Модуль "Пропозиція" використовується для створення, надсилання та обліку пропозицій для клієнтів та потенційних клієнтів. У пропозиції можна вказати умови угоди, додати товари чи послуги, розрахувати підсумкову суму та надіслати готовий документ одержувачу.

Способи створення комерційної пропозиції

Створити комерційну пропозицію можна кількома способами:

• На головній сторінці модуля "Пропозиції" за допомогою кнопки "Нова пропозиція".

• Через меню "Створити" у верхній частині системи, вибравши пункт "Пропозиція".

• З картки потенційного клієнта на вкладці "Пропозиції". Докладніше у статті: Карта ліда.
• З картки клієнта на вкладці "Пропозиції". Докладніше у статті: Картка клієнта.

Створення комерційної пропозиції.

Доступні можливості:

1. Поле "Тема" - для вказівки назви комерційної пропозиції.
2. Поле "Для" - вибір клієнта або потенційного клієнта, якому створюється пропозиція.
3. Поле "Номер пропозиції" - щоб вказати номер комерційної пропозиції.
4. Поле "Дата" - для визначення дати створення пропозиції.
5. Поле "Відкрито до" - для вказівки дати закінчення дії пропозиції.
6. Поле Валюта - для вибору валюти комерційної пропозиції.
7. Полі, що настроюються - приклад відображення настроюваних полів.
8. Поле "Теги" - для додавання тегів до пропозиції.
9. Перемикач "Дозволити коментарі" - для надання одержувачу можливості залишати коментарі до пропозиції.
10. Поле Шаблон пропозиції - для вибору раніше створеного шаблону комерційної пропозиції.
11. Поле "Мультикомпанія" - для вибору реквізитів компанії, від імені якої створюється пропозиція.
12. Поле Статус - для вибору поточного статусу комерційної пропозиції.
13. Поле "Відповідальний менеджер" - для вибору співробітника, відповідального за пропозицію.
14. Поле "Для" - для вказівки імені або назви одержувача.
15. Поле "Адреса" - для вказівки адреси одержувача.
16. Поле "Місто" - для вказівки міста одержувача.
17. Поле "Область або район" - для вказівки області або району одержувача.
18. Поле "Країна" - для вибору країни одержувача.
19. Поле "Поштовий індекс" - для вказівки поштового індексу одержувача.
20. Поле "Електронна пошта" - щоб вказати адресу електронної пошти одержувача.
21. Поле "Телефон" - щоб вказати номер телефону одержувача.

При виборі клієнта або ліди контактні дані можуть бути заповнені автоматично з його картки.

Додавання позицій у комерційну пропозицію

У нижній частині форми додаються товари, послуги та інші позиції, які будуть включені до комерційної пропозиції.

1. Поле "Категорія" - для відбору позицій за категорією.
2. Поле "Підкатегорія" - для відбору позицій за підкатегорією.
3. Поле "Введіть назву" - для пошуку позиції за назвою.
4. Поле "Склад" - для вибору складу, з якого буде додано товар.
5. Поле "Виберіть групу" - для вибору групи позицій.
6. Поле "Додати позицію" - для вибору товару або послуги зі списку.
7. Кнопка "Додати" - для додавання обраної позиції в пропозицію.
8. Кнопка "Знайти склади" - для відображення складів, на яких доступний вибраний товар.
9. Кнопка "Наявність на складах" - перегляд кількості обраного товару на складах.
10. Перемикач відображення кількості - для вибору відображення кількості, годин або кількості та годин.
11. Блок позиції - для введення назви, опису, кількості, одиниці виміру, вартості, валюти, курсу валюти та вартості в основній валюті.
12. Поле "Податок" - вибір податку для позиції.
13. Поле "Знижка" - для вказівки знижки на позицію.
14. Поле "Бонуси" - для вказівки бонусів за позицією.
15. Кнопка підтвердження - для додавання заповненої позиції до комерційної пропозиції.

Для додавання позиції вручну заповніть її назву, опис, кількість та вартість, після чого натисніть кнопку підтвердження.

Після додавання позицій система автоматично розраховує проміжний підсумок, знижку, бонуси, коригування та загальну суму пропозиції.

Збереження та надсилання пропозиції

Після заповнення даних комерційну пропозицію можна зберегти як чернетку або відразу відправити одержувачу.

• Кнопка "Зберегти та надіслати" - зберігає пропозицію та відкриває форму відправки одержувачу.
• Кнопка "Зберегти" - зберігає внесені дані.

Після відправки одержувач зможе відкрити пропозицію за посиланням, ознайомитися з її змістом, прийняти або відхилити пропозицію та залишити коментар, якщо коментарі дозволені.