Розділ "Тунелі продажів"

27 березня 2024
👁 1579

Командою Perfectum CRM+ERP було розроблено модуль "Тунелі продажів".

Для початку роботи з модулем "Тунелі продажів" необхідно:

  1. Встановити модуль.
  2. Перейти до розділу "Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Групи тунелів продажу".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати" - для створення групи тунелів продажів.
  2. Поле для вибору кількості відображення груп на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці груп.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці груп.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку груп тунелів продажів за ключовими словами.
  6. Кнопка "Редагувати" - для редагування груп тунелів продажу.
  7. Кнопка "Видалити" - для видалення груп тунелів продажів.

t1

При створенні групи тунелів продажів необхідно:

  • Вказати назву групи
  • Натиснути кнопку "Зберегти"

t2

Для створення тунелю продажів перейдіть по шляху "Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Тунелі продажів"

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Створити тунель" - для створення тунелю продажів.
  2. Фільтр "Групи" - для пошуку групи тунелів продажів.
  3. Поле для вибору кількості відображення тунелів продажів (10,25,50...).
  4. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці тунелів продажів.
  5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці тунелів продажу.
  6. Графа "Пошук" - для пошуку тунелів продажів за ключовими словами.
  7. Кнопка "Редагувати" - для редагування тунелю продажів.
  8. Кнопка "Видалити" - для видалення тунелю продажів.

t3

При створенні тунелю продажів необхідно вказати:

  • Назва.
  • Групу тунелів продажу - виберіть зі списку раніше створених груп.
  • Ліди закріплені за ролями - за потребою виберіть необхідні ролі, тоді в тунелі братимуть участь ліди лише вказаних ролей персональних менеджерів.
  • Ліди закріплені за співробітниками - за потребою вкажіть співробітників зі списку, тоді в тунелі братимуть участь ліди лише зазначених співробітників.

Початок тунелю продажів

  • Тип ліда
  • Статус Ліда
  • Часовий інтервал

Кінець тунелю продажів

  • Тип ліда
  • Статус Ліда

t4

У розділі "Ліди" після активації модуля доступний фільтр по тунелю лідів.

t5

У налаштуваннях лідів (Налаштування - Конфігурація - Додатки - Ліди) доступне налаштування типу ліда за замовчуванням.

t6

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.