Perfectum CRM+ERP дозволяє пов'язувати завдання із записами інших модулів системи. Зв'язок допомагає визначити, до якого клієнта, проекту, договору, замовлення чи іншого запису належить завдання.

Зв'язок задачі з модулем системи

Перейдіть шляхом: Проекти - Завдання - Нове завдання.

Заповніть основні завдання. Докладніше про доступні поля та налаштування див. у статті "Створення завдання".

Щоб зв'язати завдання із записом іншого модуля:

1. Відкрийте поле "Завдання пов'язане з".
2. Виберіть потрібний модуль системи.
3. У полі, що з'явиться, виберіть конкретний запис вибраного модуля.
4. Заповніть решту завдань.
5. Натисніть кнопку "Зберегти".

Доступні модулі системи

У полі "Завдання пов'язане з" доступні:

• "Виробництво" — пов'язує завдання із записом модуля "Виробництво".
• "Витрати" — пов'язує завдання із записом витрати.
• "Договір" - пов'язує завдання з договором.
• "Закупівля" — пов'язує завдання із закупівлею.
• "Замовлення" — пов'язує завдання із замовленням.
• "Запит" — пов'язує завдання із запитом.
• "Клієнт" — пов'язує завдання з карткою клієнта.
• "Лід" — пов'язує завдання з лідом.
• "Проект" — пов'язує завдання з проектом.
• "Пропозиція" — пов'язує завдання з пропозицією.
• "Рахунок на оплату" — пов'язує завдання з рахунком на оплату.

Відображення зв'язку в картці завдання

Після збереження завдання вибраний запис відображається у верхній частині картки у рядку "Зв'язок". Назва пов'язаного запису містить посилання для переходу до нього.