Звіт по пропозиціям

23 листопада 2023
👁 3663

Розділ "Звіт про пропозиції" дозволяє сформувати та переглянути звіт щодо комерційних пропозицій для клієнтів або лідів. Система надає можливість переглянути дохід від комерційних пропозицій.

Перейдіть до: "Компанія -> Звіти ", виберіть "Звіт за пропозиціями" для роботи з даним розділом.

На сторінці є:

  1. Фільтр "Період" - дозволяє вибрати період, за який необхідно сформувати звіт.
  2. Фільтр "Статус" - дозволяє відображати у звіті пропозиції у зазначених статусах.
  3. Фільтр "Відповідальний менеджер" - дозволяє сформувати звіт щодо зазначених співробітників у системі, щоб переглянути їх показники.
  4. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє вказати реквізити компанії, за якими потрібно сформувати звіт (доступний тільки після придбання/установки/налаштування модуля "Мультикомпанія").
  5. Чек-бокс "Вимкнути неактивних співробітників" - дозволяє відобразити/приховати у звіті профілі співробітників, які деактивовані.
  6. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  7. Кнопка "Експорт" - для експорту звіту.
  8. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці звіту.
  9. Графа "Пошук" - для пошуку пропозицій за ключовими словами.
  10. Колонка "Пропозиція №" - вказує індивідуальний номер пропозиції в системі, якщо натиснути відкриється вікно з переглядом пропозиції.
  11. Колонка "Тема" - вказує тему пропозиції, якщо натиснути відкриється вікно з переглядом пропозиції.
  12. Колонка "Для" - вказує назву клієнта в системі, якщо натиснути відкриється картка клієнта.
  13. Колонка "Статус" - вказує статус пропозиції в системі.

1

Унизу записів відображається сума за сформованими позиціями в запиті.

2

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.