Цей розділ містить звіт про рахунки на оплату, створені для клієнтів за обраний період.

Головна сторінка

Перейдіть у розділ "Компанія" - "Звіти", у розділі "Продажі" оберіть пункт "Створені рахунки".

На сторінці звіту доступні такі можливості:

• Фільтр "Період" — оберіть період, за який необхідно сформувати звіт.
• Фільтр "Статус" — оберіть один або кілька статусів, щоб переглянути рахунки у відповідних статусах.
• Фільтр "Спосіб оплати" — оберіть спосіб оплати, за яким необхідно сформувати звіт.
• Фільтр "Відповідальний менеджер" — оберіть співробітників, щоб переглянути рахунки, закріплені за ними.
• Фільтр "Мультикомпанія" — оберіть одну або кілька компаній, за реквізитами яких необхідно сформувати звіт. Фільтр доступний після придбання, встановлення та налаштування модуля "Мультикомпанія".
• Чек-бокс "Вимкнути неактивних співробітників" — виключає зі звіту дані співробітників, профілі яких деактивовані в системі.
• Поле для вибору кількості рахунків, що відображаються на сторінці.
• Кнопка "Експорт" — для експорту даних у файл Excel, CSV або PDF, а також відправлення таблиці на друк.
• Кнопка "Оновити" — для оновлення таблиці.
• Поле "Пошук" — для пошуку рахунків за ключовими словами.

Таблиця містить такі стовпці:

• "Рахунок на оплату №" — відображається індивідуальний номер рахунку на оплату в системі. Натисніть на номер, щоб відкрити рахунок для перегляду.
• "Клієнт" — відображається назва клієнта. Натисніть на неї, щоб відкрити картку клієнта.
• Інші стовпці містять детальну інформацію про рахунок: дату, термін оплати, суми у валюті рахунку та системній валюті, податки, спосіб оплати та статус.