Модуль "Рахунки на оплату" призначений для створення, надсилання та обліку рахунків, виставлених клієнтам за товари або послуги. У розділі можна контролювати суми, строки оплати, відповідальних співробітників, платежі та поточні статуси рахунків.

З картки рахунку можна створити платіж, замовлення, акт або накладну, надіслати документ клієнту через електронну пошту або підключені канали зв'язку, а також вести завдання, нагадування, примітки та історію дій.

Головна сторінка розділу

Перейдіть шляхом: Продаж - Рахунки на оплату.

1. Кнопка "Додати рахунок на оплату" - використовується для створення нового рахунку, детальніше
2. Кнопка "Повторюваний рахунок" - використовується для створення рахунку, який буде формуватися автоматично із заданою періодичністю, детальніше
3. Кнопка "Приховати таблицю" - використовується для приховання або відображення картки вибраного рахунку.
4. Кнопка "Статистика" - використовується для відображення або приховання короткої статистики за рахунками.
5. Кнопка "Скинути фільтри" - скидає встановлені значення фільтрів.
6. Фільтр "Період" - використовується для відбору рахунків за періодом створення.
7. Фільтр "Статуси" - використовується для відбору рахунків за статусом.
8. Фільтр "Відповідальний менеджер" - використовується для відбору рахунків за закріпленим співробітником.
9. Фільтр "Способи оплати" - використовується для відбору рахунків за доступним способом оплати.
10. Фільтр "Додаткові фільтри" - використовується для відбору ненаправлених рахунків, рахунків без платежів та рахунків, що повторюються.
11. Фільтр "Мультикомпанія" - використовується для відбору рахунків за реквізитами компанії, детальніше
12. Фільтр "Статус Вчасно" - використовується для відбору рахунків за статусом передачі документа в сервіс "Вчасно".
13. Поле кількості записів - використовується для вибору кількості рядків, що відображаються на сторінці.
14. Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку рахунків.
15. Кнопка "Масові дії" - відкриває форму виконання дій над вибраними рахунками.
16. Кнопка "Налаштування" - відкриває налаштування складу та порядку стовпців таблиці.
17. Кнопка "Оновити" - оновлює дані таблиці.
18. Поле "Пошук" - використовується для пошуку рахунків за ключовими словами.
19. Поля вибору – використовуються для виділення рахунків перед експортом або виконанням масової дії.
20. Стовпець "Рахунок №" - відображає номер рахунку. При натисканні відкривається картка рахунку.
21. Кнопка "Перегляд" - відкриває сторінку перегляду рахунку.
22. Кнопка "Редагувати" - відкриває форму зміни рахунку.
23. Кнопка "Видалити" - видаляє вибраний рахунок.
24. Стовпець "Клієнт" відображає клієнта, для якого створено рахунок. При натисканні відкривається картка клієнта.
25. Стовпець "Реквізити" - відображає вибрані в рахунку реквізити клієнта.
26. Стовпець "Пропозиція" - відображає пов'язану з рахунком пропозицію.
27. Стовпець "Відповідальний менеджер" - відображає співробітника, закріпленого за рахунком.

Масові дії

Форма масових дій дозволяє змінити параметри кількох рахунків одночасно. Перед відкриттям форми необхідно відзначити потрібні рахунки таблиці.

1. Поле "Масове видалення" - використовується для видалення вибраних рахунків.
2. Поле "Виберіть статус" - використовується для призначення вибраним рахункам нового статусу.
3. Поле "Відповідальний менеджер" - використовується для призначення обраним рахункам нового відповідального співробітника.

Додаткова інформація.

Зміна статусу доступна лише для рахунків у статусах "Чернетка", "Скасовано", "Не оплачено" та "Прострочено".

Налаштування таблиці

Налаштування таблиці дозволяють визначити, які стовпці будуть відображатися в розділі, і змінити порядок їх розташування.

1. Кнопка "Скинути" - повертає стандартний порядок та склад стовпців.
2. Область переміщення - використовується для зміни порядку стовпця перетягуванням.
3. Перемикач активності - відображає або приховує відповідний стовпець у таблиці.

Коротка статистика

Блок статистики показує загальну суму неоплачених, прострочених та оплачених рахунків, а також співвідношення рахунків за статусами.

1. Поле вибору валюти – використовується для відображення статистики у вибраній валюті.
2. Поле вибору року - використовується для відображення статистики за вибраний рік.

Додаткова інформація.

У блоці відображаються кількість та відсоток рахунків у статусах "Не оплачено", "Оплачено", "Частково оплачено", "Прострочено" та "Чернетка".

Карта рахунку на оплату

Карта рахунку містить основну інформацію про документ, доступні дії, пов'язані модулі та вкладки для подальшої роботи з рахунком.

1. Кнопка "Поділитися рахунком" - використовується для копіювання або надсилання посилання на рахунок.
2. Поле "Статус" - відображає поточний статус рахунку.
3. Кнопка відстеження електронної пошти - відображає інформацію про відкриття листа з надісланим рахунком.
4. Кнопка "Відстеження перегляду" - відображає інформацію про перегляд рахунку клієнтом.
5. Кнопка "Повний екран" - відкриває картку рахунку на всю робочу область.
6. Поле "Прогнозування успіху" - відображає прогноз успішного завершення роботи з рахунком.
7. Кнопка "Платіж" - використовується для реєстрації нового платежу по рахунку.
8. Кнопка "Редагувати" - відкриває форму зміни рахунку.
9. Кнопка відправки через номерний WhatsApp - надсилає рахунок через модуль "Номірний WhatsApp".
10. Кнопка надсилання через WhatsApp - надсилає рахунок через модуль "Єдиний чат з WhatsApp".
11. Кнопка надсилання через номерний Telegram - надсилає рахунок через модуль "Номірний Telegram".
12. Кнопка відправки через номерний Viber - надсилає рахунок через модуль "Номірний Viber".
13. Кнопка "Вчасно" - надсилає документ через модуль "Інтеграція з сервісом Вчасно".
14. Кнопка надсилання через Instagram - надсилає рахунок через модуль "Єдиний чат з Instagram Business".
15. Кнопка надсилання через Telegram - надсилає рахунок через модуль "Єдиний чат з Telegram".
16. Кнопка надсилання через Facebook - надсилає рахунок через модуль "Єдиний чат з Facebook".
17. Кнопка відправки через Viber - надсилає рахунок через модуль "Єдиний чат з Viber".
18. Кнопка PDF - дозволяє переглядати, завантажувати або роздрукувати рахунок.
19. Кнопка "Надіслати електронною поштою" - надсилає рахунок на електронну пошту клієнта.
20. Кнопка "Ще" - відкриває додаткові дії з рахунком.
21. Кнопка клієнта – відкриває карту пов'язаного клієнта.
22. Кнопка "Замовлення" - дозволяє створити або відкрити пов'язане замовлення. Детальна стаття з модуля "Замовлення".
23. Кнопка акта – дозволяє створити або відкрити пов'язаний акт. Детальна стаття за модулем "Акти".
24. Кнопка "Накладна" - дозволяє створити накладну на підставі рахунку. Детальна стаття за модулем "Накладні".
25. Панель статусів - використовується для зміни стану рахунку між статусами "Чернетка", "Скасовано", "Не оплачено", "Прострочено", "Частково оплачено" та "Оплачено".
26. Поле "Статус Вчасно" - відображає стан передачі документа до сервісу "Вчасно".
27. Зв'язок із проектом - відображає проект, до якого належить рахунок. При натисканні відкривається мапа проекту.

Додаткова інформація.

Кнопки пов'язаних модулів відображаються лише за наявності встановленого та налаштованого модуля, а також необхідних прав доступу у співробітника.

Вкладка "Платежі"

Вкладка призначена для перегляду платежів, зареєстрованих за вибраним рахунком.

1. Кнопка "PDF" - використовується для завантаження платіжного документа у форматі PDF.
2. Кнопка "Редагувати" - використовується для зміни платежу.
3. Кнопка "Видалити" - видаляє платіж.

Детальна стаття в розділі "Платежі".

Вкладка "Вкладення"

Вкладка призначена для зберігання файлів, пов'язаних із рахунком.

1. Область завантаження - використовується для додавання файлів із пристрою.
2. Область "Мої документи" - дозволяє завантажувати файли з модуля "Документи онлайн".

Додаткова інформація.

Файл також можна вибрати із підключеного хмарного сховища.

Вкладка "Завдання"

Вкладка призначена для створення та контролю завдань, пов'язаних з рахунком.

Детальна стаття в розділі "Завдання".

Вкладка "Нагадування"

Вкладка призначена для створення нагадувань співробітникам про дії, пов'язані з рахунком.

Детальна стаття з розділу "Нагадування".

Вкладка "Примітки"

Вкладка призначена для зберігання внутрішніх приміток співробітників за рахунком.

1. Поле примітки - використовується для введення тексту нової примітки.
2. Кнопка "Додати примітку" - зберігає введену примітку.
3. Блок примітки - відображає автора, дату створення та текст примітки.
4. Кнопка "Редагувати" - використовується для зміни примітки.
5. Кнопка "Видалити" - видаляє примітку.
6. Лічильник реакцій - відображає кількість реакцій співробітників.
7. Кнопка реакції - використовується для додавання або видалення реакції на примітку.

Додаткова інформація.

Примітки є внутрішніми та відображаються лише співробітникам системи.

Вкладка "Журнал операцій"

Вкладка призначена для перегляду історії дій, виконаних з рахунком.

1. Поле часу – відображає період, що минув після виконання дії.
2. Опис операції - відображає співробітника та виконану ним дію.
3. Кнопка видалення – видаляє запис із журналу операцій.

У журналі можуть відображатися створення рахунку, зміна статусу, реєстрація платежу та інші дії.