Створення рахунку для проекту

17 листопада 2022
👁 3114

Perfectum CRM+ERP надає можливість зв'язати рахунок з конкретним проектом без попереднього переходу в область проекту та натискання кнопки «Рахунок на оплату проекту». Для зручного виставлення рахунку за проект перейдіть до розділу «Продаж -> Рахунки на оплату», натисніть кнопку у верхньому лівому кутку «Додати рахунок на оплату».

invoice for proj 1

У вікні необхідно виконати:

  1. Вибрати клієнта.
  2. Вибрати проект. При натисканні кнопки "Проекти" з'являється поле для пошуку проектів, пов'язаних із вибраним клієнтом. Введіть назву проекту та система знайде його. Натисніть на проект, який знайшла система (якщо з обраним клієнтом не пов'язано жодного проекту, опція оплати за проект буде недоступною)
  3. Заповнити обов'язкові поля, виберіть завдання для оплати (де вибрати завдання, показане стрілкою на зображенні; після вибору завдання з списку, що випадає, вона відобразиться в полях "Позиція" та "Опис")
  4. Зберегти рахунок-фактуру


invoice for proj 2

Перейдіть до потрібного проекту, натисніть вкладку «Рахунки на оплату», в якій з'явиться створений рахунок на оплату.

 

invoice for proj 3

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.