Налаштування валюти

20 вересня 2019
👁 3256

Для налаштування валют перейдіть в  "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Валюта", функціонально доступно:

  1. Кнопка "Нова валюта" - для додавання нової валюти
  2. Кнопка "Історія зміни курсу" - для перегляду змін курсу валют
  3. Номер валюти присвоюється автоматично
  4. Назва валюти. При натисканні відкривається картка валюти
  5. Символ валюти
  6. Цифровий код ISO
  7. Курс покупки
  8. Курс продажу
  9. Змінити - для зміни даних валюти. Значок "Показати/Приховати у верхньому меню". Значок "Відзначити як основна валюта". Основна валюта може лише одна. Perfectum CRM за замовчуванням фіксує всі транзакції (рахунки, кошториси, витрати, пропозиції) у базовій валюті. Зміна базової валюти після запису транзакцій неможлива. Значок "Видалити" - для видалення валюти. Не можна видалити валюту, яка використовується.

kp

Щоб додати нову валюту, натисніть "Нова валюта"

valuta 1

  1. Код валюти - додайте код (скорочення) валюти, переконайтеся, що ви додали код валюти, що діє. Тепер при додаванні коду валют UAH, USD, EUR, RUB, GBP, JPY, CHF, CNY поле ISO код автоматично заповнюється
  2. Символ валюти - додати символ валюти
  3. Код ISO буде використовуватися при надсиланні коду валюти в онлайн-шлюзи оплати.
  4. Дата - це дата, щоб вказати курс на конкретну дату
  5. Курс купівлі - можна вказати, лише якщо використовується ручний курс валют
  6. Курс продажу - можна вказати, лише якщо використовується ручний курс валют

kp

 Примітка: коди валют по ISO доступні на сайті Мінфін.

Валюта клієнта

Якщо вам необхідно записати транзакцію в іншій валюті, вам потрібно встановити валюту клієнта. Для цього перейдіть в «Клієнти», відкрийте картку клієнта і встановіть валюту в профілі.

valuta 4

Зверніть увагу: якщо клієнт вже зареєстрував транзакції, ви не зможете змінити валюту. Вам необхідно видалити всі попередні транзакції для зміни валюти, адже після того як транзакція записана, можливість змінити валюту клієнта відключена. При створенні нового рахунку для клієнта, валюта системи буде автоматично змінена на валюту клієнта. Для всіх майбутніх транзакцій клієнта також буде відображатися та валюта, що встановлена в його профілі.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.