Обговорення в проектах

23 вересня 2019
👁 403

Обговорення в проектах - це функція в Perfectum CRM, яка дасть вам можливість розпочати різні обговорення з вашим клієнтом або учасником проекту для конкретного проекту.

Для того щоб зайти в "Обговорення" потрібно зайти в розділ проекти. Після цього зайти в цікавить Вас проект і вибрати розділ "Обговорення"

1 1

 

У розділі "Обговорення" є:

  1. Кнопка "Додати обговорення" - для додавання обговорення
  2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку обговорень
  3. Графа "Пошук" - для пошуку обговорень за ключовими словами
  4. Список всіх обговорень (пов'язаних з проектами)

1 2

 

Щоб створити нову дискусію по проекту, натисніть на проект і виберіть розділ «Обговорення», потім відкривається нове вікно, і натисніть кнопку «Додати обговорення».

  •  Тема обговорення
  •  Опис обговорення
  •  Видимий для клієнта - якщо це поле буде відзначено, то клієнт зможе побачити це обговорення та отримає лист-сповіщення, в якому буде вказано, що створили нову дискусію для проекту. Всі клієнти, які мають доступ до проекту, отримають лист-сповіщення.

3 1

 

 

 

 

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти