Об'єднання рахунків - це функція Perfectum CRM+ERP, яка дозволяє об'єднувати або включати вже створені рахунки в один рахунок, передаючи всю інформацію в новий рахунок.

Дана функція використовується коли клієнт має кілька неоплачених рахунків, і необхідно створити один об'єднаний рахунок для зручної оплати.

Перевірка доступних рахунків для об'єднання

• При створенні нового рахунку система перевіряє наявність доступних рахунків для об'єднання їх із створюваним рахунком. Після того, як користувач вибере клієнта, угорі сторінки відобразяться доступні рахунки для об'єднання.

• При редагуванні існуючого рахунку - доступні рахунки для об'єднання також відображаються зверху із зазначенням номера та суми на оплату.

Об'єднання рахунків

У верхній частині сторінки з доступними рахунками для об'єднання, позначте ті рахунки, які необхідно додати до поточного рахунку. Додані позиції відобразяться в об'єднаному рахунку, а перший буде відображатися як скасований (або видалиться, якщо зняти позначку біля «Відзначити об'єднані рахунки-фактури скасованими, а не видаляти»).

ПРИМІТКА

Доступні до об'єднання лише ті рахунки, які відносяться до наступних статусів: Не оплачено, Прострочено, Чернетка.

У разі коли редагований рахунок має статус "Частково оплачено", об'єднання неможливе.