Прогнозування успіху = відсоток виграних лідів з джерелом ліда + відсоток виграних лідів у статусі ліда + відсоток виграних лідів з відповідальним менеджером ліда + відсоток виграних лідів з тегом (кожен тег вважається окремо) + відсоток виграних лідів, що мають зв'язок з клієнтом + (кожна позиція розраховується окремо. Якщо комерційних пропозицій кілька, розрахунок виконується тільки для останньої, якщо комерційної пропозиції немає, вважається, що відсоток дорівнює 0).

Відсоток виграних лідів із певним параметром розраховується від кількості лідів із цим параметром, а не від загальної кількості. Наприклад, є 2 виграні ліди з джерелом ліду "Реклама", всього лідів 8, а з джерелом ліду "Реклама" - 4. Тоді відсоток розраховується від 4 і становить 50%.

Червоним кольором виділяється значення до 25%.

Помаранчевим кольором виділяється значення від 26 до 50%.

Жовтим кольором виділяється від 51 до 75%.

Зелений колір має значення від 76 до 100%.

У стовпці "Прогнозування" відображається:

Дата = Виконати до - (сума середніх значень затримок або випереджень/кількість виконавців).

Після дати відображається, на скільки днів раніше чи пізніше буде виконано завдання: прогнозована дата виконання - дата в полі "Виконати до".

Якщо кількість днів є негативною, значення відображається зеленим кольором. Позитивне значення відображається червоним, а значення 0 - сірим.

Якщо дата в полі "Виконати до" не вказана, прогнозування не виконується. Після завершення завдання прогнозування не перераховується.

Прогнозування = відсоток оплачених рахунків з клієнтом у певній групі (якщо у клієнта немає групи, це вважається групою "Без групи", якщо груп кілька, кожна розраховується окремо) + відсоток оплачених рахунків у відповідального менеджера рахунку (враховуються тільки рахунки, в яких цей менеджер зазначений відповідальним) + відсоток оплачених рахунків + відсоток оплачених рахунків цього клієнта/кількість параметрів.

Якщо рахунок створено за допомогою білінгу, додається параметр "Відсоток оплачених рахунків, створених за допомогою білінгу".

Якщо рахунок створено магазином, додається параметр "Відсоток оплачених рахунків, створених магазином".

Якщо рахунок створено розширеним магазином, додається параметр "Відсоток оплачених рахунків, створених розширеним магазином".

Відсоток оплачених рахунків з певним параметром розраховується від кількості рахунків із цим параметром, а не від загальної кількості. Наприклад, є 2 оплачені рахунки клієнтів, які входять до групи "Постійні", всього рахунків 8, а рахунків, в яких клієнт входить до групи "Постійні", - 4. Тоді відсоток розраховується від 4 і становить 50%.

Після оплати або часткової оплати рахунку прогнозування не перераховується. Прогнозування також не перераховується для скасованих рахунків.

Своєчасність = середнє значення кількості днів, на яку співробітник прострочив або випередив виконання.

Враховуються лише завдання, в яких вказано дату в полі "Виконати до".

1. Сумарний час, протягом якого ліди перебували у вказаному статусі.

2. Статус, кількість лідів у цьому статусі та відсоток лідів у цьому статусі від загальної кількості. Загальна кількість розраховується без урахування лідів зі статусами "Виграний", "Програний" та "Неякісний". Останній ступінь "Всього" відображає суму лідів без урахування статусів "Виграний", "Програний" та "Неякісний".

3. Середнє значення прогнозування успіху у вказаному статусі.

Зелений колір відображає поточний місяць і два попередні місяці. Дані беруться із звіту "Загальний дохід".

Блакитним кольором відображається прогнозування.

Оплачені, частково сплачені та скасовані рахунки не враховуються у прогнозуванні.

Наприклад, якщо поточний місяць - травень, у червень потрапляють неоплачені рахунки, в яких дата в полі "Сплатити до" вказана у червні, а також прострочені рахунки без зазначеної дати.

У липень потрапляють неоплачені рахунки, в яких дата в полі "Сплатити до" вказана у липні. Для решти місяців використовується аналогічний розрахунок.

Розрахунок прогнозованої суми доходу за місяць:

Сума рахунків, які потрапляють у зазначений місяць, множиться на середній відсоток прогнозування успіху та ділиться на 100%.

Наприклад, 3 рахунки: 1000 гривень – 15%, 2300 гривень – 45%, 2000 гривень – 60%.

((1000 + 2300 + 2000) * (15% + 45% + 60%) / 3) / 100% = 5300 * 40% / 100% = 2120.

При розрахунку враховуються рахунки, що відповідають встановленим фільтрам.

Фільтр "Співробітник" - відповідальний за рахунок.

Фільтр "Теги" - теги, додані в рахунок.

Фільтр "Валюта" - валюта рахунку. За промовчанням використовується основна валюта.

Фільтр "Мультикомпанія" - реквізити компанії, до яких відносяться рахунки.

Зеленим і блакитним кольорами відображається поточний місяць та два попередні місяці. Дані беруться зі звіту "Прибутки/Витрати".

Жовтим кольором відображається прогнозований дохід. Дані беруться із прогнозування звіту "Загальний дохід".

Червоним кольором відображаються прогнозовані витрати. Наприклад, якщо поточний місяць – травень, витрати за липень розраховуються як середнє значення за попередні 6 місяців.

Наступні місяці розраховуються аналогічним чином.

Загальний дохід - загальний дохід разом із прогнозованим доходом за поточний рік.

Витрати - загальні витрати разом із прогнозованими витратами за поточний рік.

Дохід = Загальний дохід - Витрати.