Статуси Ліда
25 грудня 2022
👁 6032
Статус Ліда допомагає користувачеві ефективно працювати з потенційними клієнтами відповідно до бізнес-процесу компанії та відслідковувати переміщення Ліда за необхідною воронці продажів.
Для керування статусами перейдіть до: «Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Статуси».
На сторінці є:
- Новий статус - додати новий статус
- Експорт записів
- Пошук за ключовими словами
- ID номер статусу
- Назва статусу в загальному списку
- Порядковий номер статусу, в якому він відображається у списку при додаванні Ліда
- Загальна кількість лідів за певним статусом
Додати новий статус
Щоб додати новий статус, натисніть кнопку «Новий статус».
У новому вікні потрібно заповнити поля:
- Назва нового статусу.
- Колір - це колір, у якому відображатиметься статус у режимі "Канбан".
- Порядок - порядковий номер статусу, в якому він відображатиметься у випадаючому списку при додаванні Ліда.
- Тимчасовий інтервал для відображення прострочених лідів - це час (у годинах), в якому лід перебуватиме у цьому статусі. Після закінчення цього часу менеджеру автоматично надходить повідомлення про те, що час у цьому статусі вийшов і лід прострочений.
- Значок візуалізації.
Також функція Статус ліда допомагає відстежувати стан коректності ліда, що обробляється. Для цього система надає можливість вибрати час дії кожного статусу, вибрати колір статусу, а також колонка "Прострочені", яка відображає стан ліда у спільній таблиці з лідами.
Для налаштування статусу за замовчуванням натисніть на розділ «Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Ліди», виберіть «Стан за замовчуванням».
