Звіт по динаміці рахунків

23 листопада 2023
👁 1348

Звіт з динаміки рахунків показує стан рахунку на момент перегляду. Статус рахунку також вказано на момент перегляду. Щоб переглянути звіт, перейдіть в головному меню в розділ "Компанія -> Звіти" та виберіть "Динаміка рахунків".

У звіті вам доступні:

  1. Фільтр "Період" - виберіть, за який період отримати динаміку рахунків.
  2. Фільтр "Статус" - виберіть необхідні статуси рахунків, за ними буде сформовано таблицю динаміки рахунків.
  3. Фільтр "Відповідальний менеджер" - виберіть співробітника, який був прикріплений до рахунку.
  4. Фільтр "Спосіб оплати" - виберіть спосіб оплати, щоб сформувати звіт.
  5. Фільтр "Мультикомпанія" - виберіть реквізити компанії, за якими необхідно сформувати звіт.
  6. Чек-бокс "Виключати неактивних співробітників" - дозволяє виключити з таблиці неактивні профілі співробітників.
  7. Поле для відображення кількості рахунків у таблиці (10,25,50...).
  8. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці динаміки рахунків.
  9. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці динаміки рахунків.
  10. Графа "Пошук" - для пошуку динаміки рахунків за ключовими словами
  11. Поле "Номер рахунку" - при натисканні відкриється сторінка з карткою рахунку.
  12. Поле "Клієнт" - при натисканні відкриється сторінка з карткою клієнта.

1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.