Статуси Ліда

25 грудня 2022
👁 5821
Статус Ліда допомагає користувачеві ефективно працювати з потенційними клієнтами відповідно до бізнес-процесу компанії та відслідковувати переміщення Ліда за необхідною воронці продажів.
 
Для керування статусами перейдіть до: «Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Статуси».
 
На сторінці є:
  1. Новий статус - додати новий статус
  2. Експорт записів
  3. Пошук за ключовими словами
  4. ID номер статусу
  5. Назва статусу в загальному списку
  6. Порядковий номер статусу, в якому він відображається у списку при додаванні Ліда
  7. Загальна кількість лідів за певним статусом

new status

Додати новий статус
 
Щоб додати новий статус, натисніть кнопку «Новий статус».

new status2

У новому вікні потрібно заповнити поля:
  1. Назва нового статусу.
  2. Колір - це колір, у якому відображатиметься статус у режимі "Канбан".
  3. Порядок - порядковий номер статусу, в якому він відображатиметься у випадаючому списку при додаванні Ліда.
  4. Тимчасовий інтервал для відображення прострочених лідів - це час (у годинах), в якому лід перебуватиме у цьому статусі. Після закінчення цього часу менеджеру автоматично надходить повідомлення про те, що час у цьому статусі вийшов і лід прострочений.
  5. Значок візуалізації.

new status3

Також функція Статус ліда допомагає відстежувати стан коректності ліда, що обробляється. Для цього система надає можливість вибрати час дії кожного статусу, вибрати колір статусу, а також колонка "Прострочені", яка відображає стан ліда у спільній таблиці з лідами.
 
Для налаштування статусу за замовчуванням натисніть на розділ «Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Ліди», виберіть «Стан за замовчуванням».

 new status

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.