Режим Канбан у Лідах

02 квітня 2024
👁 533

Режим Канбан у розділі Ліди дозволяє ефективно відстежувати шлях клієнта завдяки своєму режиму відображення наявних у системі Лідів. Статуси в цьому режимі відображаються у вигляді стовпців і мають вибраний користувачем колір при додаванні нового статусу. Також є можливість "перетягувати" картку ліда з одного стовпця в інший.

Для перегляду списку Лідів у режимі Канбан, перейдіть до: Продажі -> Ліди -> кнопка "Режим Канбан".

Доступні можливості:

Режим відображення - Повний (детальніше для налаштування інтерфейсу режиму Канбан нижче у статті).

  1. Кнопка "Новий лід" - для створення нового ліда.
  2. Кнопка "Всі ліди" - відкриває блок зі статусами лідів та кількістю лідів у кожному статусі.
  3. Кнопка "Переключитись на список" - дозволяє вийти з режиму Канбан і перейти на список лідів.
  4. Кнопка "Скинути" - скидає всі значення фільтрів.
  5. Фільтр "Прикріплений до" - дозволяє вказати співробітників, до яких прикріплені ліди.
  6. Фільтр "Джерело" - дозволяє вибрати джерела лідів.
  7. Фільтр "Додаткові фільтри" - несе в собі такі пункти додаткових фільтрів:
    Програні - відобразить ліди, які відзначили як програні.
    Неякісні - відобразить ліди, які відзначили як неякісні.
    Видно партнерам - відобразить ліди які видно партнерам у їхньому персональному кабінеті.
    Видно всім - відобразить лідів які видно для всіх співробітників компанії.
    Зв'язалися сьогодні - відобразить лідів з якими сьогодні зв'язувалися.
  8. Поле для вибору сортування
    Дата створення - спочатку нові/спочатку старі.
    Канбан порядок - в режимі канбан можна перетягувати лідів (між статусами або в статусі), якщо це зробити то буде збережено порядок лідів у статус у режимі канбан, і тоді цей фільтр буде сортувати по порядку лідів
    Останній контакт - за датою останнього контакту спочатку нові/спочатку старі.
  9. Графа "Пошук" - для пошуку лідів за ключовими словами.
  10. Назва статусу ліда та кількість лідів у цьому статусі.
  11. Кнопка, щоб додати нового ліда в цей статус, а також змінити колір колонки статусу.
  12. Кнопка, щоб відкрити таблицю пропозицій, які раніше були створені для ліда.
  13. Номер та назва ліда, після натискання відкриється карта ліда.
  14. Персональний менеджер, за яким закріплений лід, після натискання відкриється профіль співробітника.
  15. Номер ліда, якщо в карті ліда вказані месенджери, вони відобразяться кожною окремою іконкою месенджера. (Дивіться пункт 24).
  16. Пошта ліда, поруч із поштою відображається кнопка для надсилання листа ліду. Після натискання відкриється розділ "Email-клієнт".
  17. Сума та статус пропозиції раніше створеної для ліда.
  18. Поле вказує дату останнього контакту з лідом, якщо навести курсором миші на дату, відобразиться точна дата та час останнього контакту .
  19. Поле вказує джерело ліда.
  20. Дата створення ліда в системі.
  21. Поле відображає "Оцінку якості ліда".
  22. Теги, додані до карти ліда.
  23. Поле вказує кількість приміток та вкладених файлів у карті ліда.
  24. Відображення месенджерів у режимі Канбан, якщо натиснути кнопку месенджера відкриється вікно для переходу в месенджер(додаток, сайт) для комунікації з лідом.

1

Режим відображення - Спрощений (детальніше для налаштування інтерфейсу режиму Канбан нижче у статті).

Щоб відобразити таблицю пропозицій, які створені для ліда, необхідно:

  1. Натиснути на кнопку "Детальніше".
  2. Відкриється таблиця пропозицій (у таблиці є горизонтальне прокручування та відображаються такі колонки: Пропозиція №, Разом, Сформовано, Статус).
  3. Номер пропозиції - вказує індивідуальний номер пропозиції, якщо натиснути відкриється карта пропозиції.
  4. Кнопка "Перегляд" - відкриває карту пропозиції для перегляду.
  5. Кнопка "Редагувати" - відкриває карту пропозиції в режимі редагування.

2

Відображення Спрощеного режиму Канбан

3

Для налаштування режиму канбан перейдіть до: Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Ліди.

Доступні параметри:

  1. Обмежити кількість лідів у режимі kanban у кожному статусі - кількість карток ліда, які будуть відображені в одному стовпці.
  2. Сортування за замовчуванням у режимі kanban - варіанти послідовності відображення карток ліда: за датою додавання; канбан порядок; останній контакт.
  3. Сортування за зростанням; за спаданням.

4

Для налаштування режиму "Канбан" перейдіть по шляху "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Ліди - Інтерфейс Канбан", доступні можливості:

  • Режим відображення - повний/спрощений.

Налаштування виведення полів у канбан карті.

  • Відображати назву ліда - Так/Ні.
  • Відображати електронну пошту ліда - Так/Ні.
  • Відображати номер телефону ліда - Так/Ні.
  • Відображати компанію Ліда - Так/Ні.
  • Відображати прізвище ліда - Так/Ні.
  • Відображати по батькові ліда - Так/Ні.
  • Відображати останній контакт з лідом - Так/Ні.
  • Відображати джерело ліда - Так/Ні.
  • Відображати дату створення ліда - Так/Ні.

5 1

  • Відображати теги ліда - Так/Ні.
  • Відображати кількість приміток у ліді - Так/Ні.
  • Відображати кількість вкладень у ліді - Так/Ні.
  • Відображати нагадування щодо ліда - Так/Ні.
  • Відображення інформації про пропозиції для ліда - Так/Ні.
  • Відображати налаштовуване поле "назва поля" ліда - Так/Ні.
  • Месенджери за замовчуванням - позначте галочкою.

6

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.