В системі доступна можливість гнучкого налаштування валюти, ви можете вказувати валюту за замовчуванням, автоматично або вручну отримувати курс усіх валют.

Головні налаштування.

Перехід по шляху: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Фінанси - Валюта".

Доступні можливості:

1. Розміщення валюти - Перед сумою/Після суми
2. Використовувати конвертацію валют у системі - Так/Ні. Поля нижче доступні, якщо увімкнено конвертацію валют.
3. Показувати курс валют в системі - Ні/Курс купівлі/Курс продажу/Курс купівлі та Курс продажу.
4. Використовувати останній з доступних курсів валют, якщо немає на поточну дату - Так/Ні.
5. При конвертації використовувати - Курс купівлі/Курс продажу.
6. Записувати платежі в будь-якій валюті - Так/Ні.
7. Редагувати курс валют у картці створення рахунку - Так/Ні.
8. Автоматично перераховувати всі неоплачені на поточний момент рахунки при зміні курсу в системі - Так/Ні.
9. Використовувати курс валют - Автоматичний/Ручний (автоматичний - підтягує курс валют НБУ, ручний - ви вказуєте курс вручну).
10. Вибір джерела для автоматичного курсу валют.
11. Час оновлення курсу в системі.

Використання валют.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Продаж - Фінанси - Валюта".

Функціонально доступно:

1. Кнопка "Історія зміни курсу" для перегляду змін курсу валют.
2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - експорт експорту валют.
4. Кнопка "Пошук" - для пошуку валюти за ключовими словами.
5. Перемикач "Активність" - дозволяє увімкнути/вимкнути використання валюти в системі (крім основної).
6. Кнопка "Змінити" - змінити валюту.
7. Кнопка "Показати/Приховати у верхньому меню".
8. Кнопка "Визначити як основна валюта". Основна валюта може лише одна. Perfectum CRM+ERP за замовчуванням фіксує всі транзакції (рахунки, кошториси, витрати, пропозиції) у базовій валюті. Зміна базової валюти після запису транзакцій неможлива.
9. Кнопка "Видалити" - для видалення валюти. Не можна видалити валюту, яка використовується.

ВАЖЛИВО! Основну валюту ви можете змінити лише в тому випадку, якщо в минулій основній валюті в системі не створено рахунків/платежів/кп та іншої сутності.

Історія зміни курсу.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Повернутись назад" - для повернення до списку валют.
2. Кнопка "Очистити історію зміни курсу" - для очищення історії зміни курсу.
3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
4. Кнопка "Експорт" - для експорту історії валют.
5. Кнопка "Оновити"
6. Кнопка "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами.

Валюта клієнта.