Звіт за рахунками

30 листопада 2023
👁 2230

Цей розділ дозволяє переглянути звіт про Ваші рахунки для клієнтів за вибраний період часу. Щоб переглянути звіт, перейдіть до розділу "Компанія -> Звіти" та виберіть "Створені рахунки".

  1. Фільтр "Період" - дозволяє вибрати період, за який потрібно сформувати звіт.
  2. Фільтр "Статус" - дозволяє відображати у звіті всі рахунки на оплату у вибраному статусі.
  3. Фільтр "Спосіб оплати" - дозволяє сформувати звіт за вибраним способом оплати.
  4. Фільтр "Відповідальний менеджер" - дозволяє вказати співробітників, щоб сформувати звіт за рахунками, які прикріплені до зазначених співробітників.
  5. Фільтр "Мультикомпанія" - дозволяє вибрати реквізити компанії, за якими потрібно сформувати звіт (доступний після придбання/установки/налаштування модуля " Мультикомпанія").
  6. Чек-бокс "Вимкнути неактивних співробітників" - за замовчуванням увімкнено, дозволяє відобразити/приховати в таблиці звіту співробітників чиї профілі були деактивовані.
  7. Поле для відображення кількості рахунків у таблиці звіту (10,25,50...).
  8. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці звіту.
  9. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці звіту.
  10. Графа "Пошук" - для пошуку рахунків у таблиці звіту за ключовими словами.
  11. Колонка "Рахунок на оплату №" - вказує індивідуальний номер рахунку на оплату в системі, після натискання відкриється вікно для перегляду рахунку на оплату.
  12. Колонка "Клієнт" - вказує назву клієнта, після натискання відкриється карта клієнта.

1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.