Проекти дозволяють вести більш ємні роботи в системі, а також структурувати завдання в системі.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Проекти - Проекти", натисніть кнопку у верхньому лівому кутку "Додати проект".

Блок "Додати".

Доступні можливості:

• Поле "Назва проекту" - вкажіть назву проекту.
• Поле "Клієнт" - виберіть клієнта в системі, до якої належить проект.
• Поле "Розраховувати прогрес через завдання" - система розраховуватиме прогрес проекту в міру виконання завдань.
• Поле "Прогрес" - відсоток прогресу виконання проекту.
• Поле "Тип оплати" - доступні наступні типи оплати:
  Фіксована вартість - вкажіть повну вартість проекту.
  Проектна ставка - виходячи із загальної кількості годин на проекті.
  Ставка за завдання - виходячи із загальної кількості годин за завданнями />Важливо: тип оплати не може бути завдання.
• Поле "Статус проекту" дозволяє вказати статус проекту.
• Поле "Загальна сума" - поле змінюється залежно від "Типу оплати" та дозволяє вказувати оплату за проект.
• Поле "Валюта" - дозволяє вказати валюту за оплату проекту.
• Поле "Розрахунковий годинник" - дозволяє вказати максимальну кількість годин для виконання проекту, впливає на розрахунок погодинної ставки за проект.
• Поле "Учасники проекту" - лише учасники проектів та співробітники, у яких відзначений доступ «Управління проектами», зможуть отримати доступ до проекту.
• Поле "Дата початку" - дозволяє вказувати дату початку роботи над проектом.
• Поле "Дата закінчення" - дозволяє вказати дату завершення роботи над проектом.
• Поле "Теги проекту" - дозволяє додати теги до проекту для швидкого пошуку.

• Поле "Стадія проекту" дозволяє вказати стадію проекту.
• Поля "Файл, Посилання на Ліда, Співавтори" - це приклад відображення yастроюваних полів, який ви самостійно створюєте.
• Поле "Опис" дозволяє вказати опис проекту.
• Чекбокс "Надіслати проект, створений електронною поштою" - активуйте якщо хочете надіслати повідомлення клієнта про створений проект, щоб він в особистому кабінеті клієнта міг його подивитися.

Блок "Налаштування".

У цьому блоці налаштовуються доступи клієнта до проекту та сутностей пов'язаних з ним. Клієнт зможе виконати всі ці дії лише через особистий кабінет (ЛК).

Доступні можливості:

• Поле "Виглядні вкладки" - дозволяє налаштувати вкладки в проекті, які будуть доступні після створення. Вкладки, які не використовуються, ви можете не позначати в списку.
• Дозволити клієнтові бачити завдання - клієнт у ЛК зможе бачити завдання проекту.
• Дозволити клієнтові створювати завдання – клієнт у ЛК зможе створювати завдання у проекті.
• Дозволити клієнту редагувати завдання (тільки завдання, створені з контакту) - редагування буде доступне тільки для тих завдань, які він сам створив через ЛК.
• Дозволити клієнтові коментувати завдання проекту.
• Дозволити клієнту побачити коментарі до завдань.
• Дозволити клієнтові бачити вкладення у завданнях.
• Дозволити клієнтові побачити список завдань.
• Дозволити клієнтові додавати вкладення в завдання.
• Дозволити клієнтові побачити загальний час роботи над завданням.
• Дозволити клієнтові переглядати фінансовий огляд.
• Дозволити клієнту завантажувати файли.
• Дозволити клієнтові додавати обговорення.
• Дозволити клієнтові бачити етапи.
• Дозволити клієнтові бачити планування.

• Дозволити клієнтові бачити табелі.
• Дозволити клієнтові бачити журнал операцій.
• Дозволити клієнтові бачити учасників проекту.
• Дозволити клієнтові створювати завдання з датою, що перевищує дедлайн проекту.
• Приховати завдання проекту з основної таблиці завдань в області адміністратора.
• Відображати учасників проекту іншим учасникам.
• Без статистики.

Примітка:

• При додаванні нового проекту спочатку його параметри буде взято з останнього проекту. Система надає можливість кожен проект індивідуально налаштувати.
• Валютою проекту буде ваша базова валюта чи валюта клієнта. Якщо у клієнта настроєна валюта, відмінна від базової валюти, використовуватиметься валюта з профілю клієнта.

Альтернативний спосіб додати Проект: за допомогою комбінації гарячих клавіш Shift+P або за допомогою кнопки "Створити" на верхній робочій панелі.