Обговорення в проектах
Обговорення в проектах - це функція в Perfectum CRM, яка дасть вам можливість розпочати різні обговорення з вашим клієнтом або учасником проекту для конкретного проекту. Для того щоб зайти в "Обговорення" потрібно зайти в розділ "Проекти -> Проекти. Після цього зайти в цікавить Вас проект і вибрати розділ "Обговорення"
У розділі "Обговорення" є:
- Кнопка "Додати обговорення" - для додавання обговорення
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку обговорень
- Графа "Пошук" - для пошуку обговорень за ключовими словами
- Список всіх обговорень (пов'язаних з проектами)
Щоб створити нову дискусію по проекту, натисніть на проект і виберіть розділ «Обговорення», потім відкривається нове вікно, і натисніть кнопку «Додати обговорення».
- Тема обговорення
- Опис обговорення
- Видимий для клієнта - якщо це поле буде відзначено, то клієнт зможе побачити це обговорення та отримає лист-сповіщення, в якому буде вказано, що створили нову дискусію для проекту. Всі клієнти, які мають доступ до проекту, отримають лист-сповіщення.