Вкладка "Витрати" у проектах дозволяє вести облік витрат проекту та додавати нові безпосередньо всередині проекту.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Проекти - Проекти - Відкрийте необхідний проект - Перейдіть у вкладку "Витрати"".

Доступні можливості:

1. Поле "Валюта" - дозволяє вказати валюту та переглянути коротку статистику в ній (тільки створені витрати в даній валюті система не конвертує в даному випадку).
2. Поле "Період" - дозволяє вказати період, за який вивести коротку статистику витрат.
3. Коротка статистика витрат у рахних типах витрат
4. Кнопка "Додати витрати" - для додавання витрат на проект.
5. Кнопка "Очистити фільтри" - для очищення фільтрів.
6. Фільтр "Період" - для пошуку витрат за цей період.
7. Фільтр "Категорії" - для пошуку витрат за категоріями.
8. Фільтр "Джерело ліда" - для пошуку витрат за джерелом ліда.
9. Фільтр "Рекламна кампанія" - для пошуку витрат на рекламну кампанію.
10. Фільтр "Додаткові фільтри" - для пошуку за додатковими параметрами: дозволяє вибрати типи витрат як у короткій статистиці.
11. Фільтр "Мультикомпанія" - для пошуку витрат на мультикомпанії.
12. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,20,50).
13. Кнопка "Експорт" - для експорту списку витрат.
14. Кнопка "Налаштування" - для налаштування порядку та відображення колонок таблиці витрат.
15. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці витрат.
16. Графа "Пошук" - для пошуку за ключовими словами.
17. Категорія витрати - натисніть, щоб відкрити картку витрати та переглянути її.
18. Кнопка "Перегляд" - для перегляду картки витрат.
19. Кнопка "Редагувати" - для редагування картки витрат.
20. Кнопка "Видалити" - видалення витрат.

Створення витрат у проекті.

При створенні витрат є:

• Поле "Прикріпити квитанцію" - щоб додати файл квитанції.
• Поле "Назва" - дозволяє вказати назву витрати (для особистого використання).
• Поле "Примітки" - для додавання примітки до витрат.
• Поле "Категорія витрати" - для визначення категорії витрат.
• Поле "Дата витрати" - щоб вказати дату витрати.
• Поле "Сума" - щоб вказати суму витрати.
• Поле "Податок" - для вказівки податку у витратах.
• Поле "Податок 2" - для зазначення другого податку у витратах.
• Поле "Прикріплено до" - для вказівки відповідального співробітника за витрати.
• Поле Валюта - для вказівки валюти витрати.

• Чекбокс "Врахувати в ROI" - для врахування витрат у ROI.
• Чекбокс "Врахувати в ROMI" - для врахування витрат у ROMI.
• Поле "Клієнт" - автоматично підтягується з проекту.
• Чекбокс "Оплачуваний" - щоб вказати, що витрата оплачується.
• Поле "Реєстраційний номер" - дозволить вказати реєстраційний номер (необов'язково).
• Поле "Спосіб оплати" - вибір способів оплати зі списку.
• Поле "Мультикомпанія" - для вибору мультикомпанії зі списку.
• Поле "Каса" - для вибору кас у якій створити витрату.
• Поле "Файл" - приклад поля, що настроюється для витрат, детальніше.