Perfectum CRM+ERP надає можливість зв'язати рахунок із конкретним проектом без попереднього переходу в область проекту.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Рахунки на оплату", натисніть кнопку у верхньому лівому кутку "Додати рахунок на оплату".

У вікні необхідно заповнити:

• Поле "Клієнт" - вкажіть клієнта, до якого ставиться проект.
• Поле "Проект" - при натисканні кнопки "Проекти" з'являється поле для пошуку проектів, пов'язаних із вибраним клієнтом. Введіть назву проекту та виберіть її зі списку (якщо з обраним клієнтом не пов'язано жодного проекту, опція оплати за проект буде недоступна).

Далі необхідно:

• У полі "Завдання" - виберіть завдання які хочете додати в рахунок на оплату.
• Після додавання вона вказуватиме в рахунку разом із вартістю.

Крім полів у цій статті, під час створення рахунку потрібно заповнити обов'язкові поля для його створення.

Цей рахунок буде доступний у карті проекту, перейдіть по шляху: "Проекти - Проекти - Відкрийте проект - Перейдіть у вкладку "Рахунки на оплату"".