання, або ж підзадачі.

Для створення під завдання перейдіть шляхом "Проекти - Завдання", створіть завдання або відкрийте існуюче, перейдіть у вкладку "Підзадачі"

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати підзавдання" - для створення підзавдання.
  2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці підзадач.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці завдань.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку підзадач за ключовими словами.
  6. Таблиця підзавдань. Несе в собі такі ж функції, як і загальна таблиця завдань, лише візуально менше.
  7. Ім'я підзавдання першого рівня.
  8. Ім'я батьківського завдання.
  • Батьківська задача - завдання до якої створюються підзавдання. Важливо! Ви можете Батьківську задачу зробити підзавданням першого рівня для іншого головного завдання, такою дією ви перенесете гілку ієрархії задач (Батьківське завдання - підзавдання 1 рівень - підзавдання 2 рівень і т.д.) до іншого Батьківського завдання.
  • Підзавдання першого рівня - підзавдання, які були прикріплені до Батьківського завдання.
  • Підзавдання другого рівня - підзавдання, які були прикріплені до підзадачі 1 рівня.
  • Гілка ієрархія починається з Батьківського завдання до неї додаються завдання 1-го рівня, якщо створити підзавдання до підзадачі 1-го рівня - це буде підзавдання 2-го рівня і таке інше.
  • Рівні підзадач можуть йти нескінченно, обмежень за кількістю рівнів/підзадач у системі - ні.

1

Створення підзавдання. Воно не відрізняється від створення завдань.

Детальніше створення задач.

2

3

Після створення підзадачі в її картці буде доступно:

  1. Зв'язок із сутністю (клієнт, рахунок на оплату, договір тощо), який був зазначений у головному завданні.
  2. Зв'язок із Батьківським завданням/верхньою за рівнем підзавданням (в даному прикладі ім'я Батьківського завдання).

4

Так само у вкладці "Підзавдання" ви побачите зв'язок з головним завданням.

5

Приклад відображення підзадач 1-го рівня в загальній таблиці завдань.

  1. Ім'я підзавдання 1-го рівня.
  2. Ім'я батьківського завдання/підзавдання верхнього рівня.

6

Приклад відображення підзавдань 1-го рівня в Батьківській задачі.

У вкладці "Підзавдання" виводиться таблиця із зазначенням підзавдання та Батьківського завдання.

7

Приклад відображення підзавдань 2-го рівня в загальній таблиці завдань.

  1. Кнопка "+/-" - щоб відобразити/сховати список підзавдань нижнього рівня (у цьому прикладі підзавдання 2-го рівня).
  2. Таблиця підзадач.
  3. Ім'я підзавдання поточного рівня (у цьому прикладі підзавдання 2-го рівня).
  4. Ім'я завдання верхнього рівня (у цьому прикладі підзавдання 1-го рівня).

Відображення імені підзадач працює так - Спочатку ім'я підзавдання, нижче ім'я завдання/підзавдання, з якого було створено поточне підзавдання.

Відображення підзавдань 3-го та великих рівнів виглядатимуть так само, як і відображення підзавдань 2-го рівня (така сама кнопка, щоб розкрити список підзавдань та таблиця) (список підзавдань можна розкрити тільки якщо у підзадачі вищого рівня були створені завдання рівнем нижче).

p8

Приклад відображення підзавдань 2-го рівня в карті Батьківського завдання.

У вкладці "Підзавдання" виводиться:

  1. Кнопка "+/-" - щоб відобразити/сховати список підзавдань нижнього рівня (у цьому прикладі підзавдання 2-го рівня).
  2. Ім'я підзавдання поточного рівня (у цьому прикладі підзавдання 2-го рівня).
  3. Ім'я завдання верхнього рівня (у цьому прикладі підзавдання 1-го рівня).

9

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.