Модуль "Пропозиції" призначений для створення, надсилання та обліку комерційних пропозицій для клієнтів та потенційних клієнтів. У пропозиції можна вказати умови угоди, додати товари чи послуги, розрахувати підсумкову суму та надіслати готовий документ одержувачу.

Головна сторінка

Перейдіть шляхом: Продаж - Пропозиції.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Нова пропозиція" - відкриває форму створення нової комерційної пропозиції. Детальніше у статті "Створення пропозиції".
2. Кнопка "Режим канбан" — переключає розділ у режим відображення пропозицій щодо статусу.
3. Кнопка приховування таблиці — приховує або відображає таблицю речень.
4. Кнопка "Скинути фільтри" — очищує встановлені значення фільтрів.
5. Фільтр "Період" — відбирає пропозиції щодо періоду створення.
6. Фільтр "Статус" — відбирає пропозиції щодо поточного статусу.
7. Фільтр "Відповідальний менеджер" — відбирає пропозиції щодо закріпленого співробітника.
8. Фільтр "Додаткові фільтри" — дозволяє виконати додатковий вибір пропозицій.
9. Фільтр "Мультикомпанія" - відбирає пропозиції щодо обраних реквізитів компанії. Детальніше у статті з модуля "Мультикомпанія".
10. Додатковий фільтр "Статус" — відбирає пропозиції щодо додаткового статусу документа.
11. Поле кількості записів — визначає кількість пропозицій, які відображаються на сторінці.
12. Кнопка "Експорт" - вивантажує таблицю пропозицій.
13. Кнопка "Налаштування" — відкриває налаштування відображення та порядку стовпців таблиці.
14. Кнопка "Оновити" — оновлює дані таблиці.
15. Поле пошуку — використовується для пошуку пропозицій за ключовими словами.
16. Номер пропозиції — відкриває карту вибраної пропозиції.
17. Кнопка перегляду — відкриває пропозицію для перегляду.
18. Кнопка "Редагувати" відкриває форму зміни пропозиції.
19. Поле "Для" — відображає пов'язаного клієнта або ліда.
20. Поле "Реквізити" — відображає вибрані реквізити одержувача.
21. Поле "Договір" — відображає пов'язаний із пропозицією договір.
22. Поле "Рахунок на оплату" - відображає пов'язаний рахунок на оплату.

Режим канбан

У режимі канбан пропозиції розподіляються по стовпцям відповідно до їх статусів. Пропозиції можна переміщувати між перетягуванням.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Нова пропозиція" відкриває форму створення пропозиції.
2. Кнопка "Переключитись на список" — повертає табличний режим відображення.
3. Область сортування — дозволяє сортувати пропозиції за датою створення, датою пропозиції, датою передачі у виробництво або терміном відкриття.
4. Поле пошуку — використовується для пошуку пропозицій.
5. Заголовок стовпця — відображає назву статусу та кількість пропозицій у ньому.
6. Номер пропозиції – відкриває карту пропозиції.
7. Назва клієнта або ім'я контакту відкриває пов'язану картку.
8. Адреса електронної пошти — відображає електронну пошту одержувача.
9. Кнопка електронної пошти – відкриває форму створення листа одержувачу.
10. Номер телефону — відображає телефон отримувача.
11. Лічильник коментарів — відображає кількість коментарів до пропозиції.
12. Лічильник приміток — відображає кількість приміток до пропозиції.
13. Лічильник вкладень — відображає кількість прикріплених файлів.

Налаштування таблиці

Налаштування таблиці дозволяють змінювати порядок стовпців та вибирати дані, які мають відображатися на головній сторінці розділу.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Скинути" — повертає стандартний порядок та набір стовпців.
2. Перемикач "Плитковий режим" – включає або вимикає плитковий режим відображення даних таблиці. Для використання режиму активуйте налаштування "Включити плитковий режим виводу даних" у розділі "Інші налаштування".
3. Область переміщення — використовується для зміни порядку стовпця перетягуванням.
4. Перемикач стовпця — відображає або приховує відповідний стовпець у таблиці.

Створення пропозиції

Для створення комерційної пропозиції натисніть кнопку "Нова пропозиція" і заповніть дані документа.

Доступні можливості:

1. Поле "Тема" — вкажіть назву комерційної пропозиції.
2. Поле "Для" — виберіть клієнта або ліда.
3. Поле "Номер пропозиції" — вкажіть індивідуальний номер документа.
4. Поле "Дата" — вкажіть дату пропозиції.
5. Поле "Відкрито до" — вкажіть дату закінчення дії пропозиції.
6. Поле Валюта — виберіть валюту документа.
7. Поле "Вид пропозиції" - приклад налаштовуваного поля. Детальніше у статті з модуля "Налаштовувані поля".
8. Поле "Теги" — додайте теги речення.
9. Перемикач "Дозволити коментарі" дозволяє одержувачу залишати коментарі до пропозиції.
10. Поле Шаблон пропозиції — виберіть шаблон, на основі якого буде сформовано документ.
11. Поле "Мультикомпанія" — Виберіть реквізити компанії, від імені якої створюється пропозиція. Детальніше у статті з модуля "Мультикомпанія".
12. Поле "Статус" — виберіть початковий статус пропозиції.
13. Поле "Відповідальний менеджер" — виберіть співробітника, відповідального за пропозицію.
14. Поле "Для" — вкажіть ім'я або назву одержувача.
15. Поле "Адреса" — вкажіть адресу одержувача.
16. Поле "Місто" — вкажіть місто одержувача.
17. Поле "Область або район" — вкажіть область або район.
18. Поле "Країна" — виберіть країну одержувача.
19. Поле "Поштовий індекс" — вкажіть поштовий індекс.
20. Поле "Електронна пошта" — вкажіть електронну пошту одержувача.
21. Поле "Телефон" — вкажіть номер телефону одержувача.

При виборі клієнта або ліда контактні дані можуть бути заповнені автоматично з його картки.

Додавання позицій

У нижній частині форми можна додавати в пропозицію товари з модуля "Склад", позиції з розділу Прайси.

Доступні можливості:

1. Поле "Категорія" — відбирає товари модуля "Склад" та позиції розділу Прайси.
2. Поле "Підкатегорія" — відбирає позиції підкатегорії.
3. Поле "Введіть назву" — використовується для пошуку товару або послуги за назвою.
4. Поле "Склад" - дозволяє вибрати склад, з якого буде додано товар. Детальніше у статті з модуля "Склад".
5. Кнопка "Знайти склади" — шукає склади, на яких є обраний товар.
6. Кнопка "Наявність на складах" — відкриває інформацію про залишки товару в модулі "Склад".
7. Поле "Виберіть групу" - відбирає позиції по вибраній групі.
8. Поле "Додати позицію" — дозволяє вибрати послугу з модуля "Прайси".
9. Кнопка "Додати" — додає вибрану позицію в пропозицію.
10. Перемикач відображення кількості — дозволяє вибрати кількість, годинник або кількість і годинник.
11. Блок позиції — використовується для вказівки назви, опису, кількості, одиниці виміру, вартості, валюти, курсу валюти, вартості в основній валюті, податку, знижки, бонусів та суми.
12. Кнопка підтвердження — зберігає заповнену позицію у реченні.
13. Поле "Знижка на рахунок" дозволяє вказати загальну знижку у вигляді суми або відсотка.
14. Поле "Коригування" — використовується для ручної зміни підсумкової суми пропозиції.
15. Кнопка "Оновити курс" – оновлює курс вибраної валюти.

Карта пропозиції

Карта пропозиції містить документ, відомості про одержувача, дії для надсилання, пов'язані модулі та вкладки для подальшої роботи.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Поділитися пропозицією" дозволяє скопіювати посилання на пропозицію.
2. Кнопка відстеження електронної пошти — показує інформацію про відкриття надісланого листа.
3. Кнопка відстеження перегляду — показує інформацію про перегляд пропозиції одержувачем.
4. Кнопка повноекранного режиму – відкриває пропозицію на всю робочу область.
5. Кнопка клієнта або ліда — відкриває пов'язану картку клієнта або потенційного.
6. Кнопка "Редагувати" відкриває форму зміни пропозиції.
7. Кнопка відправки через номерний Viber — надсилає пропозицію через модуль "Номірний Viber".
8. Кнопка надсилання через Facebook — надсилає пропозицію через модуль "Єдиний чат з Facebook".
9. Кнопка надсилання через номерний Telegram — надсилає пропозицію через модуль "Номірний Telegram".
10. Кнопка відправки через Instagram — надсилає пропозицію через модуль "Єдиний чат із Instagram Business".
11. Кнопка відправки через Viber — надсилає пропозицію через модуль "Єдиний чат з Viber".
12. Кнопка надсилання через Telegram — надсилає пропозицію через модуль "Єдиний чат з Telegram".
13. Кнопка надсилання через WhatsApp — надсилає пропозицію через модуль "Єдиний чат з WhatsApp".
14. Кнопка відправки через номерний WhatsApp — надсилає пропозицію через модуль "Номірна WhatsApp".
15. Кнопка створення документа — дозволяє відкрити, завантажити або роздрукувати пропозицію у форматі документа.
16. Кнопка "Надіслати електронною поштою" — надсилає пропозицію на електронну пошту одержувача.
17. Кнопка "Ще" відкриває додаткові дії з пропозицією.
18. Кнопка "Перетворити" - дозволяє створити на підставі пропозиції договір або рахунок на оплату.
19. Кнопка "Замовлення" — дозволяє створити або відкрити пов'язане "Замовлення".
20. Панель статусів – використовується для зміни поточного статусу пропозиції.
21. Блок одержувача — відображає назву, реквізити, електронну пошту та телефон клієнта або ліда.
22. Кнопка "Доступні короткі коди" — відкриває список кодів для автоматичного встановлення даних у документ.
23. Текстовий редактор — використовується для перегляду та зміни вмісту пропозиції.

Кнопки каналів зв'язку відображаються за наявності встановлених та налаштованих модулів, а також необхідних прав доступу співробітника.

Вкладка "Вкладення"

Вкладка призначена для зберігання файлів, пов'язаних із пропозицією.

Доступні можливості:

1. Область завантаження — використовується для додавання файлів із пристрою.
2. Область "Мої документи" — дозволяє вибрати файл із модуля "Документи онлайн".

Вкладка "Завдання"

Вкладка призначена для створення та контролю задач, пов'язаних із пропозицією.

Доступні можливості:

• Кнопка "Нове завдання" відкриває форму створення завдання.
• Фільтри дозволяють відбирати завдання щодо статусу, зв'язку та співвиконавця.
• У таблиці відображаються назва, контрольні списки, коментарі, статус, терміни та виконавці завдання.

Вкладка "Нагадування"

Вкладка призначена для створення та контролю нагадувань, пов'язаних з пропозицією.

Доступні можливості:

• Кнопка "Додати нагадування" відкриває форму створення нового нагадування.
• В таблиці відображаються опис, дата, тип сповіщення, співробітник, статус та доступні дії.
• Нагадування можна відредагувати, видалити або відзначити як виконане.

Вкладка "Примітки"

Вкладка призначена для зберігання внутрішніх приміток співробітників за пропозицією.

Доступні можливості:

1. Поле примітки — використовується для введення тексту нової примітки.
2. Кнопка "Додати примітку" зберігає введений текст.
3. Кнопка "Редагувати" — дозволяє змінити примітку.
4. Кнопка "Видалити" - видаляє примітку.
5. Кнопка реакції — додає або видаляє реакцію на примітку.

У блоці збереженої примітки відображаються автор, дата та час додавання, текст та кількість реакцій.

Вкладка "Коментарі"

Вкладка призначена для обговорення пропозиції з клієнтом/лідом через особистий кабінет клієнта.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Редагувати" — дозволяє змінити збережений коментар.
2. Кнопка "Видалити" - видаляє коментар.
3. Поле коментаря — використовується для введення нового коментаря.
4. Кнопка "Додати коментар" — зберігає введений коментар.

Вкладка "КП"

Приклад Універсального списку створеного для пропозицій

Доступні можливості:

• Кнопка "Додати запис" відкриває форму створення нового запису.
• Поле кількості записів визначає кількість рядків, що відображаються на сторінці.
• Кнопка "Експорт" вивантажує таблицю записів.
• Кнопка "Оновити" оновлює дані таблиці.
• Поле "Пошук" використовується для пошуку записів.

Вкладка "Журнал операцій"

Вкладка призначена для перегляду історії дій, виконаних з пропозицією.

Доступні можливості:

• У журналі відображається час, який минув після виконання дії.
• Для кожної операції вказується співробітник та опис виконаної дії.
• У журналі можуть відображатися створення пропозиції, додавання позицій, зміна теми, статусу та інші операції.
• Кнопка видалення дозволяє видалити вибраний запис журналу.