Перетворення пропозиції в рахунок на оплату

16 листопада 2022
👁 2713
Для перетворення пропозиції в рахунок на оплату, відкрийте її та натисніть "Перетворити" у правому верхньому кутку. Потім натисніть "В рахунок на оплату".

proposals

Далі відкривається оформлення рахунку на оплату. Після перетворення пропозиція буде автоматично позначена як прийнята (якщо вона не була відзначена як прийнята до моменту перетворення). Якщо пропозиція пов'язана з будь-яким Лідом, який не конвертований у клієнта, необхідно спочатку конвертувати Ліда в клієнта, а потім повернутися в пропозицію та перетворити її.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.