Звіт по отриманим платежам

23 листопада 2023
👁 3513

Розділ дозволяє переглянути звіт про всі отримані платежі від клієнтів за певний період.

Перейдіть до розділу "Компанія -> Звіти", виберіть "Оплати за рахунками" для роботи з даним розділом.

На сторінці є:

  1. Вибір періоду перегляду звіту.
  2. Фільтр з відповідального менеджера.
  3. Фільтр з реквізитів компанії.
  4. Чек-бокс "Виключити неактивних співробітників" - дозволяє виключити зі звіту співробітників чиї профілі деактивовані.
  5. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50..).
  6. Кнопка "Експорт" - для експорту звіту.
  7. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці звіту.
  8. Поле "Пошук" - для пошуку платежів за ключовими словами.
  9. Колонка "Платіж №" - вказує індивідуальний номер платежу в системі, якщо натиснути відкриється вікно перегляду платежу.
  10. Колонка "Рахунок №" - вказує індивідуальний номер рахунку в системі, якщо натиснути відкриється вікно перегляду рахунку.
  11. Колонка "Клієнт" - вказує назву клієнта, якщо натиснути відкриється картка клієнта.
  12. Колонка "Відповідальний менеджер" - вказує співробітника, який відповідальний за створений платіж, якщо натиснути відкриється профіль співробітника в системі.
  13. Загальна сума за запитуваними даними

1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.