Командою Perfectum CRM+ERP розроблено модуль “Прогнозування”, який дозволяє проводити прогнози по різним сутностям в системі.

Сторінка налаштувань модуля знаходиться за шляхом “Налаштування - Конфігурація - Додатки - Прогнозування”:

• Кнопка “Запустити прогнозування” - ця кнопка запускає в перший раз прогнозування. Після натискання змінюється на “Оновити прогнозування”, щоб не чекати щоденного оновлення, а оновити коли натиснена.
• Час щоденного оновлення прогнозування - поле часу, за замовлення.

Прогнозування успіху в картці ліда:

Прогнозування успіху = Відсоток виграних лідів з джерелом ліда + відсоток виграних лідів в статусі ліда + відсоток виграних лідів з відповідальним менеджером ліда + відсоток виграних лідів з тегом (кожен тег рахується окремо) + відсоток виграних лідів, які мають зв'язок з клієнтом + відсоток виграних лідів з позиціями в КП (кожна позицію вираховується окремо. Якщо КП декілька, вираховується тільки для останньої, якщо КП немає вважається, що відсоток 0).

Відсоток виграних з певним параметром вираховується від кількості лідів з цим параметром, а не від загальної кількості. Наприклад, у нас є 2 ліда виграних з джерелом ліда “Реклама”, всього лідів 8, а з джерелом ліда "Реклама" 4. Тоді відсоток ми рахуємо від 4 і отримуємо 50%.

• Червоним кольором виділяються до 25%.
• Помаранчевим - від 26 до 50%.
• Жовтим - від 51 до 75%.
• Зеленим - від 76 до 100%.

Після конвертації ліда або коли лід становиться неякісним, програним, прогнозування не перераховується. В таблиці лідів також виводиться Прогнозування з можливістю прибрати чи перемістити колонку в Налаштуваннях таблиці.

Прогнозування також виводиться в режимі “Канбан” розділу “Ліди”.

При наведенні на якість ліда та прогнозування виводяться підказки “Якість ліда”, “Прогнозування успіху”. Якщо відсутній один з модулів, то шкала відображається на всю довжину.

Задачі.

Прогнозування в розділі “Огляд завдань”.

Стовпець “Прогнозування”, який генерується в залежності від виконавців.

Середнє значення на скільки днів протермінував або випередив виконання.

В стовпці “Прогнозування” виводиться:

дата = Виконати до - (сума середніх значень затримок/випереджень кількість виконавців), після дати виводиться на скільки днів раніше чи пізніше виконається задача (Прогнозована дата виконання - Виконати до). Якщо кількість днів від'ємна виводиться зеленим кольором, інакше червоним, якщо 0, то сірим.

Якщо “Виконати до” немає, прогнозування не робиться. Після завершення завдання прогнозування не перераховується.

“Прогнозування” в загальній таблиці завдань.

Прогнозування в картці Завдання:

В картці режиму “Канбан” розділу “Завдання” зроблено аналогічно картці лідів.

Прогнозування оплати рахунку.

Прогнозування = Відсоток оплачених рахунків з клієнтом в певній групі (Якщо у клієнта немає групи, то вважати це групою “Без групи”, якщо декілька груп, то кожну рахувати окремо) + відсоток оплачених рахунків у відповідального менеджера рахунку (беруться тільки рахунки, де цей менеджер відповідальний) + відсоток оплачених рахунків з позиціями рахунку (кожна позиція вираховується окремо) + відсоток оплачених рахунків цього клієнта / кількість параметрів.

Якщо рахунок створений білінгом, тоді додається ще один параметр “відсоток оплачених рахунків створених через білінг”.

Якщо рахунок створений магазином, тоді додається ще один параметр “відсоток оплачених рахунків створених через магазин”.

Якщо рахунок створений магазином (розширений), тоді додається ще один параметр “відсоток оплачених рахунків створених через магазин (розширений)”.

Відсоток виграних з певним параметром вираховується від кількості рахунків з цим параметром, а не від загальної кількості. Наприклад, у нас є 2 оплачених рахунки клієнтів, які є в групі “Постійні”, всього рахунків 8, а рахунків у яких клієнт має групу “Постійні” - 4. Тоді відсоток ми рахуємо від 4 і отримуємо 50%. Після оплати рахунку або часткової оплати прогнозування для таких рахунків не перераховується, а також для рахунків, які скасували.

Так само як і в лідах прогнозування виведено в загальну таблицю рахунків.

В звіт “Ефективність співробітників” додано “Вчасність виконання завдання”.

Вчасність = середнє значення на скільки днів протермінував або випередив виконання. Беруться лише задачі, в яких є “Виконати до”.

У звіті “Воронка продаж” на старому місці графіку “Вибули з конверсії” виведено новий графік ""Прогнозування" воронки продаж".

1. Сумарний час, який ліди знаходилися в даному статусі.

2. Статус. Кількість лідів в цьому статусі. Відсоток лідів в цьому статусі від Всього (це сума лідів, але без врахування статусу виграний, програний та неякісний). Остання ступінь це “Всього” - це сума лідів, але без врахування статусу виграний, програний та неякісний.

3. Середнє значення прогнозування успіху в цьому статусі.

В звіт “Загальний дохід” додано графік з прогнозуванням.

Зелений колір - це місяць, який зараз, наприклад Травень і два минулих, дані беруться з “Загального доходу”.

Блакитний колір - це прогнозування.
Оплачені, частково оплачені і скасовані рахунки не входять в частину прогнозування.

Якщо сьогодні Травень, то в Червень попадають рахунки неоплачені, які мають дату “Оплати до”(в рахунку поле) в червні або зовсім не мають дати та прострочені.

В Липень попадають неоплачені рахунки, які мають дату “Оплати до” в липні. Інші місяці по аналогії з Липнем.

Вирахування прогнозованої суми доходу в місяць:

Береться сума рахунків, які потрапляють в цей місяць * на середній відсоток прогнозування успіху/100%.

Наприклад, 3 рахунки: 1000 грн -15%, 2300 - 45%, 2000 - 60%.

((1000 + 2300 + 2000) * (15%+45%+60%)/3)/100% = 5300*40%/100%=2120

Треба також зважати, що рахунки які потрапляють в прорахунок відповідають фільтрам:

• Співробітник - відповідальний за рахунок.
• Теги - теги які має рахунок.
• Валюта - валюта рахунку. За замовчуванням - основна валюта.
• Мультикомпанія.

У звіт “Прибутки/Витрати” додано графік з прогнозуванням.

Графік показується на рік.



Зелений та блакитний колір - це місяць, який зараз, наприклад Травень і два минулих, дані беруться з “Прибутку/Витрат”.

Жовтий - це прогнозований дохід. Дані беруться з прогнозування “Загального доходу”.

Червоний - це прогнозовані витрати. Якщо сьогодні Травень, тоді в Липні витрати вираховуються, як середнє значення за минулі 6 місяців.

Наступні місяці вираховуються так само.

Загальний дохід - це загальний дохід разом з прогнозованим на поточний рік.

Витрати - це загальні витрати разом з прогнозованими на поточний рік.

Дохід - Загальний дохід - Витрати.

Звіти пов’зані з прогнозуванням також оновлюються у вказаний в конфігурації час.