Новий проект

23 вересня 2019
👁 872

Щоб створити новий проект, натисніть на розділ «Проекти», потім відкриється нове вікно і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Додати проект».

1

 

  • Назва проекту (видно клієнту);
  • Вибрати клієнта;
  • Тип оплати - для проектів існує 3 типи оплати;
  • Виберіть учасників проекту - тільки учасники проектів і співробітники, у яких є дозвіл «Управління проектами», зможуть отримати доступ до проекту;
  • Дата початку;
  • Дата закінчення;
  • Опис проекту.

Тип оплати не може бути змінений, якщо для проекту вже існують оплачені завдання.

  • Фіксована вартість;
  • Проектна ставка - виходячи із загальної кількості годин на проект;
  • Ставка за завдання - виходячи із загальної кількості годин по завданнях (при створенні задачі вам необхідно встановити погодинну ставку для цих завдань, якщо вона оплачується). 

2

Налаштування проекту

Кожен проект може мати власні налаштування, засновані на клієнті.

  • «Дозволити клієнту бачити завдання»;
  • «Дозволити клієнту коментувати завдання проекту» (не застосовується, якщо «Дозволити клієнту бачити завдання» не зазначено);
  • «Дозволити клієнту бачити коментарі до завдання» (не застосовується, якщо «Дозволити клієнту бачити завдання» не зазначено);
  • «Дозволити клієнту бачити вкладення в завданнях» (не застосовується, якщо «Дозволити клієнту бачити завдання» не зазначено);
  • «Дозволити клієнту бачити список завдань» (не застосовується, якщо «Дозволити клієнту бачити завдання» не зазначено);
  • «Дозволити клієнту додавати вкладення у ці завдання» (не застосовується, якщо «Дозволити клієнту бачити завдання» не зазначено);
  • «Дозволити клієнту бачити загальний час роботи над завданням»
  • «Дозволити клієнту подивитися фінансовий огляд» (фінансовий огляд для завдань не відображається, якщо тип оплати - фіксована вартість);
  • «Дозволити клієнту завантажувати файли»;
  • «Дозволити клієнту додавати обговорення»;
  • «Дозволити клієнту бачити етапи»;
  • «Дозволити клієнту бачити планування»;
  • «Дозволити клієнту бачити табелі»;
  • «Дозволити клієнту бачити журнал операцій»;
  • «Дозволити клієнту бачити учасників проекту».

 

3

 

 

Так само «Клієнта» можна створити за допомогою комбінації гарячих клавіш Shift + P або за допомогою кнопки «Створити» на верхній робочій панелі.

4

Нотатки:

   При створенні нового проекту від початку його параметри будуть взяті з останнього проекту. Ви можете налаштувати, якщо потрібні будь-які зміни.

   Валютою проекту буде ваша базова валюта або валюта клієнта. Якщо у клієнта налаштована валюта, відмінна від базової валюти, то буде використовуватися валюта з профілю клієнта.

   Якщо ваші співробітники можуть бачити всі проекти, переконайтеся, що у них немає дозволів для перегляду проектів. Перегляд проектів дозволяє співробітнику бачити всі проекти. Якщо ви хочете, щоб вони бачили проекти, в яких вони уповноважені (додані як члени), не надайте для них дозвіл на перегляд проекту.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти