Звіт за пропозиціями дозволяє сформувати та переглянути аналітику щодо комерційних пропозицій для клієнтів або лідів, а також оцінити суму потенційного доходу.

Головна сторінка

Перейдіть у розділ "Компанія" - "Звіти" - "Продажі" та оберіть пункт "Звіт за пропозиціями".

На сторінці доступні такі параметри та фільтри:

• Фільтр "Період" — вибір періоду, за який необхідно сформувати звіт.
• Фільтр "Статус" — вибір статусів пропозицій для відображення у звіті. Можна обрати один, декілька або всі варіанти.
• Фільтр "Відповідальний менеджер" — відображення даних щодо конкретних співробітників для аналізу їхніх показників. Можна обрати одного, декількох або всіх співробітників.
• Фільтр "Мультикомпанія" — вибір реквізитів компанії, за якими формується звіт. Можна обрати один, декілька або всі варіанти. Фільтр доступний після придбання та налаштування модуля "Мультикомпанія".
• Чек-бокс "Виключити неактивних співробітників" — дозволяє приховати або відобразити у звіті дані по співробітниках, профілі яких деактивовані в системі.

Аналітичні діаграми

• Діаграма "Статуси пропозицій" — відображає лійку продажів із розподілом пропозицій за статусами, із зазначенням кількості пропозицій, їхньої частки у відсотках та загальної суми в кожному статусі.
• Діаграма "Прийняті/відхилені пропозиції за співробітниками" — гістограма, яка порівнює кількість успішно прийнятих та відхилених пропозицій у розрізі відповідальних менеджерів.
• Діаграма "Статуси пропозицій за співробітниками" — відображає кількість пропозицій на кожному з етапів для конкретного співробітника.

Таблична частина

На сторінці доступні такі можливості:

• Поле "Кількість записів" — дозволяє обрати кількість рядків, що відображаються на одній сторінці таблиці.
• Кнопка "Експорт" — для експорту даних у файл Excel, CSV або PDF, а також відправлення таблиці на друк.
• Кнопка "Оновити" — для актуалізації даних у таблиці.
• Поле "Пошук" — для швидкого пошуку пропозицій за ключовими словами.

У таблиці відображається детальний перелік комерційних пропозицій за вказаними параметрами:

• "Пропозиція №" — індивідуальний номер пропозиції в системі. Натисніть на нього, щоб відкрити вікно перегляду пропозиції.
• "Тема" — тема комерційної пропозиції. Натисніть на неї, щоб відкрити деталі пропозиції.
• "Для" — назва клієнта або ліда. Натисніть на ім'я, щоб перейти у його картку.
• Інші колонки ("Дата", "Відкрито до", "Сума у валюті", "Курс валюти", "Сума у валюті системи", "Сума з урахуванням податку", "Сукупний податок", "Статус") відображають детальну інформацію щодо пропозицій.

Унизу таблиці відображається рядок підсумків "Разом (на сторінку)", який показує загальну суму за сформованими позиціями на сторінці.