Створити Нового Ліда

04 листопада 2022
👁 2585
Для додавання нового Ліда натисніть «Продажі -> Ліди», у верхньому лівому кутку натисніть кнопку «Новий Лід».

 lead button

Після натискання кнопки «Новий Лід» відкривається картка для внесення інформації. У картці є наступне:
  1. Тип ліда - до якої мультиворонки належить лід
  2. Статус заявки
  3. Співробітник, закріплений за лідом
  4. Теги ліда для пошуку та швидких позначок
  5. Ім'я
  6. По батькові
  7. Прізвище
  8. Посада
  9. Компанія
  10. Джерело ліда
  11. Зв'язок із чинним клієнтом
  12. Адреса
  13. Місто
  14. Область
  15. Країна
  16. Поштовий індекс
  17. Електронна пошта
  18. Веб-сайт
  19. Телефон
  20. Відмітки про наявність прив'язаних месенджерів до телефону
  21. Додаткові телефон, соціальні мережі
  22. Додаткова інформація
  23. Чек-бокси налаштувань видимості ліда для співробітників, що зв'язалися сьогодні, відображати для партнерів
  24. Афілійовані партнери - можливість вибрати зі списку партнера, від якого надійшов лід
  25. Мова за замовчуванням для ліда - мова, яка використовується для шаблонів електронних листів 

    *пункти 23,24 доступні в пакеті "Партнерський портал"

new lead

new lead card2

Після заповнення всіх полів у нижньому правому куті натисніть на кнопку «Зберегти».
 
Також «Лід» можна створити за допомогою комбінації гарячих клавіш Shift+L або за допомогою кнопки «Створити» на верхній робочій панелі на головній сторінці системи.
 
Ліди можуть створювати всі співробітники, але якщо співробітник не є адміністратором, він може бачити Лідів лише у 3 випадках:
  1. Якщо співробітник є творцем Ліда.
  2. Якщо Лід відзначений як «Відомий усім».
  3. Якщо Лід призначений співробітнику.
Якщо ви зв'язалися з Лідом у день додавання його до системи, при додаванні не знімайте прапорець «Зв'язалися сьогодні».
 
Для налаштування режимів відображення табличних даних, а також перемикання режимів відображення фільтрів
перейдіть до: «Налаштування -> Конфігурація -> Інші налаштування -> Налаштування табличних даних».
  1. Користувачу доступно кілька режимів відображення табличних даних: з прокручуванням або без. Таблиці з великою кількістю колонок будуть відображатися з прокручуванням або адаптуватися під екран користувача, приховуючи не вміщені колонки з можливістю розгорнути.
  2. Використовувати фільтри, що настроюються. При активації цієї опції кожен користувач матиме можливість налаштувати персональний фільтр у розділах (Ліди, Клієнти, Контакти та ін.)

settings tables

 

Для налаштувань відображення необхідних полів у картці Ліда перейдіть до: «Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Налаштування полів».
На цій сторінці користувачеві доступно для вибору, які поля відображати та які не відображати, під час перегляду або редагування.

field settings

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.