Цілі
Цілі - це функція Perfectum CRM + ERP для відстеження певних результатів. Для роботи в даному розділі перейдіть в "Продажі -> Цілі."
В даному розділі Вам доступні:
- кнопка "Нова мета" - для створення нової мети
- кнопка "Експорт" - для експорту списку цілей
- поле "Пошук" для пошуку цілей по ключовим словам
- таблиця цілей - для перегляду всіх цілей
Щоб додати нову мети натисніть на кнопку "Нова мета" і заповніть:
- поле "Тема" - пропишіть назву цілі
- поле "Тип мети" - виберіть зі списку
- поле "Співробітник" - виберіть зі списку
- поле "Досягнення" - виберіть кількість для досягнення мети
- дата початку - визначте старт мети
- дата закінчення - визначте термін мети
- поле "Опис" - при потребі опишіть мету
- чек-бокс "Миттєво повідомити співробітникам, що мета досягнута" - при зазначеному чек-боксі всім співробітникам, які вказані в меті, прийде повідомлення про досягнення мети, не дивлячись на те, що досягнення може статися раніше зазначеного терміну
- чек-бокс "Повідомити співробітникам, якщо мета досягнута" - при зазначеному чек-боксі всім співробітникам, які вказані в меті, прийде повідомлення про досягнення мети
- чек-бокс "Повідомити співробітникам, якщо мету не вдалося досягти" - після досягнення терміну співробітникам приходить повідомлення про недосягненні мети, якщо таке сталося
При досягненні мети раніше поставленого терміну в картці редагування мети з'являється ще одна діаграма. Нова діаграма відображає процес виконання мети з нуля, в розрахунок береться той самий строк і виконання починається заново, з огляду на ті ж показники.
За допомогою даного функціоналу можна відслідковувати не тільки виконання/невиконання мети, а й чинники, що вплинули на результат. На сторінці мети є картка журналу дій для максимально зручної орієнтації в процесі.