Вкладка «Файли» у проекті призначена для завантаження, зберігання та перегляду файлів, пов'язаних із проектом, в одному місці. У розділі можна керувати видимістю файлів для клієнта, шукати файли, виконувати масові дії та надсилати файли електронною поштою.

Головна сторінка

Перейдіть у розділ: «Проекти» → «Проекти» → відкрийте потрібний проект → перейдіть у вкладку «Файли».

Доступні можливості:

• Область «Завантажити файли» — для перетягування та завантаження файлів у проект.
• Область «Мої документи» — для завантаження файлу з модуля «Документи онлайн».
• Перемикач «Видимий клієнту» — для налаштування видимості завантажуваних файлів для клієнта.
• Поле вибору кількості записів — для налаштування кількості файлів, що відображаються в таблиці.
• Кнопка «Експорт» — для вивантаження списку файлів у форматах Excel, CSV, PDF або відправки на друк.
• Кнопка «Масові дії» — для виконання дій з кількома вибраними файлами (масове видалення, а також масова зміна видимості для клієнта.
• Кнопка «Завантажити все» — для завантаження всіх файлів розділу в архів.
• Графа «Пошук» — для пошуку файлів за ключовими словами.
• Поле «Назва файлу» — для відкриття картки файлу з детальною інформацією та коментарями.
• Поле «Тип файлу» — для відображення розширення файлу.
• Поле «Остання активність» — для відображення дати та часу останньої дії з файлом.
• Поле «Всього коментарів» — для відображення кількості коментарів, залишених до файлу.
• Перемикач «Видимий клієнту» у рядку файлу — для налаштування видимості конкретного файлу для клієнта.
• Поле «Завантажений» — містить клікабельне ім'я співробітника, який завантажив файл, для швидкого переходу в його профіль.
• Поле «Дата завантаження» — для відображення точної дати та часу завантаження файлу.
• Колонка «Опції» — містить кнопки швидких дій з файлом:
  • Кнопка «Надіслати поштою» — для надсилання файлу електронною поштою.
  • Кнопка «Видалити» — для видалення файлу з проекту.

Картка файлу

При натисканні на назву файлу відкривається вікно картки файлу, в якому можна переглянути основну інформацію щодо файлу, а також вести обговорення та переглядати долучені вкладення.

• Поле «Тема» — для відображення або зміни назви файлу.
• Поле «Опис» — щоб додати або змінити опис файлу.
• Блок попереднього перегляду файлу — для перегляду вмісту завантаженого файлу. Якщо файл є зображенням, воно автоматично відображається в цьому блоці; для інших типів документів (наприклад, PDF) відображається клікабельне посилання з назвою файлу, при натисканні на яке відкривається перегляд файлу.
• Поле введення коментаря — для введення тексту нового коментаря. При кліку на це поле з'являються додаткові кнопки для надсилання:
  • Кнопка завантаження файлу — відкриває провідник пристрою для вибору та додавання вкладення.
  • Кнопка «Відправити» — для публікації введеного текстового коментаря.
• Вкладка «Нові» — відображає всі коментарі та вкладення, відсортовані від новіших до старіших.
• Вкладка «Старі» — відображає всі коментарі та вкладення, відсортовані від старіших до новіших.
• Вкладка «Вкладення» — для перегляду лише прикріплених до коментарів файлів.
• Дії під коментарями:
  • Посилання «Відповісти» — дозволяє відповідати на конкретний коментар.
  • Посилання «Змінити» — для редагування вже опублікованого коментаря.
• Дії під вкладеннями:
  • Посилання «Відповісти» — для створення відповіді з прив'язкою до цього вкладення.
  • Посилання «Видалити» — для видалення прикріпленого файлу з коментарів.

Надсилання файлу електронною поштою

Щоб надіслати файл поштою, натисніть на відповідну іконку конверта в колонці «Опції» поруч із кнопкою видалення.

Доступні можливості:

• Поле «Тема листа» — щоб вказати тему листа.
• Поле «Електронна пошта» — для вибору одержувача листа.
• Поле повідомлення — для введення тексту листа.
• Кнопка «Закрити» — для закриття вікна без надсилання листа.
• Кнопка «Надіслати файл» — для надсилання файлу вибраному одержувачу.