Статуси Ліда

30 листопада 2023
👁 7884

Статус Ліда - допомагає користувачеві ефективно працювати з потенційними клієнтами відповідно до бізнес-процесу компанії та відслідковувати переміщення Ліда за необхідною воронкою продажів.

Для керування статусами перейдіть до: «Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Статуси».

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Новий статус" - щоб додати новий статус.
  2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці статусів лідів.
  4. Графа "Пошук" - для пошуку статусів за ключовими словами.
  5. Колонка "Статус" - вказує назву статусу, якщо натиснути відкриється вікно перегляду/редагування статусу.
  6. Кнопка "Редагувати" - для редагування статусу.
  7. Кнопка "Видалити" - видалення статусу.

Важливо! Не всі статуси можна видалити в системі, деякі статуси пов'язані з внутрішніми функціями системи, тому не всі базові статуси можна видалити.

Колонка "Порядок" - порядковий номер статусу, в якому він відображається у списку при додаванні Ліда

Колонка "Усього лідів" - загальна кількість лідів за певним статусом

1

Статус "Кваліфікація" - статус Кваліфікація є базовим статусом Лідів, використовується в розділі Кваліфікація лідів, в якому відображаються Ліди з цим статусом і дозволяє оцінити потенційних клієнтів. Відповідно, у загальному розділі "Ліди" ліди зі статусом "Кваліфікація" не відображаються.

Додати новий статус

Для додавання нового статусу натисніть кнопку «Новий статус».

У новому вікні потрібно заповнити поля:

  • Назва нового статусу.
  • Колір - це колір, у якому відображатиметься статус у режимі "Канбан".
  • Порядок - порядковий номер статусу, в якому він відображатиметься у випадаючому списку при додаванні Ліда.
  • Тимчасовий інтервал для відображення прострочених лідів - це час (у годинах), в якому лід перебуватиме у цьому статусі. Після закінчення цього часу менеджеру автоматично надходить повідомлення про те, що час у цьому статусі вийшов і лід прострочений.
  • Значок візуалізації.

2

Також функція Статус ліда допомагає відстежувати стан коректності ліда, що обробляється. Для цього система надає можливість вибрати час дії кожного статусу, вибрати колір статусу, а також стовпчик "Прострочені", який відображає стан ліда в загальній таблиці з лідами.

Для налаштування статусу за замовчуванням, натисніть розділ «Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Ліди», виберіть «Стан за замовчуванням».

3

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.