Звіт по воронці продажів

04 липня 2023
👁 1836

Звіт з воронки продажів, є частиною модуля "Воронка продажів". Модуль служить для відображення розподілу клієнтів по стадіях процесу продажу від першого контакту до укладання угоди. Воронка продажів є графіком, що нагадує перевернуту піраміду: верхня широка частина показує, скільки клієнтів перебувають на початковій стадії процесу продажів (виражають зацікавленість, ведуть переговори тощо), а нижня - зі скількома клієнтами вже укладено договір.

Перейдіть у головному меню в розділ "Компанія -> Звіти" та виберіть "Воронка продажів".

Блок фільтрів, доступні можливості:

  1. Прикріплений до - дозволяє вибрати співробітника за яким необхідно відобразити звіт.
  2. Період - дозволяє вибрати період, за який необхідно відобразити звіт.
  3. Статуси - дозволяє вибрати потрібні статуси для відображення звіту за ними.
  4. Вимкнути неактивних співробітників - якщо у фільтрі "Пкріплений до" не вибраний співробітник звіт будет по всіх співробітниках, функція дозволяє виключити зі звіту неактивні профілі співробітників.

Діаграма "Воронка продажів" відображає інформацію:

  1. Сумарний час, який ліди перебували в даному статусі.
  2. Відсоток конверсії за статусом.
  3. Кількість прийнятих лідами пропозицій та оплат за конвертованими рахунками. У дужках вказано середню суму прийнятих та конвертованих пропозицій.

Діаграма "Вибули з конверсії" - показує статуси лідів, які вибули з конверсії та сортує їх у "Неякісні" або "Програні".

ovs1

Конверсія джерел - діаграма кількості лідів із різних джерел у кожному статусі.

ovs3

Для налаштування воронки продажів перейдіть до "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Воронка продажів".

У налаштуваннях можна вказати:

  • Статуси лідів, що беруть участь у воронці продажів.
  • Умови останнього ступеня воронки.

ovs4

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.