Мої завдання

07 жовтня 2019
👁 1930

Розділ "Мої завдання" допомагає Вам створювати завдання для особистого користування, що б не забути зробити важливі справи. На допомогу Вам буде створено нагадування і система нагадає Вам про Ваше завдання.

Щоб зайти в "Мої завдання" натисніть на "Мої завдання" в розділі "Активності"

moi zadaniya 1

 

В даному розділі є:

  1. Кнопка "Нове завдання" для створення нових завдань
  2. Фільтр по типу завдань
  3. Сортування по даті (нові, старі)
  4. Фільтр по часу
  5. Список прострочених завдань
  6. Список незакінчених завдань
  7. Чекбокс для позначки виконаних завдань
  8. Інформація про завдання
  9. Кнопки для редагування / видалення завдань
  10. Блок зі статистикою по завдянням, які формують ефективність співробітника
  11. Фільтр по часовому проміжку для відображення ефективності
  12. Список виконаних завдань
  13. Фільтр по співробітникам, він з'являється якщо у Вас є права Адміністратора або є права на Бачити все в "Моїх завданнях". У фільтрі можна вибрати кілька співробітників

moi zadaniya 2

moi zadaniya 2

 

При створенні нового завдання вкажіть:

  1. Тип завдання
  2. Зв'язок зі структурою (клиєнтом, лідом, завданням, пропозицією, рахунком)
  3. Зв'язок з конкретним екземпляром обраної структури (з конкретним клієнтом, рахунком і т.д)
  4. Пріоритет (для вказівки терміновості виконання)
  5. Назва
  6. Вибір співробітника, якому призначити завдання. Доступно якщо у Вас є права Адміністратора або є права на Бачити все в "Моїх завданнях"
  7. Опис
  8. Нагадування (коли система сповістить Вас про завдання)
  9. Кнопки "Закрити / Зберегти"

moi zadaniya 2

Права доступу

  • Бачити все - права дають співробітнику, можливість ставити та бачити особисті завдання інших співробітників
  • Перегляд свої - за замовчуванням співробітник бачитиме лише свої особисті завдання

moi zadaniya 2

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.