Perfectum CRM+ERP дозволяє при додаванні Ліда вказувати джерело його надходження.

Для управління джерелами перейдіть до: «Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Джерела».

На сторінці доступно:

1. Додати Нове джерело
2. Експорт джерел
3. Пошук за ключовими словами
4. ID номер у списку джерел на сторінці управління джерелами
5. Безпосередньо джерело, його назва
6. Порядок - черговість джерел у списку при додаванні нового ліду
7. Усього лідів - загальна кількість лідів, де застосоване це джерело

Додати нове джерело.

При натисканні на кнопку "Додати джерело" необхідно вказати:

• Назва джерела
• Порядковий номер (для черговості у списку при додаванні нового ліда)
• Прив'язати до Рекламної кампанії
• За потребою завантажити логотип нового джерела

Для налаштування джерел Лідів перейдіть до «Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Ліди».

Perfectum CRM+ERP надає можливість призначати джерело, яке встановлюватиметься автоматично при створенні нового Ліда.

Джерело за замовчуванням використовується для автоматичного заповнення поля «Джерело» при створенні нового Ліда.

Кожного разу, коли ви додаєте новий Лід, це джерело буде автоматично обрано.

Після додавання джерел, налаштування та додавання лідів до системи, список потенційних клієнтів може виглядати так: