Імпорт позицій в Прайси

21 березня 2024
👁 2089

У Perfectum CRM+ERP існує можливість імпорту позицій у Прайси.

Для імпорту позицій необхідно:

1. Зайти в "Продажі -> Прайси" та натиснути кнопку "Імпорт позицій"

 import items

 

2. Заповнити дані про позиції точно як зазначено в прикладі у файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на "Завантажити приклад") 

 import items 2

 

3. Вибрати необхідний файл та перевірити правильність заповнених даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

 import items 3

 

4. Натиснути "Імпортувати".

 import items 4

Якщо Ви хочете імпортувати файл, який перевищує ліміт на кількість записів, Ви можете відправити його у відкладений імпорт, протягом дня завантажений файл імпортуватиметься в систему.

imp2

У вкладці "Журнал операцій" Ви можете переглянути результат відкладеного імпорту.

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Очистити журнал" - видаляє файл, який було додано до відкладеного імпорту.
  2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50..).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці журналу запису.
  4. Графа "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами.

8

 Примітка:

  1. Імпортуйте не менше 2 позицій.
  2. У хмарних версіях встановлено обмеження на імпорт в обсязі 300 одиниць за один імпорт.
  3. У колонку Група, додайте GROUP NAME або GROUP ID, які вказані в категоріях позицій (Продажі -> Прайси -> Категорії).
  4. У колонці Податки, додайте TAX NAME або TAX ID, які вказані шляхом Налаштування -> Фінанси -> Податки. Можна записати кілька, через кому
  5. При імпорті дат переконайтеся, що вони зберігаються у форматі Y-m-d (2019-02-24).

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.