Комерційні пропозиції клієнту або ліду

20 вересня 2019
👁 1023

Створювати та відправляти комерційні пропозиції можна в розділі «Пропозиції».

Є кілька способів для створення пропозиції:

1. «Нова пропозиція» безпосередньо в розділі «Пропозиції»

1

2. Через розділ «Ліди». Для цього відкрийте картку потрібного ліда, перейдіть на вкладку «Пропозиції» і виберіть «Нова пропозиція».

2

3. Через розділ «Клієнти». Потрібно відкрити карту клієнта, перейти на вкладку «Пропозиції» і вибрати «Нова пропозиція».

3

4. Через кнопку "Створити" на верхній панелі

4

У першій частині пропозиції вказується одержувач.

Пропозицію можна створити для клієнта (компанії) або для контакту (Ліда, конкретного співробітника компанії).

Заповніть обов'язкові поля: вкажіть назву пропозиції, виберіть компанію (контакт), термін дії, email. А також додаткові дані - за потребою.

5

У другій частині пропозиції формується безпосередньо пропозиція. Можна вибрати вже додані позиції або додати опис вручну.

Для формування кінцевої суми пропозиції можна змінювати її вручну або використовувати поля «знижка» і «коригування».

6

Щоб відправити пропозицію одержувачу, натисніть «Зберегти і відправити» після заповнення даних.

Або ж можна зберегти пропозицію як чернетку і при необхідності відправки зайти в пропозицію натиснувши на знак пошти в правому куті, з'явиться випливаюче вікно з шаблоном попереднього перегляду.

7

Ви можете додати посилання на пропозицію в шаблон електронної пошти та дати можливість своєму клієнтові / ліду переглядати його без входу в систему.

8 1

Після того, як ви відправите пропозицію, лід або клієнт може відкрити його, виконати дію: прийняти, відхилити або додати коментарі. Творець пропозиції та призначений співробітник отримає повідомлення в CRM і електронного листа, що клієнт прокоментував або прийняв / відхилив пропозицію.

Ви можете вибрати час для нагадування про закінчення терміну дії пропозиції ліду або клієнту. Лист буде відправлено на пошту, що вказувалася при створенні пропозиції.

Щоб налаштувати нагадування про закінчення терміну дії пропозиції електронною поштою, перейдіть в «Налаштування -> Конфігурація -> Планувальник завдань».

Встановіть «Надіслати нагадування про закінчення терміну до (ДНІВ)» (нагадування буде відправлено за вказану кількість днів до закриття пропозиції).

9

Нагадування про закінчення терміну будуть відправлені тільки пропозиціями зі статусами «Відкрито» і «Відправлено».

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти