Рахунки на оплату - це документи, що містять перелік товарів та послуг, їх кількість та суму коштів, яку клієнту необхідно за них сплатити.
Perfectum CRM+ERP надає можливість створити та відправити клієнту рахунок на оплату.
Для управління розділом "Рахунки на оплату" перейдіть: "Продажі" -> "Рахунки на оплату".

На сторінці є:

1. Кнопка "Додати рахунок на оплату" - для створення рахунку на оплату.
2. Кнопка "Повторюваний рахунок" - для створення повторюваного рахунку.
3. Кнопка "Таблиця" - відкриває/приховує картку рахунку на оплату.
4. Кнопка "Статистика" - відображає коротку статистику щодо статусу рахунків.
5. Кнопка "Скидання фільтрів" - скидає фільтри розділу.
6. Фільтр "Період" - дозволяє вказати період, за який були створені рахунки на оплату.
7. Фільтр "Статус" - дозволяє відобразити рахунки на оплату за вибраними статусами.
8. Фільтр "Відповідальний" - дозволяє відобразити рахунки, де вказані вибрані відповідальний менеджер.
9. Фільтр "Спосіб оплати" - дозволяє відобразити рахунки за вказаним способом оплати.
10. Фільтр "Додаткові фільтри" - відображає рахунки в розділі за параметрами Не надіслано/Рахунок без оплати/Повторюваний рахунок.
11. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє вибрати реквізити компанії, на які були створені рахунки.
12. Фільтр "Статус Вчасно" - дозволяє відображати рахунки за вибраними статусами Вчасно.
13. Поле для відображення кількості записів на сторінці (10,25,50...).
14. Кнопка "Експорт" – для експорту списку рахунків на оплату
15. Кнопка "Масові дії" - для здійснення масових дій над вибраними рахунками.
16. Кнопка "Налаштування" – для налаштування виду відображення таблиці з рахунками.
17. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці рахунків.
18. Поле "Пошук" - для пошуку рахунків за ключовими словами
19. Чек-бокс - необхідний для вибору рахунків на оплату, які потрібно експортувати або зробити з ними масові дії.
20. Поле "Рахунок №" - вказує номер рахунку в системі, після натискання відкриється картка рахунку на оплату.
21. Кнопка "Перегляд" - щоб переглянути рахунок на оплату в новій вкладці.
22. Кнопка "Редагувати" - для редагування рахунку на оплату.
23. Кнопка "Видалити" - видалення рахунку на оплату.
24. Поле "Клієнт" - вказує назву клієнта, для якого було створено рахунок на оплату, після натискання відкриється картка клієнта.
25. Поле "Реквізити" - вказує реквізити клієнта, після натискання відкриється карта клієнта розділ "Реквізити".
26. Поле "Пропозиція" - вказує пропозицію з якої було створено рахунок на оплату.
27. Поле "Відповідальний менеджер" - вказує співробітника, який створив рахунок або закріплений за рахунком.

Масові дії.

Доступні можливості:

1. Масове видалення.
2. Масова зміна статусу рахунків.
3. Масова зміна відповідального менеджера.

Налаштування полів розділу.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Скинути" - скидає значення колонок за замовчуванням.
2. Щоб перенести колонку, натисніть кнопку.
3. Активність поля, натисніть на перемикач, щоб приховати колонку з таблиці.

Коротка статистика.

Доступні можливості:

1. Вибір валюти статистики.
2. Вибору року статистики.

Карта рахунку на оплату.

Доступні можливості:

1. Статус рахунку на оплату.
2. Кнопка "Відстеження електронної пошти" - відображає інформацію, якщо лист з надісланим рахунком був відстежуваним для відкриття листа.
3. Кнопка "Відстеження" - відображає перегляд листа з рахунком.
4. Кнопка "Повний перегляд" - дозволяє відкрити картку рахунку на весь екран.
5. Кнопка "Клієнт" - відображає назву клієнта, натисніть, щоб відкрити картку клієнта.
6. Кнопка + Замовлення - дозволяє створити замовлення на основі рахунку на оплату.
7. Кнопка "Акт" дозволяє створити акт до рахунку на оплату.
8. Кнопка "Накладна" - дозволяє створити накладну до рахунку на оплату.
9. Кнопка "Платіж" - дозволяє створити платіж до рахунку на оплату.
10. Кнопка "Редагувати" - для редагування рахунку на оплату.
11. Кнопка "Надіслати документ у Вчасно" - надсилає рахунок на оплату в Вчасно, (тільки після покупки, встановлення та налаштування модуля "Інтеграція з Вчасно").
12. Кнопка "PDF" - дозволяє переглянути рахунок на оплату в PDF, а також завантажити та роздрукувати.
13. Кнопка "Надіслати електронною поштою" - дозволяє надіслати рахунок на оплату клієнту.
14. Кнопка "Ще" - дозволяє переглянути рахунок з боку клієнта, переглянути рахунок, копіювати рахунок, видалити рахунок.

Вкладка "Платежі".

Доступні можливості:

1. Після створення платежу можна завантажити платіж у PDF.
2. Кнопка "Редагувати" - для редагування платежу.
3. Кнопка "Видалити" - для видалення платежу.

Вкладка "Завдання"

Доступні можливості:

1. Кнопка "Нове завдання" - створення нового завдання на основі рахунку на оплату.
2. Фільтр "Статус завдання" - дозволяє відображати завдання у вибраних статусах.
3. Фільтр "Зі зв'язком" - дозволяє відфільтрувати завдання за параметрами (завдання, створені мною; завдання закріплені за мною; завдання, де я спостерігач; не призначено).
4. Поле для відображення кількості завдань у таблиці (10, 25, 50...).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці завдань.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці завдань.
7. Графа "Пошук" - для пошуку завдань за ключовими словами.
8. Таблиця завдань.

Вкладка "Вкладення"

Доступні можливості:

1. Поле для прикріплення файлу до рахунку на оплату.
2. Для завантаження файлу на ваш пристрій натисніть його назву.
3. Кнопка для видалення файлу.

Вкладка "Журнал операцій".

У цій вкладці відображаються всі дії, які здійснювалися над рахунком на оплату.

Вкладка "Нагадування"

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати нагадування" - дозволяє створити нагадування для рахунку на оплату.
2. Поле для вибору кількості записів нагадувань на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці нагадувань.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці нагадувань.
5. Графа "Пошук" - для пошуку нагадувань за ключовими словами.
6. Таблиці нагадувань.

Вкладка "Примітки".

Доступні можливості:

1. Поле для введення тексту примітки.
2. Кнопка, щоб додати примітку.
3. Приклад відображення примітки.
4. Кнопка для видалення примітки.