Об'єднання рахунків — це функція, яка дозволяє об'єднати декілька раніше створених рахунків в один спільний рахунок із перенесенням усіх позицій та інформації.

Ця можливість використовується у випадках, коли клієнт має декілька неоплачених рахунків і необхідно сформувати один підсумковий рахунок для зручної оплати.

Щоб створити або об'єднати рахунки, перейдіть у розділ: «Продажі» → «Рахунки на оплату» та натисніть кнопку «Додати рахунок на оплату» (або відкрийте існуючий рахунок у режимі редагування).

Перевірка доступних рахунків для об'єднання

При створенні нового рахунку система автоматично перевіряє наявність інших відкритих рахунків цього клієнта. Після вибору клієнта у верхньому блоці «Рахунки доступні для об'єднання» відобразиться список усіх його рахунків із зазначенням номера та суми. Номери рахунків у цьому блоці є клікабельними, що дозволяє перейти до перегляду потрібного рахунку.

Під час редагування вже існуючого рахунку доступні для об'єднання рахунки також будуть відображатися у верхній частині сторінки.

Процес об'єднання та додаткові налаштування

Для здійснення об'єднання виконайте такі дії:

• Позначте галочками ті рахунки у списку «Рахунки доступні для об'єднання», які потрібно включити до поточного рахунку. Усі позиції з вибраних рахунків будуть автоматично додані до підсумкового рахунку.
• Опція «Зазначити об'єднані рахунки-фактури скасованими, а не видаляти» — якщо позначка встановлена, початкові рахунки змінять свій статус на «Скасовано», що дозволить зберегти історію документів. Якщо позначку зняти, початкові рахунки будуть видалені з системи.

ВАЖЛИВО! До об'єднання допускаються лише рахунки зі статусами: «Не сплачено», «Прострочено» або «Чернетка». Якщо рахунок має статус «Частково сплачено», його об'єднання з іншими рахунками неможливе.