Активність по проекту

23 листопада 2023
👁 2416

Активність по проекту - це функція, яка дозволяє відстежувати всі дії в проекті. Perfectum CRM+ERP автоматично фіксує дії учасників проекту у спеціальній вкладці.

Для перегляду всіх записів активності за проектом, виберіть потрібний проект і відкрийте вкладку «Активність».

proj activity

 У вкладці "Активність" доступно:

  1. Час активності - відображає коли була активність
  2. Дії - відображає те, що було зроблено
  3. Доступно для перегляду клієнта - змінює видимість активності для клієнта.

proj act 2

 

Зміна доступу для перегляду клієнтом

Перемкніть положення вимикача "Доступно для перегляду клієнтом" біля необхідної активності, після цього у клієнта в особистому кабінеті ця активність не буде відображатися (зелений колір доступно для клієнта, сірий не доступно).

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.