Perfectum CRM+ERP дозволяє вказати джерело ліда під час його додавання.

Щоб керувати джерелами, перейдіть до Налаштування - Продажі - Ліди - Джерела.

На цій сторінці доступні такі опції:

1. Додати нове джерело
2. Експортувати джерела
3. Пошук за ключовим словом
4. Ідентифікаційний номер у списку джерел на сторінці керування джерелами
5. Назва джерела
6. Порядок - порядок джерел у випадаючому списку під час додавання нового ліда
7. Загальна кількість лідів - загальна кількість лідів, у яких було використано це джерело

Додати нове джерело

Під час натискання кнопки «Додати джерело» необхідно вказати:

• Назва джерела
• Порядковий номер (для порядку у випадаючому списку під час додавання нового ліда)
• Посилання на рекламну кампанію
• За потреби завантажте логотип нового джерела

Джерело за замовчуванням.

Щоб налаштувати джерела лідів, перейдіть до Налаштування - Конфігурація - Програми - Ліди.

Джерело за замовчуванням використовується для автоматичного заповнення поля «Джерело» під час створення нового потенційного клієнта.

Щоразу, коли ви додаєте нового потенційного клієнта, це джерело вибирається автоматично.