Командою Perfectum CRM+ERP розроблено новий розділ "Пресети дашбордів", який дає можливість створювати пресети для різних ролей та використовувати їх співробітниками з цією роллю.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Системні - Пресети дашбордів".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати пресет" - для додавання нових пресетів.
2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту даних.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці.
5. Поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами.
6. Назва пресета - натисніть, щоб налаштувати/змінити активні віджети у пресеті.
7. Кнопка "Видалити" - для видалення пресета.

Створення нового пресету.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Назад" - для повернення назад.
2. Поле для введення назви пресету.
3. Випадаючий список ролей - виберіть ролі, яким буде доступний цей пресет.
4. Кнопка "Створити" - для створення пресету.
5. Віджети, доступні для вибору.

Налаштування віджетів у пресеті.

Натисніть назву песета, щоб додати до нього потрібні віджети.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати віджет" - для створення кастомного віджету.
2. Кнопка "Назад" - щоб повернутися на сторінку створених пресетів.
3. Кнопка "Включити все" - включає всі віджети.
4. Кнопка "Вимкнути все" - вимикає всі віджети.
5. Поле "Ім'я" - вказує ім'я пресета.
6. Кнопка "Зберегти" - для збереження пресета.
7. Поле "Ролі" - вказує яким ролям буде доступний пресет.
8. Розділ "Включені віджети" - відображає віджети, які вже включені.
9. Розділ "Каталог віджетів" - відображає всі доступні віджети.
10. Категорії віджетів - відображає віджети за категоріями, в кожній категорії є додаткові віджети, які потрібно додати, а потім активувати для їх відображення (це системно кастомні віджети).
11. Активуйте віджет, щоб він відобразився при виборі пресета.

Створення кастомного віджету.

При створенні доступно:

• Назва віджету.
• Відноситися до - виберіть модуль, на основі якого буде працювати віджет.
• Міра - виберіть зі списку.
• Вісь Y - виберіть зі списку.
• Вісь X - виберіть зі списку.
• Фільтри - виберіть потрібні фільтри зі списку.
• Тип віджету - виберіть графічне відображення фіджету.

Після створення кастомного віджету активуйте його, щоб він відобразився.

Переключення пресетів.

Перейдіть па Дашборд, натисніть кнопку "Налаштування Дашборда" виберіть пресет, після чого сторінка оновиться і він буде активний.