Розділ "Тунелі продажів"
Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Тунелі продажів".
Для початку роботи з модулем "Тунелі продажів" необхідно:
- Купити та встановити модуль.
- Перейти до розділу "Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Групи тунелів продажу".
Доступні можливості:
- Кнопка "Додати" - для створення групи тунелів продажів.
- Поле для вибору кількості відображення груп на сторінці (10,25,50...).
- Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці груп.
- Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці груп.
- Графа "Пошук" - для пошуку груп тунелів продажів за ключовими словами.
- Кнопка "Редагувати" - для редагування груп тунелів продажу.
- Кнопка "Видалити" - для видалення груп тунелів продажів.
При створенні групи тунелів продажів необхідно:
- Вказати назву групи
- Натиснути кнопку "Зберегти"
Для створення тунелю продажів перейдіть по шляху "Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Тунелі продажів"
Доступні можливості:
- Кнопка "Створити тунель" - для створення тунелю продажів.
- Фільтр "Групи" - для пошуку групи тунелів продажів.
- Поле для вибору кількості відображення тунелів продажів (10,25,50...).
- Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці тунелів продажів.
- Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці тунелів продажу.
- Графа "Пошук" - для пошуку тунелів продажів за ключовими словами.
- Кнопка "Редагувати" - для редагування тунелю продажів.
- Кнопка "Видалити" - для видалення тунелю продажів.
При створенні тунелю продажів необхідно вказати:
- Назва
- Групу тунелів продажу
Початок тунелю продаж
- Тип ліда
- Статус Ліда
- Годинний інтервал
Кінець тунелю продаж
- Тип ліда
- Статус Ліда
У розділі "Ліди" після активації модуля доступний фільтр по тунелю лідів.
У налаштуваннях лідів (Налаштування - Конфігурація - Програми - Ліди) доступне налаштування типу ліда за замовчуванням.