Perfectum CRM+ERP надає можливість надсилати запити, пов'язані з конкретним проектом. Ця можливість доступна як усередині проекту, так і в особистому кабінеті клієнта.

Головна сторінка

Перейдіть у розділ "Проекти" - "Проекти", відкрийте необхідний проект і перейдіть у вкладку "Запити".

На цій сторінці відображається блок "Всього запитів" з кількістю запитів у різних статусах:

• Відкрито - запити, які щойно створені й очікують на опрацювання.
• Виконується - запити, які перебувають у роботі.
• Дана відповідь - запити, на які вже надано відповідь.
• Відкладено - запити, опрацювання яких відкладено.
• Запит прийнято на опрацювання - запити, які взято в роботу відповідальним співробітником.
• Зачинений - запити, роботу з якими завершено.

Доступні можливості:

• Кнопка "Новий запит" - для створення нового запиту. Детальніше ознайомитися з цим функціоналом ви можете у інструкції.
• Поле для вибору кількості записів на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - для експорту списку запитів у файл (Ексель, CSV, PDF) або відправлення на друк.
• Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці запитів.
• Поле "Пошук" - для пошуку запитів за ключовими словами.

Таблиця запитів містить такі стовпці:

• № - порядковий номер запиту, натисніть на нього, щоб відкрити запит.
• Тема - назва запиту, натисніть на неї, щоб відкрити запит.
• Відповідальний - співробітник, відповідальний за опрацювання запиту, натисніть на аватар, щоб перейти в його профіль.
• Відкрито у співробітників - співробітники, які зараз переглядають цей запит, натисніть на аватар, щоб перейти в профіль співробітника.
• Витрачений час - час, витрачений на опрацювання запиту.
• Теги - мітки, присвоєні запиту.
• Відділ - відділ, до якого належить запит.
• Клієнт - клієнт, від якого надійшов запит, натисніть на назву, щоб перейти в картку клієнта.
• Партнер - партнер, пов'язаний із запитом.
• Статус - поточний статус запиту.
• Статус оплати - інформація про оплату запиту.
• Пріоритет - рівень пріоритету запиту.
• Остання відповідь - дата й час останньої відповіді на запит.
• Дата створення - дата й час створення запиту.
• Прострочений - позначка, чи прострочений запит.
• Оцінка обслуговування - оцінка, яку залишив клієнт після опрацювання запиту.

Для кожного запиту в таблиці доступні кнопки взаємодії. За замовчуванням вони приховані та з'являються під рядком запиту, якщо навести на нього курсор миші:

• Запуск таймера - для запуску обліку часу, витраченого на опрацювання запиту.
• Переглянути - для відкриття запиту.
• Змінити - для редагування запиту.
• Скопіювати посилання - для копіювання посилання на запит.
• Передати партнерам - для передачі запиту партнеру.
• Видалити - для видалення запиту.

Детальніше з цим функціоналом ви можете ознайомитися у інструкції.