Пропозиція. Створення замовлення.

10 січня 2024
👁 317

Для того, щоб створити замовлення з КП, Вам необхідно:

Створити КП для Клієнта (не для Ліда)

Перейти шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Замовлення - Документи". Далі потрібно:

  1. Активувати налаштування "Використовувати конвертацію комерційної пропозиції в замовлення".
  2. Вказати метод оплати замовлення, при конвертації він буде вказаний автоматично.
  3. Вказати спосіб доставки замовлення при конвертації він буде вказаний автоматично.

1

Далі створіть КП, докладно як створити кп.

У картці КП натисніть кнопку "Перевірити" і виберіть зі списку замовлення.

Важливо! Усі позиції з КП (товар/послуга) та їх дані (ціна/кількість тощо) будуть автоматично вказані у замовленні.

2

Так само після конвертації КП в замовлення, у карті КП буде кнопка для відкриття замовлення.

3

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.