Статуси Ліда

24 вересня 2019
👁 1191

Ви можете легко налаштовувати статуси потенційних клієнтів. Щоб додати новий статус, натисніть на розділ «Налаштування -> Ліди -> Статуси», потім відкриється нове вікно і натисніть на кнопку «Новий статус». Після цього в новому відкритому вікні потрібно заповнити всі поля для створення нового статусу:

  • Назва нового статусу.
  • Колір — це колір, в якому буде відображатися цей статус в режимі "Канбан".
  • Порядок — це порядок (черговість) відображення статусів.
  • Часовий інтервал — це час (в годинах), в якому лід може знаходитися в цьому статусі. Після закінчення цього часу, автоматично приходить сповіщення на менеджера, що час в цьому статусі вийшов і він стає простроченим.

 1

2 1

Щоб налаштувати статус за замовчуванням, натисніть на розділ «Налаштування -> Конфігурація -> Ліди», потім відкриється нове вікно і виберіть «Статус за замовчуванням».

3

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти