Відстеження цілей - це функція в Perfectum CRM+ERP дозволяє формулювати цілі компанії або співробітників, та відстежувати прогрес їх виконання.

Для роботи в цьому розділі перейдіть в "Компанія -> Цілі."

На сторінці є:

1. кнопка "Нова мета" – створення нової мети

2. кнопка "Експорт" – для експорту списку цілей

3. поле "Пошук" для пошуку цілей за ключовими словами

4. таблиця цілей – щоб переглянути всі цілі

Додавання нової мети

Для додавання нової мети натисніть кнопку «Нова мета».

1. Заповніть відповідні поля: напишіть назву у полі "Тема";
2. Виберіть тип мети зі списку;
3. Призначте співробітника або кілька співробітників, для кого створена мета;
4. Порядковий номер мети; Дата початку та закінчення;
5. Додайте за потреби докладніший опис;
6. Налаштуйте оповіщення за допомогою відповідних чек-боксів;
7. Натисніть кнопку "Зберегти".
   
   Після збереження система почне синхронізувати дії призначених співробітників з метою, і відповідно відстежувати результати.

Для відстеження прогресу в досягненні мети, доступна можливість заходити у відповідну мету та переглядати дії, пов'язані з метою, за допомогою Журналу операцій та відсотків прогресу мети.
У разі перевиконання зазначених цифр, з'явиться відповідний пункт з інформацією про перевиконання, сумою та відсотками.

Мету також можна редагувати. Для цього виберіть мету зі списку та відкрийте її.