Статус Ліда дозволяє організувати роботу з потенційними клієнтами згідно з бізнес-процесами компанії та відстежувати просування лідів по воронці продажів.

Для керування статусами перейдіть до: Налаштування - Продажі - Ліди - Статуси.

Доступні можливості:

• Кнопка "Новий статус" - щоб додати новий статус.
• Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
• Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці статусів лідів.
• Графа "Пошук" - для пошуку статусів за ключовими словами.
• Колонка "Статус" - вказує назву статусу, якщо натиснути відкриється вікно перегляду/редагування статусу.
• Кнопка "Редагувати" - для редагування статусу.
• Кнопка "Видалити" - видалення статусу.
• Колонка "Порядок" - порядковий номер статусу, в якому він відображається у списку при додаванні Ліда.
• Колонка "Усього лідів" - загальна кількість лідів за певним статусом.
• Колонка "Тип ліда" - відображає типи лідів, які прив'язані до цього статусу.

Важливо! Деякі системні статуси пов'язані з внутрішніми функціями CRM, тому їх видалення може бути недоступним.

Статус "Кваліфікація" - є базовим для розділу Кваліфікація лідів. У цьому розділі відображаються лише ліди з цим статусом, що дозволяє менеджеру оцінити їхній потенціал. Ліди зі статусом "Кваліфікація" не відображаються у загальному розділі "Ліди".

Додати новий статус

При створенні необхідно заповнити:

• Тип ліда - виберіть тип ліда зі списку та натисніть кнопку "+".
• Назва нового статусу.
• Колір - це колір, у якому відображатиметься статус у режимі "Канбан".
• Порядок - порядковий номер статусу, в якому він відображатиметься у випадаючому списку при додаванні Ліда.
• Тимчасовий інтервал для відображення прострочених лідів - це час (у годинах), в якому лід перебуватиме у цьому статусі. Після закінчення цього часу менеджеру автоматично надходить повідомлення про те, що час у цьому статусі вийшов і лід прострочений.
• Значок візуалізації.

Також функція Статус ліда допомагає відстежувати стан коректності ліда, що обробляється. Для цього система надає можливість вибрати час дії кожного статусу, вибрати колір статусу, а також стовпчик "Прострочені", яка відображає стан ліда в загальній таблиці з лідами.

Статус за замовчуванням

Для налаштування статусу за замовчуванням, перейдіть по шляху: Налаштування - Конфігурація - Додатки - Ліди, виберіть «Статус за замовчуванням».