Нагадування
Розділ нагадувань дозволяє зосередити всі нагадування в одному місці для більш зручної їх візуалізації та модерації.
Нагадування знаходяться на шляху "Активності -> Нагадування", доступні можливості:
- Фільтр за структурами, до яких належить нагадування (клієнти, рахунки на оплату, запити, пропозиції, витрати, завдання, ліди, договори, нотатки).
- Фільтр по співробітнику, якому встановлено нагадування.
- Фільтр за періодом, на який було встановлено нагадування.
- Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
- Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці нагадувань.
- Кнопка "Масові дії" - для масового видалення нагадувань.
- Поле "Пошук" - для пошуку нагадувань за ключовими словами.
- Чек-бокс для вибору нагадування під час експорту/масового видалення.
- Поле "Відноситься до" - вказує ім'я сутності до якої створено нагадування. Якщо навести на дане поле курсором миші, буде доступно:
Кнопка "Редагувати" - для редагування нагадування.
Кнопка "Видалити" - для видалення нагадування. - Співробітник, якому встановлено нагадування.
- Статус нагадування (відправлено / не відправлено співробітнику).
- Опція для виконання нагадування.
Масові дії у нагадуваннях.
Розділ за замовчуванням доступний адміністраторам, також буде доступний співробітникам за наявності права на перегляд (всіх або лише своїх).