Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Тунелі продажів".

Для початку роботи з модулем "Тунелі продажів" необхідно:

1. Купити та встановити модуль.
2. Перейти до розділу "Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Групи тунелів продажу".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати" - для створення групи тунелів продажів.
2. Поле для вибору кількості відображення груп на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці груп.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці груп.
5. Графа "Пошук" - для пошуку груп тунелів продажів за ключовими словами.
6. Кнопка "Редагувати" - для редагування груп тунелів продажу.
7. Кнопка "Видалити" - для видалення груп тунелів продажів.

При створенні групи тунелів продажів необхідно:

• Вказати назву групи
• Натиснути кнопку "Зберегти"

Для створення тунелю продажів перейдіть по шляху "Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Тунелі продажів"

Доступні можливості:

1. Кнопка "Створити тунель" - для створення тунелю продажів.
2. Фільтр "Групи" - для пошуку групи тунелів продажів.
3. Поле для вибору кількості відображення тунелів продажів (10,25,50...).
4. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці тунелів продажів.
5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці тунелів продажу.
6. Графа "Пошук" - для пошуку тунелів продажів за ключовими словами.
7. Кнопка "Редагувати" - для редагування тунелю продажів.
8. Кнопка "Видалити" - для видалення тунелю продажів.

При створенні тунелю продажів необхідно вказати:

• Назва.
• Групу тунелів продажу - виберіть зі списку раніше створених груп.
• Ліди закріплені за ролями - за потребою виберіть необхідні ролі, тоді в тунелі братимуть участь ліди лише вказаних ролей персональних менеджерів.
• Ліди закріплені за співробітниками - за потребою вкажіть співробітників зі списку, тоді в тунелі братимуть участь ліди лише зазначених співробітників.

Початок тунелю продажів

• Тип ліда
• Статус Ліда
• Часовий інтервал

Кінець тунелю продажів

• Тип ліда
• Статус Ліда

У розділі "Ліди" після активації модуля доступний фільтр по тунелю лідів.

У налаштуваннях лідів (Налаштування - Конфігурація - Додатки - Ліди) доступне налаштування типу ліда за замовчуванням.