Perfectum CRM+ERP дозволяє додати виконавця завдання кількома способами.

Щоб перейти до списку завдань, відкрийте меню: "Проекти - Завдання".

Спосіб 1 (із картки завдання):

Відкрийте завдання, натиснувши на його назву у списку. У правій частині картки завдання у полі "Виконавець" оберіть потрібного співробітника зі списку.

Система дозволяє додавати декількох виконавців до одного завдання та відстежувати час роботи кожного з них.

Після додавання в завдання співробітник отримує сповіщення про призначення йому завдання.

Якщо завдання пов'язане з певним проєктом, у випадаючому списку будуть відображатися лише члени цього проєкту.

Спосіб 2 (через меню налаштувань завдання):

У картці завдання у правій верхній частині натисніть на іконку "Шестірня" та у випадаючому списку виберіть "Редагувати".

Після цього у формі редагування завдання у полі "Виконавці" оберіть потрібного співробітника та збережіть зміни.

Спосіб 3 (із загального списку завдань):

У загальному списку наведіть курсор миші на назву потрібного завдання. Знизу з'являться додаткові іконки дій — натисніть на іконку "Олівець" (редагування). 

У формі редагування завдання у полі "Виконавці" оберіть потрібного співробітника та збережіть зміни.