Модуль "Якість Ліда" автоматично оцінює потенційних клієнтів за заданими параметрами. Отриманий показник допомагає визначити пріоритет обробки ліда та звернути увагу співробітників на найперспективніші звернення.

Підсумкова оцінка відображається у таблиці лідів та у картці окремого ліду. Розрахунок може враховувати статус, дзвінки, заповнення даних, відкриття комерційних пропозицій та інші параметри.

Детальна стаття з розділу "Ліди".

Відображення якості в таблиці лідів

Перейдіть шляхом: Продажі - Ліди.

У стовпці "Якість ліда" відображається розрахований відсоток якості кожного ліда. Значення формується на основі активних параметрів оцінки та кількості отриманих балів.

Колірний індикатор поряд зі значенням допомагає візуально порівнювати якість лідів у загальному списку.

Відображення якості в картці ліда

Для перегляду якості відкрийте картку потрібного ліда. У верхній частині картки відображається підсумковий відсоток, кількість отриманих балів та прогнозування успіху.

Після натискання на кнопку інформації відкривається докладний розрахунок якості за кожним активним параметром.

• Показник "Якість ліда" - відображає підсумковий відсоток якості та співвідношення отриманих балів до максимально доступної кількості.
• Кнопка інформації – відкриває або приховує докладний розрахунок якості ліда.
• Кнопка оновлення - повторно розраховує якість обраного ліда.
• Показник "Прогнозування успіху" - відображає ймовірну ймовірність успішної обробки ліда.
• Параметр "Статус" - відображає максимальну кількість балів та поточну оцінку ліда за його статус.
• Параметр "Дзвінки" - відображає бали, нараховані за пов'язані з лідом дзвінки.
• Параметр "Заповнення даними" - відображає оцінку повноти заповнення картки ліда.
• Параметр "Відкриття комерційної пропозиції" - відображає оцінку за перегляд відправленої комерційної пропозиції.

Додаткова інформація.

Докладний облік відображає лише параметри, які включені до параметрів якості.

Налаштування якості лідів

Перейдіть шляхом: Налаштування - Продаж - Ліди - Оцінка якості.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Оновити якість лідів" - запуск повторного розрахунку якості для існуючих лідів з урахуванням поточних налаштувань.
2. Кнопка "Налаштування" - відкриває додаткові параметри автоматичного розрахунку та відображення якості.
3. Поле кількості записів – використовується для вибору кількості параметрів, що відображаються на сторінці.
4. Кнопка "Експорт" - використовується для вивантаження списку параметрів якості.
5. Кнопка "Оновити" - оновлює дані таблиці.
6. Поле "Пошук" - використовується для пошуку параметрів за назвою.
7. Перемикач "Увімкнено" - включає або вимикає використання параметра при розрахунку якості ліда.
8. Кнопка "Редагувати" - відкриває налаштування оцінки вибраного параметра.

Додаткова інформація.

Над таблицею відображається сума максимальних поточних оцінок усіх параметрів. Це значення використовується як максимальна кількість балів для розрахунку відсотка якості.

Редагування параметрів якості

Для зміни розрахунку натисніть кнопку "Редагувати" навпроти необхідного параметра.

• Поле "Максимальна оцінка" - визначає максимальну кількість балів, яку лід може отримати за вибраним параметром.
• Список умов – відображає доступні значення параметра, для яких можна призначити окрему кількість балів.
• Поле "Оцінка" - використовується для визначення кількості балів, що нараховуються при виконанні відповідної умови.
• Кнопка "Закрити" - закриває форму без збереження внесених змін.
• Кнопка "Зберегти" - зберігає параметри.

Додаткова інформація.

Склад полів у формі залежить від вибраного параметра. Наприклад, для параметра "Статус" можна окремо налаштувати оцінку кожного статусу ліда.

Після зміни налаштувань використовуйте кнопку "Оновити якість лідів", щоб застосувати новий розрахунок до існуючих записів.

Додаткові параметри якості

Додаткові налаштування визначають спосіб оновлення оцінки та відображення докладного розрахунку у картці ліда.

1. Поле "Автоматичне оновлення" - включає автоматичний перерахунок якості при зміні даних ліда.
2. Поле "Показувати розрахунок якості у картці ліда" - відображає докладну інформацію про нараховані бали у картці ліда.

Додаткова інформація.

Якщо автоматичне оновлення вимкнено, для застосування актуальних параметрів необхідно запускати перерахунок вручну.