Перед використанням звіту потрібно провести налаштування груп клієнтів для звіту за шляхом "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Клієнти - Налаштування груп для RFM-звіту".

Заповніть значення кількості днів від останньої оплати рахунку (R) для:

• A група - нещодавно сплачували,
• B група - не так давно сплачували,
• C група - давно сплачували.

Також внесіть значення у наступні поля групи “Кількість сплачених рахунків (F)”:

• А група - часто здійснюють оплати
• B група - нечасто здійснюють оплати
• С група - рідко здійснюють оплати

І для групи “Сума сплачених рахунків (M)”:

• А група - оборот покупок високий
• B група - оборот покупок середній
• С група - оборот покупок низький

Після налаштування груп, перейдіть до "Компанія - Звіти" та виберіть "RFM - звіт".

• Кнопка "Налаштування" - для переходу до налаштувань груп клієнтів.
• Фільтр "Період" - дозволяє вибрати період, за який необхідно сформувати звіт.
• Фільтр “Відповідальний менеджер” - дозволяє обрати відповідального менеджера клієнтів.
• Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
• Кнопка "Експорт" - для експорту звіту.
• Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці звіту.
• Графа "Пошук" - для пошуку клієнтів за ключовими словами.

• Колонка № - вказує номер клієнта в системі, якщо натиснути відкриється карта клієнта.
• Колонка "Клієнт" - вказує назву клієнта в системі, якщо натиснути також відкриється картка клієнта.
• Колонка "Обіг" - вказує загальний обіг по клієнту.
• Колонка “Кількість оплат” - вказує кількість оплат у клієнта.
• Колонка “Середній рахунок” - для виведення середнього арифметичного значення серед сум рахунків клієнта.
• Колонка “Групи клієнта” - для відображення груп клієнта.
• Пункт “Разом” - для відображення суми по стовпцях звіту.