У модулі "Пропозиції" можна перетворити комерційну пропозицію клієнта на замовлення. При конвертації система автоматично переносить позиції з пропозиції в модуль "Замовлення".

Налаштування перетворення пропозиції на замовлення

Перейдіть шляхом: Налаштування - Конфігурація - Програми - Замовлення - Документи.

Перед створенням замовлення із пропозиції налаштуйте параметри перетворення.

1. Налаштування "Використовувати конвертацію комерційної пропозиції на замовлення" - щоб увімкнути можливість перетворювати комерційну пропозицію на замовлення.
2. Поле "Спосіб оплати" - для вибору способу оплати, який буде автоматично вказаний у замовленні під час перетворення комерційної пропозиції.
3. Поле "Спосіб доставки" - для вибору способу доставки, який буде автоматично вказаний у замовленні під час перетворення комерційної пропозиції.
4. Поле "Джерело замовлення" - для вибору джерела, яке буде автоматично вказано у замовленні під час перетворення комерційної пропозиції.

Детальніше налаштування модуля "Замовлення".

Перетворення пропозиції на замовлення

Перейдіть шляхом: Продаж - Пропозиції - Відкрийте потрібну пропозицію.

У картці пропозиції натисніть кнопку "Перетворити" і виберіть пункт "На замовлення". Після цього система створить замовлення на основі даних комерційної пропозиції.

Всі позиції з комерційної пропозиції, включаючи товари або послуги, ціну, кількість та інші дані, будуть автоматично перенесені у створене замовлення.

Детальніше про створення комерційної пропозиції є у статті "Пропозиції".

Перегляд створеного замовлення

Після перетворення комерційної пропозиції на замовлення у картці пропозиції з'явиться кнопка з номером створеного замовлення. Натисніть кнопку, щоб відкрити картку замовлення.

Детальніша інформація про модуль "Замовлення".

Картка замовлення

У створеній картці замовлення відображаються дані, які були перенесені з комерційної пропозиції: клієнт, статус, спосіб оплати, спосіб доставки, відповідальний співробітник, сума замовлення, валюта та історія роботи із замовленням.