Звіт з воронки продажів, є частиною модуля "Воронка продажів". Модуль служить для відображення розподілу клієнтів по стадіях процесу продажу від першого контакту до укладання угоди. Воронка продажів є графіком, що нагадує перевернуту піраміду: верхня широка частина показує, скільки клієнтів перебувають на початковій стадії процесу продажів (виражають зацікавленість, ведуть переговори тощо), а нижня - зі скількома клієнтами вже укладено договір.

Перейдіть у головному меню в розділ "Компанія -> Звіти" та виберіть "Воронка продажів".

Блок фільтрів, доступні можливості:

1. Прикріплений до - дозволяє вибрати співробітника, якому необхідно відобразити звіт.
2. Період - дозволяє вибрати період, за який необхідно відобразити звіт.
3. Джерело - дозволяє вибрати необхідні джерела лідів для відображення звіту за ними.
4. Вимкнути неактивних співробітників - якщо у фільтрі "Прикріплений до" не вибраний співробітник звіт буде по всіх співробітниках, функція дозволяє виключити зі звіту неактивні профілі співробітників.

5. Діаграма "Воронка продажів" відображає інформацію:

• Сумарний час, який ліди перебували в даному статусі.
• Відсоток конверсії за статусом.
• Кількість прийнятих лідами пропозицій та оплат за конвертованими рахунками. У дужках вказано середню суму прийнятих та конвертованих пропозицій.

6. Діаграма "Вибули з конверсії" - показує статуси лідів, які вибули з конверсії та сортує їх у "Неякісні" або "Програні".

Конверсія джерел - діаграма кількості лідів із різних джерел у кожному статусі.

Діаграма "Вибули з конверсії причини" - вказує кількість лідів, які вибули з конверсії у певному статусі.

Діаграма "Причини вибуття з конверсії" - вказує кількість лідів, які вибули з конверсії в кожній причині.

Діаграма всіх доданих/програних/виграних лідів.

1. Фільтр "Період" - дозволяє вказати період, за який необхідно відобразити діаграму.
2. Вимкнути неактивних співробітників - виключає з діаграми профілі неактивних співробітників, щоб прибрати статистику за ними.
3. Вимкнути співробітників без лідів - вимикає з діаграми профілі співробітників, за якими не закріплені ліди в системі.
4. Діаграма звіту.

Для налаштування воронки продажів перейдіть до "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Воронка продажів".

У налаштуваннях можна вказати:

• Статуси лідів, що беруть участь у воронці продажів.
• Умови останнього ступеня воронки.