Perfectum CRM+ERP надає можливість створювати Комерційні пропозиції – документи, які складені користувачем за певною формою та включають опис умов та вигод запропонованої угоди.

Доступно кілька способів додавання пропозиції:

1. Кнопка «Нова пропозиція» за шляхом «Продажі ->Пропозиції».

2. Через розділ «Продажі -> Ліди». Для цього відкрийте картку потрібного ліда, перейдіть на вкладку «Пропозиції» і виберіть «Нова пропозиція».

3. Через розділ «Продажi -> Клієнти». Потрібно відкрити карту клієнта, перейти на вкладку «Пропозиції» і вибрати «Нова пропозиція».

4. Через кнопку "Створити" на верхній панелі

У першій частині пропозиції вказується одержувач.

Доступні такі поля для заповнення:
1. Тема - вказується назва комерційної пропозиції
2. Для кого - лід або клієнт
3. Поле для пошуку конкретного ліда або клієнта
4-5. Дата відправки листа і дата до якої діє пропозиція
6. Валюта пропозиції
7. Теги
8. Можливість увімкнути або вимкнути коментарі
9. Шаблон пропозиції, заздалегідь написаний
10. Мультикомпанія - виберіть реквізити Вашої компанії, від імені яких буде виставлена комерційна пропозиція
11. Статус - виберіть статус пропозиції, який відобразиться у картці ліда/клієнта (чернетка, відправлено, і т.д.)
12. Закріплено за - виберіть співробітника, за яким закріплено пропозицію
13. Назва компанії (автоматично заповнюється коли вибираєте клієнта або ліда)
14. Адреса клієнта
15. Місто
16. Країна
17. E-mail
18. Область/район
19. Поштовий індекс
20. Телефон

Доступна можливість створити пропозицію для клієнта (компанії) або контакту (Ліда, конкретного співробітника компанії).

Заповніть обов'язкові поля, які позначені зірочкою: вкажіть назву пропозиції, виберіть компанію (контакт), термін дії, email, шаблон пропозиції. А також додаткові дані - за потребою.

У другій частині пропозиції формується безпосередньо пропозиція. Можна вибрати вже додані позиції або додати опис вручну.

Для формування кінцевої суми пропозиції можна змінювати її вручну або використовувати поля «знижка» і «коригування».

Важливо: для того щоб товар/послуга додалися в пропозицію, необхідно натиснути на галочку, яка позначена червоною стрілкою на зображенні.

Щоб відправити пропозицію одержувачу, натисніть «Зберегти і відправити» після заповнення даних.

Або ж збережіть пропозицію як чернетку і при необхідності відправки зайдіть в пропозицію натиснувши на знак пошти в правому куті, з'явиться випливаюче вікно з шаблоном попереднього перегляду.

Доступна можливість додати посилання на пропозицію до шаблону електронної пошти та надати можливість клієнту або ліду переглядати пропозицію без входу до системи.

Після надсилання пропозиції, лід або клієнт може відкрити його та виконати дії: прийняти, відхилити або додати коментарі. Автор пропозиції та призначений співробітник отримає повідомлення в Perfectum CRM+ERP та електронного листа, про те що клієнт прокоментував, прийняв або відхилив пропозицію.

Користувачеві доступна можливість вибрати час для нагадування про закінчення терміну дії пропозиції ліду або клієнту. Лист буде надіслано на пошту, яка вказувалася під час створення пропозиції.

Для налаштування нагадування про закінчення терміну дії пропозиції електронною поштою, перейдіть в «Налаштування -> Конфігурація -> Планувальник завдань».

Встановіть «Надіслати нагадування про закінчення терміну до (ДНІВ)» (нагадування буде відправлено за вказану кількість днів до закриття пропозиції).

Нагадування про закінчення терміну будуть відправлені тільки пропозиціям зі статусами «Відкрито» і «Відправлено».