Додавання позицій до Прайси

23 листопада 2023
👁 2804
Позиції - це операційна одиниця для роботи з Прайсами, яка дозволяє створювати пропозиції послуг для прискорення процесу створення нових рахунків-фактур, комерційних пропозицій.
Керування позиціями доступне шляхом: «Продажі -> Прайси».

На сторінці є:
  1. Нова позиція
  2. Категорії позицій
  3. Імпорт позицій
  4. Фільтр за категоріями позицій
  5. Не показувати вимкнені позиції
  6. Експорт позицій, Масові дії
  7. Пошук за ключовими словами
  8. Список позицій
  9. Зміна запису, копіювання запису, видалення запису, вимкнення запису
  10. Доступність позиції в Магазині *

*функція доступна при увімкненому модулі Магазин B2B

invoices numbers of buttons

Додати нову позицію 

Для додавання нової позиції натисніть кнопку «Нова позиція».

invoices main

На сторінці доступно:

  1. Мова опису
  2. Короткий опис - короткий опис позиції як заголовок.
  3. Довгий опис - докладний опис позиції з більш детальною інформацією.
  4. Одиниці виміру – якщо позиція вимірюється у певних одиницях, то назва вказується в цьому полі, наприклад, кг, шт. і т.д.
  5. Додати опис для інших мов
  6. Вартість - загальна вартість цієї конкретної позиції, яку ви створюєте без податків.
  7. Валюта
  8. Знижка - знижка, яка застосовується до цієї позиції. При натисканні на % можна змінити тип знижки
  9. Податок - зумовлений податок на позицію, він буде застосовуватися автоматично при створенні нового рахунку/кошторису/пропозиції.
  10. Категорія позиції - можливість додати позицію до групи для зручності організації процесів. Для формування нової групи перейдіть: «Продажі -> Прайси», натисніть кнопку у верхньому лівому кутку «Категорії», «Нова Категорія».

За наявності пакету "Корпоративний портал" та "Партнерський портал", та включеному модулі "Магазин B2B", користувачу стає доступна можливість вказувати при додаванні нової позиції до Прайсів, чи буде ця позиція доступна для Магазину, та можливість додати фото товару.

Також з'являється опція в масових діях (пункт 6 на першому зображенні), додати до Магазину B2B.

new invoice

Створення рахунку за допомогою створених позицій

Після додавання позиції користувачу доступна можливість при створенні рахунку на оплату вибрати потрібну позицію зі списку, що випадає. У полі "Додати позицію" доступні визначені позиції, які будуть автоматично вставлені в область позицій попереднього перегляду, без необхідності заповнювати всю необхідну інформацію про позицію вручну.

rachunok 1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.