Проекти

10 жовтня 2019
👁 1246

Для виконання замовлень клієнтів в Perfectum CRM + ERP є розділ "Проекти".

Цей розділ дозволяє повністю налаштувати процес реалізації замовлення клієнта. Так само розділ "Проекти" дозволяє клієнту відстежувати статус просування проекту (якщо проект дозволений до перегляду клієнтом).

Розділ "Проекти" дозволяє скоординувати дії співробітників, розподілити роботу команди, проводити розподілу часу на виконання завдань і має ще багато корисного функціоналу для покращення роботи.

Розділ "Проекти":

  1. Кнопка "Додати проект" - для створення нового проекту
  2. Кнопка "Детальніше" - відкриває кількість Ваших проектів по всьому статусам
  3. Кнопка "Режим канбан" - для перегляду ваших проектів в режимі канбан
  4. Кнопка "Планування" - для перегляду часових інтервалів за Вашими проектами в стилі календаря
  5. Кнопка "Фільтр" - для зручного пошуку за допомогою зазначених фільтрів
  6. Кнопка "Експорт" - для експорту ваших проектів
  7. Графа "пошук" - для зручного пошуку Ваших проектів за ключовими словами
  8. Список ваших проектів

proekty

 

  • Перегляд проекту
  • Вкладка "Огляд проекту"

    • Містить загальну інформацію про клієнта, учасників (3), дедлайни, статистику по рахунках і завданням всередині проекту. Також серед характеристик проекту можна виділити його статус і стадію (1). Статуси проекту - це стан проекту (чернетка, в процесі, завершений), які задані для індикації загального виконання проекту (для відповіді на загальні питання характеру "Розпочато виконання проекту або його вже завершено?"). Стадії проекту - це стадії життєвого циклу проекту, які він послідовно проходить протягом свого існування (наприклад, проект "Розробка сайту", стадії: Розробка концепції, Розробка дизайну, Розробка бекенд, Розробка стратегії просування, SEO-аудит сайту і подібні.)

    proekty

    proekty

    Вкладка "Завдання"

    • Містить всі завдання проекту (детальніше в статті)
    • proekty

    Вкладка "Табелі"

    • Містить всі табелі співробітників за завданнями проекту, з можливістю їх редагування, перегляду, видалення та створення (докладніше в статті)
    • proekty

    Вкладка "Етапи"

    • Містить унікальні етапи для проекту, що використовуються для відстеження та систематизації завдань по етапах (з можливість редагування етапу, додавання в нього завдань і т.д.). Детальніше в статті
    • proekty

    Вкладка "Файли"

    Вкладка "Обговорення"

    • Надає можливість письмового обговорення (формату "Коментар") проекту з клієнтами або учасникам проекту. Детальніше в статті
    • proekty

      proekty

    Вкладка "Планування"

    • Діаграма Ганта за обраним проектом (з можливістю фільтрації за завданнями, співробітникам, періоду). Детальніше в статті.

    proekty

    Вкладка "Запити"

    • Розділ для технічної (або будь-якої іншої) підтримки клієнта і комунікації з ним (докладніше в статті)
    • proekty

    Вкладка "Рахунки на оплату"

    • Містить всі рахунки, виставлені клієнту за проектом. З можливістю створення з проекту повторюваного / одноразового рахунку, фільтрації рахунків, перегляду статусу, редагування. Детальніше встатті
    • proekty

    Вкладка "Витрати"

    • Містить всі (оплачувані / неоплачувані) витрати по проекту, з короткою статистикою, можливістю створення і фільтрації. Детальніше встатті
    • proekty

    Вкладка "Нотатки"

    • Містить замітки всіх учасників за проектом. Детальніше встатті
    • proekty

    Вкладка "Активність"

    • Відображає активність учасників за проектом. Детальніше тут
    • proekty

    Корпоративне навчання

    Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
    роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.