Розділ "Рахунки на оплату"

23 листопада 2023
👁 3257

Рахунки на оплату - це документи, що містять перелік товарів та послуг, їх кількість та суму коштів, яку клієнту необхідно за них сплатити.
Perfectum CRM+ERP надає можливість створити та відправити клієнту рахунок на оплату.
Для управління розділом "Рахунки на оплату" перейдіть: "Продажі" -> "Рахунки на оплату".

На сторінці є:

  1. Кнопка "Додати рахунок на оплату" - для створення рахунку на оплату.
  2. Кнопка "Повторюваний рахунок" - для створення повторюваного рахунку.
  3. Кнопка "Таблиця" - відкриває/приховує картку рахунку на оплату.
  4. Кнопка "Статистика" - відображає коротку статистику щодо статусу рахунків.
  5. Кнопка "Скидання фільтрів" - скидає фільтри розділу.
  6. Фільтр "Період" - дозволяє вказати період, за який були створені рахунки на оплату.
  7. Фільтр "Статус" - дозволяє відобразити рахунки на оплату за вибраними статусами.
  8. Фільтр "Відповідальний" - дозволяє відобразити рахунки, де вказані вибрані відповідальний менеджер.
  9. Фільтр "Спосіб оплати" - дозволяє відобразити рахунки за вказаним способом оплати.
  10. Фільтр "Додаткові фільтри" - відображає рахунки в розділі за параметрами Не надіслано/Рахунок без оплати/Повторюваний рахунок.
  11. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє вибрати реквізити компанії, на які були створені рахунки.
  12. Фільтр "Статус Вчасно" - дозволяє відображати рахунки за вибраними статусами Вчасно.
  13. Поле для відображення кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  14. Кнопка "Експорт" – для експорту списку рахунків на оплату
  15. Кнопка "Масові дії" - для здійснення масових дій над вибраними рахунками.
  16. Кнопка "Налаштування" – для налаштування виду відображення таблиці з рахунками.
  17. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці рахунків.
  18. Поле "Пошук" - для пошуку рахунків за ключовими словами
  19. Чек-бокс - необхідний для вибору рахунків на оплату, які потрібно експортувати або зробити з ними масові дії.
  20. Поле "Рахунок №" - вказує номер рахунку в системі, після натискання відкриється картка рахунку на оплату.
  21. Кнопка "Перегляд" - щоб переглянути рахунок на оплату в новій вкладці.
  22. Кнопка "Редагувати" - для редагування рахунку на оплату.
  23. Кнопка "Видалити" - видалення рахунку на оплату.
  24. Поле "Клієнт" - вказує назву клієнта, для якого було створено рахунок на оплату, після натискання відкриється картка клієнта.
  25. Поле "Реквізити" - вказує реквізити клієнта, після натискання відкриється карта клієнта розділ "Реквізити".
  26. Поле "Пропозиція" - вказує пропозицію з якої було створено рахунок на оплату.
  27. Поле "Відповідальний менеджер" - вказує співробітника, який створив рахунок або закріплений за рахунком.

i1

Масові дії.

Доступні можливості:

  1. Масове видалення.
  2. Масова зміна статусу рахунків.
  3. Масова зміна відповідального менеджера.

2

Налаштування полів розділу.

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Скинути" - скидає значення колонок за замовчуванням.
  2. Щоб перенести колонку, натисніть кнопку.
  3. Активність поля, натисніть на перемикач, щоб приховати колонку з таблиці.

3

Коротка статистика.

Доступні можливості:

  1. Вибір валюти статистики.
  2. Вибору року статистики.

3 1

Карта рахунку на оплату.

Доступні можливості:

  1. Статус рахунку на оплату.
  2. Кнопка "Відстеження електронної пошти" - відображає інформацію, якщо лист з надісланим рахунком був відстежуваним для відкриття листа.
  3. Кнопка "Відстеження" - відображає перегляд листа з рахунком.
  4. Кнопка "Повний перегляд" - дозволяє відкрити картку рахунку на весь екран.
  5. Кнопка "Клієнт" - відображає назву клієнта, натисніть, щоб відкрити картку клієнта.
  6. Кнопка + Замовлення - дозволяє створити замовлення на основі рахунку на оплату.
  7. Кнопка "Акт" дозволяє створити акт до рахунку на оплату.
  8. Кнопка "Накладна" - дозволяє створити накладну до рахунку на оплату.
  9. Кнопка "Платіж" - дозволяє створити платіж до рахунку на оплату.
  10. Кнопка "Редагувати" - для редагування рахунку на оплату.
  11. Кнопка "Надіслати документ у Вчасно" - надсилає рахунок на оплату в Вчасно, (тільки після покупки, встановлення та налаштування модуля "Інтеграція з Вчасно").
  12. Кнопка "PDF" - дозволяє переглянути рахунок на оплату в PDF, а також завантажити та роздрукувати.
  13. Кнопка "Надіслати електронною поштою" - дозволяє надіслати рахунок на оплату клієнту.
  14. Кнопка "Ще" - дозволяє переглянути рахунок з боку клієнта, переглянути рахунок, копіювати рахунок, видалити рахунок.

4

Вкладка "Платежі".

Доступні можливості:

  1. Після створення платежу можна завантажити платіж у PDF.
  2. Кнопка "Редагувати" - для редагування платежу.
  3. Кнопка "Видалити" - для видалення платежу.

5

Вкладка "Завдання"

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Нове завдання" - створення нового завдання на основі рахунку на оплату.
  2. Фільтр "Статус завдання" - дозволяє відображати завдання у вибраних статусах.
  3. Фільтр "Зі зв'язком" - дозволяє відфільтрувати завдання за параметрами (завдання, створені мною; завдання закріплені за мною; завдання, де я спостерігач; не призначено).
  4. Поле для відображення кількості завдань у таблиці (10, 25, 50...).
  5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці завдань.
  6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці завдань.
  7. Графа "Пошук" - для пошуку завдань за ключовими словами.
  8. Таблиця завдань.

6

Вкладка "Вкладення"

Доступні можливості:

  1. Поле для прикріплення файлу до рахунку на оплату.
  2. Для завантаження файлу на ваш пристрій натисніть його назву.
  3. Кнопка для видалення файлу.

7

Вкладка "Журнал операцій".

У цій вкладці відображаються всі дії, які здійснювалися над рахунком на оплату.

8

Вкладка "Нагадування"

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати нагадування" - дозволяє створити нагадування для рахунку на оплату.
  2. Поле для вибору кількості записів нагадувань на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці нагадувань.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці нагадувань.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку нагадувань за ключовими словами.
  6. Таблиці нагадувань.

9

Вкладка "Примітки".

Доступні можливості:

  1. Поле для введення тексту примітки.
  2. Кнопка, щоб додати примітку.
  3. Приклад відображення примітки.
  4. Кнопка для видалення примітки.

10

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.