Розділ "Пропозиції"
30 травня 2023
👁 2287
"Пропозиції" - розділ Perfectum CRM+ERP, який дозволяє створювати комерційні пропозиції для клієнтів. Перейдіть до "Продажі" -> "Пропозиції" для перегляду поточних пропозицій та додавання нових.
На сторінці доступно:
- Кнопка "Нова пропозиція" - для створення нової пропозиції
- Кнопка "Режим канбан" - для перегляду пропозицій в режимі канбан
- Кнопка "Таблиця" - для детального перегляду пропозицій
- Кнопка "Фільтр" - для пошуку пропозицій по параметрам
- Список пропозицій - для перегляду всіх пропозицій
- Пропозиція - для детального перегляду обраної пропозиції
- Коментарі - для створення і перегляду коментарів обраної пропозиції
- Нагадування - для створення і перегляду нагадування до вибраної пропозиції
- Журнал операцій - автоматично фіксує та відображає всі дії користувачів з пропозиціями
- Завдання - для створення і перегляду завдань до вибраної пропозиції
- Примітки - для створення і перегляду приміток до вибраної пропозиції
- Кнопка "Змінити" - для зміни обраної пропозиції
- Кнопка "PDF" - для дій з пропозицією в форматі PDF
- Кнопка "Відправити по електронній пошті" - для надсилання пропозиції електронною поштою
- Кнопка "Ще" - для зміни пропозицій
- Кнопка "Конвертувати" - для конвертації пропозиції в рахунок
- Поле "Інформація" - для перегляду інформації про пропозицію