Розділ "Звіт про пропозиції" дозволяє сформувати та переглянути звіт щодо комерційних пропозицій для клієнтів або лідів. Система надає можливість переглянути дохід від комерційних пропозицій.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Компанія - Звіти - Звіт за пропозиціями".

Доступні можливості:

1. Фільтр "Період" - дозволяє вибрати період, за який необхідно сформувати звіт.
2. Фільтр "Статус" - дозволяє відображати у звіті пропозиції у зазначених статусах.
3. Фільтр "Відповідальний менеджер" - дозволяє сформувати звіт щодо зазначених співробітників у системі, щоб переглянути їх показники.
4. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє вказати реквізити компанії, за якими потрібно сформувати звіт (доступний тільки після придбання/установки/налаштування модуля "Мультикомпанія").
5. Чек-бокс "Вимкнути неактивних співробітників" - дозволяє відобразити/приховати у звіті профілі співробітників, які деактивовані.
6. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
7. Кнопка "Експорт" - для експорту звіту.
8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці звіту.
9. Графа "Пошук" - для пошуку пропозицій за ключовими словами.
10. Колонка "Пропозиція №" - вказує індивідуальний номер пропозиції в системі, якщо натиснути відкриється вікно з переглядом пропозиції.
11. Колонка "Тема" - вказує тему пропозиції, якщо натиснути відкриється вікно з переглядом пропозиції.
12. Колонка "Для" - вказує назву клієнта в системі, якщо натиснути відкриється картка клієнта.
13. Колонка "Статус" - вказує статус пропозиції в системі.

Підсумкова сума.

Унизу записів відображається сума за сформованими позиціями в запиті.