Мої завдання
28 листопада 2023
👁 3268
Розділ "Мої завдання" допомагає Вам створювати завдання для особистого користування, щоб не забути зробити важливі справи. На допомогу Вам буде створено нагадування та система нагадає Вам про Ваше завдання.
Щоб зайти в "Мої завдання", натисніть "Мої завдання" в розділі "Активності"
У цьому розділі є:
- Кнопка "Нове завдання" для створення нових завдань.
- Чекбокс "Моя ефективність" - відключає виведення статистики "Моя ефективність".
- Чекбокс "Персональні завдання" - дозволяє відобразити/приховати персональні завдання.
- Чекбокс "Нагадування" - дозволяє відобразити/сховати нагадування на сторінці.
- Чекбокс "Зустрічі" - дозволяє відобразити/приховати зустрічі на сторінці.
- Чекбокс "Завдання" - дозволяє відобразити/сховати завдання на сторінці.
- Фільтр типу завдань (нові/старі)
- Фільтр пріоритету завдань.
- Фільтр по співробітникам, він з'являється, якщо у Вас є права Адміністратора або є права "Бачити все" в "Моїх завданнях". У фільтрі можна вибрати кілька співробітників.
- Сортування за датою
- Список прострочених завдань
- Список незакінчених завдань
- Блок зі статистикою за завданнями, які формують ефективність співробітника
Список завершених завдань.
Приклад створення особистого завдання з типом "Нагадування":
- Тип завдання
- Зв'язок зі структурою (клієнтом, лідом, завданням, пропозицією, рахунком).
- Зв'язок із конкретним екземпляром обраної структури (з конкретним клієнтом, рахунком тощо).
- Зв'язок із контактом. (Поле доступне для вибору зв'язку з клієнтом).
- Пріоритет (для визначення терміновості виконання).
- Тип оповіщення (Лист, дзвінок, месенджер).
- Номер телефону клієнта – поле змінюється залежно від вибраного поля №6.
- Співробітники - дозволяє вибрати співробітника, якому необхідно створити особисте завдання.
- Опис особистого завдання.
- Дата початку особистого завдання.
- Час, який триватиме завдання/нагадування/зустріч.
- Кнопки для переміщення календаря.
- Вікно календаря де можна натиснути на вибраний час і створити нагадування.
Всі нагадування записуються в "Календар", і доступні додатково в "Календарі" для перегляду.
При створенні особистого завдання доступні поля:
Права доступу
- Бачити все - права дають співробітнику можливість ставити та бачити особисті завдання інших співробітників
- Перегляд свої - за замовчуванням співробітник бачитиме лише свої особисті завдання
