Модуль «Договору» призначений для створення, перегляду та супроводу договорів із клієнтами. У розділі можна працювати зі списком договорів, використовувати режим канбан, фільтрувати записи, переглядати коротку статистику, відкривати повну інформацію за договором, а також працювати зі зв'язаними документами, завданнями, нагадуваннями, примітками, коментарями та журналом операцій.

Головна модуля.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Договори".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Новий договір" - для створення нового договору.
2. Кнопка "Режим канбан" - для переходу в режим канбану.
3. Кнопка "Докладніше" - для відкриття короткої статистики за договорами.
4. Кнопка "Згорнути/розгорнути" - для приховання або відображення панелі статистики.
5. Кнопка "Скидання фільтрів" - для скидання фільтрів розділу.
6. Поле "Дата початку контракту" - для фільтрації договорів за датою початку.
7. Поле "Статус" - для фільтрації договорів щодо статусу.
8. Поле "Типи договорів" - для фільтрації договорів за типом.
9. Поле "Відповідальний менеджер" - для фільтрації договорів щодо відповідального менеджера.
10. Поле "Додаткові фільтри" - для відбору договорів за додатковими параметрами.
11. Поле "Мультикомпанія" - для фільтрації договорів щодо обраних реквізитів компанії.
12. Поле "Статус Вчасно" - для фільтрації договорів щодо статусу сервісу Вчасно.
13. Поле вибору кількості записів – для налаштування кількості договорів на сторінці.
14. Кнопка "Експорт" – для експорту списку договорів.
15. Кнопка "Масові дії" - для виконання дій одразу з кількома договорами.
16. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення колонок таблиці.
17. Кнопка "Оновити" - для оновлення списку договорів.
18. Поле "Пошук" - для пошуку договорів за ключовими словами.
19. Прапорці вибору - для вибору одного або кількох договорів у таблиці.
20. Поле № - для відкриття повної інформації за договором.
21. Поле "Заголовок" - для відкриття повної інформації за договором.
22. Поле "Клієнт" - для переходу до картки клієнта.
23. Кнопка "Перегляд" - для швидкого перегляду договору.
24. Кнопка "Редагувати" - для редагування договору.
25. Кнопка "Видалити" - для видалення договору.
26. Поле "Пропозиція" - для переходу до пов'язаної комерційної пропозиції.
27. Перемикач "Підпис" - для позначення підписання договору.
28. Перемикач "Оригінал отримано" - для позначення отримання оригіналу договору.
29. Поле "Статус" - зміни або перегляд поточного статусу договору.

Режим канбан

1. Кнопка "Новий договір" - для створення нового договору.
2. Кнопка "Переключитись на список" - для переходу в табличний режим.
3. Кнопка "Докладніше" - для відкриття короткої статистики за договорами.
4. Поле "Дата початку контракту" - для фільтрації договорів за датою початку.
5. Поле "Типи договорів" - для фільтрації договорів за типами.
6. Поле "Відповідальний менеджер" - для фільтрації договорів щодо відповідального менеджера.
7. Поле "Додаткові фільтри" - для застосування додаткових фільтрів.
8. Поле "Сортувати за" - для сортування карток договорів.
9. Поле "Пошук" – для пошуку договорів у режимі канбан.
10. Кнопка "Згорнути/розгорнути" - для приховання або відображення панелі статистики.
11. Кнопка "Скидання фільтрів" - для скидання фільтрів режиму канбан.
12. Поле "Мультикомпанія" - для фільтрації за реквізитами компанії.
13. Поле "Статус Вчасно" - для фільтрації за статусом Вчасно.
14. Назва колонки статусу – для відображення договорів щодо статусу.
15. Лічильник у колонці - для відображення кількості договорів у вибраному статусі.

Коротка статистика

1. Блок "Всі договори" - для відображення загальної кількості договорів у розділі.
2. Блок "Закінчився термін дії" - для відображення кількості договорів зі строком дії, що минув.
3. Блок "Закінчується термін дії" - для відображення кількості договорів, у яких незабаром закінчується термін дії.
4. Блок "Нещодавно додані" - для відображення кількості нещодавно доданих договорів.
5. Блок "Кошик" - для відображення кількості договорів у кошику.

Картка договору.

При відкритті договору доступна права область перегляду з основною інформацією, панеллю швидких дій, статусною шкалою та вкладками за пов'язаними даними.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Режими перегляду договору" - для вибору режиму перегляду договору (на повний екран).
2. Кнопка "Клієнт" - для переходу до картки клієнта, пов'язаного з договором.
3. Кнопка "Пропозиція" - для переходу до пов'язаної комерційної пропозиції.
4. Кнопка "Рахунок на оплату" - для переходу до пов'язаного рахунку на оплату.
5. Кнопка "Редагувати" - для редагування договору.
6. Кнопка "Viber" - для відправки договору в чат із клієнтом у Viber.
7. Кнопка "Facebook" - для відправки договору в чат з клієнтом у Facebook.
8. Кнопка "Telegram" - для відправки договору в чат з клієнтом у Telegram.
9. Кнопка "Instagram" - для відправки договору в чат з клієнтом в Instagram.
10. Кнопка "Вчасно" - для надсилання договору через "Вчасно" клієнту.
11. Кнопка "Номерний Viber" - для відправки договору в чат з клієнтом у Номерний Viber.
12. Кнопка "Номерний Telegram" - для відправки договору в чат з клієнтом у Номерний Telegram.
13. Кнопка "WhatsApp" - для надсилання договору через WhatsApp.
14. Кнопка "Номірна WhatsApp" - для відправки договору в чат з клієнтом в Номірна WhatsApp.
15. Кнопка "PDF" - для перегляду договору у PDF
16. Кнопка "Email" - для надсилання договору електронною поштою.
17. Кнопка "Ще" - для відкриття додаткових дій за договором.
18. Шкала статусів договору – для візуального відображення етапу договору.
19. Перемикач "Підпис" - для позначення підписання договору.
20. Перемикач "Оригінал отримано" - для позначення отримання оригіналу договору.
21. Посилання "Доступні шорткоди" - для перегляду доступних шорткодів у шаблоні договору.
22. Текстовий редактор – для редагування вмісту договору.

Вкладка "Додаткові угоди"

1. Кнопка "Створити додаткову угоду" - для створення додаткової угоди до договору.

У вкладці відображається список додаткових угод, пов'язаних із поточним договором, з можливістю перегляду, редагування та видалення.

Вкладка "Рахунки на оплату"

У вкладці відображаються рахунки на оплату, створені на підставі договору або пов'язані з ним. Доступний перегляд рахунку, редагування та видалення в рамках прав доступу користувача.

Вкладка "Акти"

У вкладці відображаються акти, пов'язані з договором. У таблиці доступні номер акту, дата, ознака підписання, пов'язаний рахунок, спосіб оплати, клієнт, реквізити, сума, теги та відповідальний менеджер.

Вкладка "Вкладення"

Вкладка призначена для завантаження та зберігання файлів за договором. Доступні область перетягування файлів, блок "Мої документи" та підключення вибору з Google Drive.

Вкладка "Завдання"

У вкладці відображаються завдання, пов'язані з договором. Доступні створення нового завдання, фільтрація за статусом, зв'язком та співвиконавцем, пошук, експорт та перегляд списку завдань.

Вкладка "Нагадування"

У вкладці відображаються нагадування за договором. Доступні створення нового нагадування, експорт, оновлення списку, пошук та перегляд статусу нагадувань.

Вкладка "Примітка"

У вкладці можна додавати внутрішні примітки за договором. Відображаються текст нотатки, автор, дата додавання та дії редагування або видалення.

Вкладка "Коментарі"

У вкладці можна вести обговорення за договором. Відображаються коментарі, автор, час додавання, поле для нового коментаря та дії редагування чи видалення.

Вкладка "Журнал операцій"

У вкладці відображається історія змін за договором. Тут фіксуються події створення договору, зміни статусу, надсилання, створення пов'язаних документів, додавання коментарів та інші дії користувачів.