В системі існує безліч можливостей створювати лідів з різних сутностей/модулів, які встановлені та налаштовані, у статті ми розберемо кілька базових можливостей створити лід.

Незалежно від цих способів, поля при створенні ліду будуть однаковими, за винятком випадку, якщо ви налаштували різні поля при створенні для різних типів лідів.

Основний спосіб створювати ліди.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Ліди", натисніть на кнопку "Новий лід".

Доступні можливості:

• Тип ліда - до якої мультиворонки належить лід
• Статус
• Джерело
• Прикріплений до
• Клієнт - дозволяє зв'язати ліда з клієнтом та після конвертувати його в контакт.
• теги
• Назва
• Адреса
• Прізвище
• Місто
• Ім'я
• Область
• По батькові
• Країна
• Посада
• Поштовий індекс
• Компанія
• Мова за замовчуванням
• Електронна пошта
• Сума пропозиції - вказується автоматично, але можна вказати вручну.
• Валюта пропозиції - вказується автоматично, але можна вказати вручну.
• Чекбокс "Підтягувати з пропозиції" - підтягує суму та валюту з пропозиції, відключіть щоб вказати суму та валюту вручну.

• Веб-сайт
• Телефон
• Номерні месенджери - натисніть, щоб були доступні в карті ліда, під номером телефону буде можливість натиснути на іконку месенджера та відкрити новий чат з лідом.
• Додати додатковий номер телефону.
• Месенджери - дозволяє вказати нікнейм месенджера та після перейти в його профіль.
• UTM мітка - дозволяє вказати UTM мітку для відстеження рекламної кампанії.
• Додаткова інформація - поле, в яке можете вказати необхідну інформацію для роботи (бачать тільки співробітники).
• Чекбокс "Видно всім" - дозволяє відобразити ліда всім співробітникам у системі, навіть якщо у них немає прав доступу до лідів.
• Чекбокс "Зв'язалися сьогодні" - дозволяє вказати при створенні те, що ви зв'язувалися з лідом сьогодні, після чого в колонці "Останній контакт" вказуються сьогоднішня дата та час створення.
• Чекбокс "Показувати партнерам" - доступний при покупці модуля/тарифу "Партнерський портал", дозволяє відобразити ліда партнерам для подальшої обробки.
• Афільовані партнери - можливість вибрати зі списку партнера, від якого надійшов лід

• Далі доступні налаштовувані поля - поля, які Ви самостійно створюєте для карти ліда, для особистого використання.

Після заповнення всіх полів у нижньому правому кутку натисніть на кнопку "Зберегти".

Налаштування полів.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Продаж - Ліди - Налаштування - Налаштування полів".

У даному розділі системи ви можете налаштовувати відображення полів у карті ліда, докладніше у статті.

Перегляд лідів.

Ліди можуть створювати всі співробітники, але якщо співробітник не є адміністратором, він може бачити Лідів лише у 3 випадках:

1. Якщо співробітник є творцем Ліда.
2. Якщо Лід відзначений, як "Відомий усім".
3. Якщо Лід призначений співробітнику.

Якщо ви зв'язалися з Лідом у день додавання його до системи, при додаванні НЕ знімайте прапорець «Зв'язалися сьогодні».

Комбінація клавіш та швидке меню.

Так само лід можна створити за допомогою комбінації гарячих клавіш Shift+L або за допомогою кнопки "Створити" на верхній робочій панелі у швидкому меню.

Створення ліда в карті клієнта.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Клієнти - Відкрийте карту клієнта розділ Ліди".

Якщо у вас вже є клієнти в системі, ви можете створити ліда з прив'язкою до клієнта. У цьому випадку лід буде прикріплений до клієнта в системі, а подальша його конвертація можлива лише у Контакт клієнта.