Щоб створити нового Ліда, натисніть в розділ «Продажі -> Ліди», потім в цьому розділі у верхньому лівому куті натисніть на кнопку «Новий Лід». Після натискання кнопки «Новий Лід», відкриється картка для внесення інформації. Після заповнення всіх полів в правому нижньому кутку натисніть на кнопку «Зберегти».

Так само «Лід» можна створити за допомогою комбінації гарячих клавіш Shift + L або за допомогою кнопки «Створити» на верхній робочій панелі.

Ліди можуть створювати всі співробітники, але якщо працівник не є адміністратором, то він може бачити Лідів тільки в 3 випадках:

1. Якщо співробітник створив Ліда.

2. Якщо Лід відзначений, як «Видимий для всіх».

3. Якщо Лід призначений співробітнику.

Якщо ви зв'язалися з Лідом в день створення його в CRM, то при додаванні не знімайте прапорець «Зв'язалися сьогодні», він буде автоматично оновлюватися.