Розділ "Пропозиції"
"Пропозиції" - розділ в Perfectum CRM + ERP, який дозволяє створювати комерційні пропозиції для Ваших клієнтів. Щоб перейти в розділ "Пропозиції" необхідно зайти в розділ "Продажі" і вибрати там розділ "Пропозиції"
У розділі "Пропозиції" є:
- Кнопка "Нова пропозиція" - для створення нової пропозиції
- Кнопка "Режим канбан" - для перегляду пропозицій в режимі канбан
- Кнопка "Таблиця" - для детального перегляду пропозицій
- Кнопка "Фільтр" - для пошуку пропозицій по параметрам
- Список пропозицій - для перегляду всіх пропозицій
- Пропозиція - для детального перегляду обраної пропозиції
- Коментарі - для створення і перегляду коментарів обраної пропозиції
- Нагадування - для створення і перегляду нагадування до вибраного пропозицією
- Завдання - для створення і перегляду завдань до вибраного пропозицією
- Примітки - для створення і перегляду приміток до вибраного пропозицією
- Кнопка "Змінити" - для зміни обраного пропозиції
- Кнопка "PDF" - для дій з пропозицією в форматі PDF
- Кнопка "Відправити по електронній пошті" - для надсилання пропозиції електронною поштою
- Кнопка "Ще" - для зміни пропозицій
- Кнопка "Конвертувати" - для конвертації пропозиції в рахунок
- Поле "Інформація" - для перегляду інформації про пропозицію