Реєстрація платежу дозволяє фіксувати оплати в системі Perfectum CRM+ERP за виставленими рахунками за товари та послуги.

Головна сторінка

Перейдіть шляхом: Продажі - Рахунки на оплату - Відкрийте картку рахунку на оплату.

Для реєстрації платежу за рахунком відкрийте необхідний рахунок та натисніть кнопку "Платіж". Після натискання з'явиться форма запису платежу.

Важливо: кнопка "Платіж" відображається лише в тому випадку, якщо користувач має право на створення платежів. Також кнопка недоступна у рахунках зі статусом "Оплачено" або "Скасовано".

Заповнення даних платежу

Доступні можливості

1. Поле Валюта - для вибору валюти платежу.
2. Поле "Отримана сума" - для вказівки суми, яка була отримана за рахунком.
3. Чекбокс "Списати суму з балансу" – для списання суми оплати з балансу клієнта. Доступний баланс відображається поряд із полем. Можливість стосується модуля "Баланс клієнта".
4. Поле "Сума списання з балансу" - для вказівки суми, яка буде списана з балансу клієнта. Поле відноситься до модуля "Баланс клієнта".
5. Поле "Дата оплати" - для вибору дати платежу.
6. Поле "Спосіб оплати" - для вибору способу оплати платежу.
7. Чекбокс "Не надсилати повідомлення про оплату клієнту" - для відключення відправки повідомлення клієнту про зареєстровану оплату.
8. Поле "Транзакція" - для вказівки ідентифікатора транзакції.
9. Поле "Залишіть примітку" - щоб додати примітку до платежу.

Квитанція для оплати

Після реєстрації платежу система формує квитанцію для оплати. У квитанції відображаються дані платежу, сума, дата оплати, спосіб оплати, метод оплати, транзакція та примітка.

1. Блок даних оплати - для перегляду та редагування інформації про платеж.
2. Кнопка дій - дозволяє переглянути квитанцію в PDF у новій вкладці, завантажити квитанцію, роздрукувати.
3. Кнопка "Видалити" - для видалення квитанції про оплату.

Після реєстрації платежу статус рахунку автоматично оновлюється залежно від суми оплати. При сплаті повної суми рахунок набуває статусу "Оплачено", при сплаті частини суми - статусу "Частково оплачено".