Звіт з динаміки рахунків показує стан рахунків на момент перегляду. Статус рахунку також відображається станом на момент перегляду.

Головна сторінка

Перейдіть у розділ "Компанія" - "Звіти", у розділі "Продажі" оберіть пункт "Динаміка рахунків".

На сторінці звіту доступні такі можливості:

• Фільтр "Період" — оберіть період, за який необхідно сформувати звіт.
• Фільтр "Статус" — оберіть один або кілька статусів рахунків, за якими буде сформовано таблицю.
• Фільтр "Відповідальний менеджер" — оберіть одного або кількох співробітників, прикріплених до рахунків.
• Фільтр "Спосіб оплати" — оберіть один спосіб оплати або значення "Всі".
• Фільтр "Мультикомпанія" — оберіть одну або кілька компаній, за реквізитами яких необхідно сформувати звіт.
• Чек-бокс "Виключити неактивних співробітників" — виключає зі звіту дані про співробітників, профілі яких деактивовані в системі.
• Поле для вибору кількості рахунків, що відображаються на сторінці.
• Кнопка "Експорт" — для експорту даних у файл Excel, CSV або PDF, а також відправлення таблиці на друк.
• Кнопка "Оновити" — для оновлення таблиці відповідно до вибраних параметрів.
• Поле "Пошук" — для пошуку рахунків за ключовими словами.

Таблиця містить такі можливості:

• Поле "Номер рахунку" — відображається номер рахунку. Значення є клікабельним: натисніть на номер, щоб відкрити відповідну картку рахунку.
• Поле "Клієнт" — відображається клієнт, зазначений у рахунку. Назва клієнта є клікабельною: натисніть на неї, щоб відкрити відповідну картку клієнта.
• Сортування — натисніть на заголовок потрібного стовпця, щоб відсортувати дані за зростанням або спаданням.

У нижній частині таблиці відображається рядок "Разом (На сторінку)", у якому наведено підсумкові значення для даних, що відображаються на поточній сторінці.