Perfectum CRM+ERP надає можливість вибирати способи оплати для рахунків та інших документів.

Для керування способами оплати та додавання нового способу перейдіть у розділ: «Налаштування» → «Продажі» → «Фінанси» → «Способи оплати».

Головна сторінка

Доступні можливості:

• Кнопка «Новий спосіб оплати» — для додавання нового способу оплати.
• Поле для вибору кількості записів на сторінці (10, 25, 50...).
• Кнопка «Експорт» — для експорту таблиці способів оплати.
• Кнопка «Оновити» — для оновлення таблиці способів оплати.
• Графа «Пошук» — для пошуку способів оплати за ключовими словами.
• Стовпчик «№» — відображає порядковий номер способу оплати.
• Стовпчик «Назва способу оплати» — відображає назву способу оплати.
• Стовпчик «Банківські рахунки / Опис» — відображає банківські рахунки та опис способу оплати.
• Стовпчик «Активно» (перемикач) — вмикає або вимикає спосіб оплати для використання в системі.
• Стовпчик «Використовувати в магазині» — регулює доступність цього способу оплати в B2B магазині.
• Стовпчик «Опції»:
  • Кнопка «Редагувати» (іконка олівця) — для редагування способу оплати.
  • Кнопка «Видалити» (іконка хрестика) — для видалення способу оплати.

Створення способу оплати

Примітка: способи оплати, перераховані вище, є офлайн-методами. Способи онлайн-оплати можна налаштувати у розділі: «Налаштування» → «Фінанси» → «Платіжні системи».

При створенні нового способу оплати доступні такі параметри:

• Поле «Назва способу оплати» — введіть назву способу оплати.
• Поле «Банківські рахунки / Опис» — за необхідністю вкажіть платіжні реквізити або опис способу оплати.
• Поле «Спосіб оплати в Rozetka» — при активній інтеграції дозволяє зіставити спосіб оплати зі способами оплати на маркетплейсі Rozetka.
• Чек-бокс «Активно» — дозволяє увімкнути або вимкнути спосіб оплати. Якщо параметр вимкнено, спосіб оплати не відображатиметься при створенні або редагуванні документів.
• Чек-бокс «Показати Банківські рахунки / Опис в рахунках PDF» — якщо встановити позначку, внесені реквізити з поля «Банківські рахунки / Опис» відображатимуться у нижній частині PDF-файлу рахунку на оплату.
• Чек-бокс «Вибрати за замовчуванням в рахунках» — дозволяє підставляти цей спосіб оплати автоматично під час створення нового рахунку.
• Чек-бокс «Тільки рахунки-фактури» — спосіб оплати буде доступний виключно для рахунків на оплату.
• Чек-бокс «Тільки видатки» — спосіб оплати буде доступний виключно для витрат. Якщо обидва чек-бокси («Тільки рахунки-фактури» та «Тільки видатки») залишити порожніми, спосіб оплати буде доступний і в рахунках, і у витратах.

При створенні рахунків ви можете вибирати одразу кілька доступних способів оплати для зручності клієнта, а під час реєстрації платежу — вказати той, яким безпосередньо було здійснено оплату.