Договори. Створення рахунку на оплату

11 липня 2023
👁 791

У Perfectum CRM+ERP є можливість створити рахунок на оплату на основі договору.

У цьому прикладі поетапно описано можливості створення рахунку на оплату на основі договору, від початку і до кінця.

Для цього необхідно:

1

Приклад створеного договору, в якому ми вказали послугу та товар, після конвертації договору в рахунок на оплату послуга та товар автоматично додадуться в рахунок на оплату.

2

3

Після створення договору відкрийте повну інформацію про договір, потім натисніть кнопку "ЩЕ", а після "Рахунок на оплату"

4

Під час створення рахунку на оплату, дані в полях Клієнт, реквізити, договір, спосіб оплати, позиції товарів/послуг будуть автоматично перенесені в рахунок на оплату.

5

6

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.