Цілі - це орієнтири, які заздалегідь встановлюються, які компанія або співробітник мають намір досягти за певний період часу. Ця функція в Perfectum CRM+ERP дозволяє формулювати такі орієнтири та відстежувати прогрес виконання цілей.

Для роботи в даному розділі перейдіть в "Компанія -> Цілі."

На сторінці доступно:

1. кнопка "Нова мета" - для створення нової мети
2. кнопка "Експорт" - для експорту списку цілей
3. поле "Пошук" для пошуку цілей по ключовим словам
4. таблиця цілей - для перегляду всіх цілей

Щоб додати нову мету натисніть на кнопку "Нова мета" і заповніть:

1. поле "Тема" - напишіть назву цілі
2. поле "Тип мети" - виберіть зі списку
3. поле "Співробітник" - виберіть зі списку
4. поле "Досягнення" - виберіть кількість для досягнення мети
5. дата початку - визначте старт мети
6. дата закінчення - визначте термін мети
7. поле "Опис" - при потребі опишіть мету
8. чек-бокс "Миттєво повідомити співробітникам, що мета досягнута" - при зазначеному чек-боксі всім співробітникам, які вказані в меті, прийде повідомлення про досягнення мети, не дивлячись на те, що досягнення може статися раніше зазначеного терміну
9. чек-бокс "Повідомити співробітникам, якщо мета досягнута" - при зазначеному чек-боксі всім співробітникам, які вказані в меті, прийде повідомлення про досягнення мети
10. чек-бокс "Повідомити співробітникам, якщо мету не вдалося досягти" - після досягнення терміну співробітникам приходить повідомлення про недосягнення мети, якщо таке сталося

При досягненні мети раніше поставленого терміну в картці редагування мети з'являється ще одна діаграма.  Нова діаграма відображає процес виконання мети з нуля, в розрахунок береться той самий строк і виконання починається заново, з огляду на ті ж показники.

За допомогою даного функціоналу доступна можливість відстежувати не тільки виконання або невиконання мети, а й фактори, що вплинули на результат. Сторінка мети також містить картку журналу операцій для зручного перегляду прогресу в досягненні мети.