Мої завдання
Розділ "Мої завдання" допомагає Вам створювати завдання для особистого користування, що б не забути зробити важливі справи. На допомогу Вам буде створено нагадування і система нагадає Вам про Ваше завдання.
Щоб зайти в "Мої завдання" натисніть на "Мої завдання" в розділі "Активності"
В даному розділі є:
- Кнопка "Нове завдання" для створення нових завдань
- Фільтр по типу завдань
- Сортування по даті (нові, старі)
- Фільтр по часу
- Список прострочених завдань
- Список незакінчених завдань
- Чекбокс для позначки виконаних завдань
- Інформація про завдання
- Кнопки для редагування / видалення завдань
- Блок зі статистикою по завдянням, які формують ефективність співробітника
- Фільтр по часовому проміжку для відображення ефективності
- Список виконаних завдань
- Фільтр по співробітникам, він з'являється якщо у Вас є права Адміністратора або є права на Бачити все в "Моїх завданнях". У фільтрі можна вибрати кілька співробітників
При створенні нового завдання вкажіть:
- Тип завдання
- Зв'язок зі структурою (клиєнтом, лідом, завданням, пропозицією, рахунком)
- Зв'язок з конкретним екземпляром обраної структури (з конкретним клієнтом, рахунком і т.д)
- Пріоритет (для вказівки терміновості виконання)
- Назва
- Вибір співробітника, якому призначити завдання. Доступно якщо у Вас є права Адміністратора або є права на Бачити все в "Моїх завданнях"
- Опис
- Нагадування (коли система сповістить Вас про завдання)
- Кнопки "Закрити / Зберегти"
Права доступу
- Бачити все - права дають співробітнику, можливість ставити та бачити особисті завдання інших співробітників
- Перегляд свої - за замовчуванням співробітник бачитиме лише свої особисті завдання