Платежі

01 грудня 2023
👁 2663

Платежі - це розділ Perfectum CRM+ERP, який зберігає платежі користувача після реєстрації платежу в системі.

Для перегляду розділу перейдіть по шляху: "Продажі" -> "Платежі".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Рахунки на оплату" - натисніть , щоб перейти до розділу "Рахунки на оплату".
  2. Кнопка "Скидання фільтрів" - скидає значення фільтрів розділу.
  3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  4. Фільтр "Період" - дозволяє вказати період, за який були створені платежі.
  5. Фільтр "Способи оплати" - дозволяє вибрати кілька способів оплати та відобразити за ними платежі.
  6. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє вибрати кілька реквізитів компанії, до яких були прикріплені платежі.
  7. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці платежів.
  8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці розділу.
  9. Графа "Пошук" - для пошуку платежів за ключовими словами.
  10. Поле "Платіж №" - вказує унікальний номер платежу в системі, після натискання відкривається сторінка перегляду/редагування платежу.
  11. Кнопка "Перегляд" - відкриває картку платежу для перегляду/редагування.
  12. Кнопка "Видалити" - для видалення платежу.
  13. Поле "Рахунок №" - вказує рахунок, до якого прикріплений платіж, після натискання відкриється сторінка перегляду рахунку.
  14. Поле "Спосіб платежу" - вказує спосіб оплати рахунку.
  15. Поле "Транзакція ID" - відображає ID транзакції, яке було вказано при створенні платежу.
  16. Поле "Клієнт" - вказує клієнта, до якого прикріплено платіж, після натискання відкриється карта клієнта.
  17. Поле "Реквізити" - вказує реквізити клієнта, після натискання відкриється картка клієнта вкладка "Реквізити".
  18. Поле "Сума" - вказує суму та валюту платежу.
  19. Поле "Дата" - вказує дату створення платежу.

1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.