Нагадування

02 квітня 2024
👁 1598

Розділ нагадувань дозволяє зосередити всі нагадування в одному місці для більш зручної їх візуалізації та модерації.

Нагадування знаходяться на шляху "Активності -> Нагадування", доступні можливості:

  1. Фільтр за структурами, до яких належить нагадування (клієнти, рахунки на оплату, запити, пропозиції, витрати, завдання, ліди, договори, нотатки).
  2. Фільтр по співробітнику, якому встановлено нагадування.
  3. Фільтр за періодом, на який було встановлено нагадування.
  4. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  5. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці нагадувань.
  6. Кнопка "Масові дії" - для масового видалення нагадувань.
  7. Поле "Пошук" - для пошуку нагадувань за ключовими словами.
  8. Чек-бокс для вибору нагадування під час експорту/масового видалення.
  9. Поле "Відноситься до" - вказує ім'я сутності до якої створено нагадування. Якщо навести на дане поле курсором миші, буде доступно:
    Кнопка "Редагувати" - для редагування нагадування.
    Кнопка "Видалити" - для видалення нагадування.
  10. Співробітник, якому встановлено нагадування.
  11. Статус нагадування (відправлено / не відправлено співробітнику).
  12. Опція для виконання нагадування.

1

Масові дії у нагадуваннях.

2

Розділ за замовчуванням доступний адміністраторам, також буде доступний співробітникам за наявності права на перегляд (всіх або лише своїх).

3

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.