Розділ "Пропозиції"

11 грудня 2022
👁 2040

"Пропозиції" - розділ Perfectum CRM+ERP, який дозволяє створювати комерційні пропозиції для клієнтів. Перейдіть до "Продажі" -> "Пропозиції" для перегляду поточних пропозицій та додавання нових.

На сторінці доступно:

  1. Кнопка "Нова пропозиція" - для створення нової пропозиції
  2. Кнопка "Режим канбан" - для перегляду пропозицій в режимі канбан
  3. Кнопка "Таблиця" - для детального перегляду пропозицій
  4. Кнопка "Фільтр" - для пошуку пропозицій по параметрам
  5. Список пропозицій - для перегляду всіх пропозицій
  6. Пропозиція - для детального перегляду обраної пропозиції
  7. Коментарі - для створення і перегляду коментарів обраної пропозиції
  8. Нагадування - для створення і перегляду нагадування до вибраного пропозицією
  9. Журнал операцій - автоматично фіксує та відображає всі дії користувачів з пропозиціями
  10. Завдання - для створення і перегляду завдань до вибраного пропозицією
  11. Примітки - для створення і перегляду приміток до вибраного пропозицією
  12. Кнопка "Змінити" - для зміни обраного пропозиції
  13. Кнопка "PDF" - для дій з пропозицією в форматі PDF
  14. Кнопка "Відправити по електронній пошті" - для надсилання пропозиції електронною поштою
  15. Кнопка "Ще" - для зміни пропозицій
  16. Кнопка "Конвертувати" - для конвертації пропозиції в рахунок
  17. Поле "Інформація" - для перегляду інформації про пропозицію

proposals main

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.