Зареєструвати платіж
Реєстрація платежа дозволяє фіксувати оплати в системі Perfectum CRM+ERP за виставленими рахунками за товари та послуги.
Для реєстрації платежу за рахунком, відкрийте необхідний рахунок, виберіть «Платіж». Після натискання на кнопку відкриється нове вікно з формою оплати.
Важливо: кнопка «Платіж» відображатиметься лише у випадку, коли користувач має дозволи на створення платежів. Також цю кнопку відключено в рахунках зі статусами «Оплачено» або «Скасовано».
Заповнення деталей оплати
- Валюта
- Отримана сума – загальна сума, сплачена для цього рахунку, це поле буде автоматично заповнено на основі суми рахунку-фактури.
- Дата оплати – виберіть дату платежу, за промовчанням буде обрано поточну дату.
- Спосіб оплати – виберіть один із доступних способів оплати для цього рахунку.
- «Не надсилати повідомлення про оплату клієнту» - при позначці поле листа не буде надіслано клієнтам із зазначенням зареєстрованого платежу для цього рахунку. Можна вимкнути параметр. Для цього вимкніть відповідний шаблон електронної пошти у розділі «Налаштування -> Шаблони -> Шаблони електронної пошти -> Рахунки». Встановіть "Вимкнути" в меню налаштування "Записаний платіж за рахунком-фактурою (відправлений клієнту)". Після того, як шаблон вимкнено, це поле не буде доступним.
- ID транзакції.
- Примітка.
- Натисніть кнопку «Зберегти».
Після реєстрації платежу статус рахунку буде автоматично оновлено залежно від суми. Після сплати повної суми статус буде оновлено до «Оплачено». Після оплати частини від суми – надається статус «Частково оплачено».
Надсилання електронного листа з повідомленням про оплату рахунку
Система надає можливість повідомити клієнтів та співробітників про фіксацію оплати шляхом надсилання електронного листа. Щоб редагувати вміст клієнтського шаблону листа, перейдіть до «Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони електронних листів -> Рахунки -> "Записано платіж за рахунком-фактурою (відправлено клієнту)".
Для редагування вмісту шаблону листа співробітникам відкрийте шаблон "Записаний платіж за рахунком-фактурою (відправлений персоналу)", який надсилається творцю рахунку на оплату.
