Проекти

23 листопада 2023
👁 3061

Розділ "Проекти" в Perfectum CRM+ERP дозволяє керувати проектами, відстежувати процес їх виконання, безпосередньо виконувати їх, планувати, відповідати на запити в рамках проекту, формувати рахунки на оплату, скоординувати дії співробітників, розподілити роботу команди,  розподіляти час на виконання завдань і т.д.
Дані проекти також відображаються в особистому кабінеті клієнта, що дозволяє клієнту відстежувати прогрес виконання проекту (у разі, коли доступ до проекту наданий клієнту).

У розділі доступно:

    1. Кнопка "Додати проект" - щоб додати новий проект
    2. Кнопка "Докладніше" - відкриває кількість проектів за всіма статусами
    3. Кнопка "Режим канбан" - перегляд проектів у режимі канбан
    4. Кнопка "Планування" - для перегляду інтервалів часу за проектами
    5. Кнопка "Фільтр" - фільтри відображення проектів за статусом
    6. Кнопка "Експорт" - для експорту проектів
    7. Налаштування - для налаштування відображення полів
    8. Поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    9. Список проектів

general proj

 

Після переходу до проекту доступні такі вкладки:

 

Вкладка "Огляд проекту"

  • містить загальну інформацію про клієнта, статус (1) та стадію (2), відсоток виконання проекту (3), облік часу та витрати проекту (4), про учасників (5), дедлайни, статистику за рахунками та завданнями всередині проекту .
    Статуси проекту – це стани проекту (чернетка, в процесі, завершена), які задані для індикації загального виконання проекту.
    Стадії проекту – це стадії життєвого циклу проекту, які він послідовно проходить протягом свого існування (наприклад , проект "Розробка сайту", стадії: Розробка концепції, Розробка дизайну, Розробка бекенду, Розробка стратегії просування, SEO-аудит сайту та подібні.)
    Докладніше за посиланням.

general proj 2

general proj 3

Вкладка "Завдання"

    • Містить всі завдання проекту (докладніше у статті).

general proj 4

Вкладка "Табелі"

    • Містить всі табелі співробітників за завданнями проекту, з можливістю їх редагування, перегляду, видалення та додавання нових табелів (докладніше у статті).

general proj 5

Вкладка "Етапи"

    • Містить етапи проекту, які використовуються для відстеження та систематизації завдань по етапах (з можливістю редагування етапу, додавання до нього завдань тощо). Докладніше у статті.

general proj 6

Вкладка "Файли"

general proj 7

Вкладка "Обговорення"

    • Надає можливість письмового обговорення (формату "Коментар") проекту з клієнтами або учасниками проекту. Докладніше у статті.

general proj 8

general proj 8 2

Вкладка "Планування"

  • Діаграма Ганта за вибраним проектом (з можливістю фільтрації за статусом завдань, співробітниками, періодом). Докладніше у статті.

general proj 9

Вкладка "Запити"

    • Підтримка клієнта та відповіді на запити (докладніше у статті).

general proj 10

Вкладка "Рахунки на оплату"

    • Має всі рахунки, виставлені клієнту за проектом з можливістю додавання з проекту повторюваного/одноразового рахунку, фільтрації рахунків, перегляду статусу, редагування. Докладніше у статті.

general proj 11

Вкладка "Витрати"

    • Містить всі (оплачувані/неоплачувані) витрати за проектом, з короткою статистикою, можливістю додавання та фільтрації. Докладніше у статті.

general proj 12

Вкладка "Нотатки"

    • Містить нотатки всіх учасників за проектом. Докладніше у статті.

planning proj 13

Вкладка активності

    • Відображає активність учасників за проектом. Детальніше у статті.

notice proj 14

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.