Перетворення пропозиції в рахунок на оплату

20 вересня 2019
👁 466

Щоб перетворити пропозицію в прорахунок або рахунок на оплату, необхідно відкрити його і натиснути «Конвертувати» в правому верхньому кутку. Потім вибрати необхідну форму (прорахунок / рахунок на оплату).

1

Після вибору, в спливаючому вікні, буде відображатися інформація з попередньою інформацією, яка автоматично додається в прорахунок / рахунок на оплату. Продовжуйте роботу з новим документом.

Після перетворення, пропозицію буде автоматично позначено як прийняту (якщо вона ще не зазначена як прийнята). Якщо пропозиція пов'язана з яким-небудь Лідом, який не конвертований в клієнта, вам потрібно буде спочатку конвертувати його в клієнта, а потім повернутися в пропозицію і перетворити її.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти