Розділ "Пропозиції"

15 жовтня 2019
👁 55

"Пропозиції" - розділ в Perfectum CRM + ERP, який дозволяє створювати комерційні пропозиції для Ваших клієнтів.

 

Щоб перейти в розділ "Пропозиції" необхідно зайти в розділ "Продажі" і вибрати там розділ "Пропозиції"

 

У розділі "Пропозиції" є:

  1. Кнопка "Нова пропозиція" - для створення нової пропозиції
  2. Кнопка "Режим канбан" - для перегляду пропозицій в режимі канбан
  3. Кнопка "Таблиця" - для детального перегляду пропозицій
  4. Кнопка "Фільтр" - для пошуку пропозицій по параметрам
  5. Список пропозицій - для перегляду всіх пропозицій
  6. Пропозиція - для детального перегляду обраної пропозиції
  7. Коментарі - для створення і перегляду коментарів обраної пропозиції
  8. Нагадування - для створення і перегляду нагадування до вибраного пропозицією
  9. Завдання - для створення і перегляду завдань до вибраного пропозицією
  10. Примітки - для створення і перегляду приміток до вибраного пропозицією
  11. Кнопка "Змінити" - для зміни обраного пропозиції
  12. Кнопка "PDF" - для дій з пропозицією в форматі PDF
  13. Кнопка "Відправити по електронній пошті" - для надсилання пропозиції електронною поштою
  14. Кнопка "Ще" - для зміни пропозицій
  15. Кнопка "конвертувати" - для конвертації пропозиції в рахунок
  16. Поле "Інформація" - для перегляду інформації про пропозицію

1

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти