У Perfectum CRM+ERP існує можливість імпорту лідів.

Для імпорту лідів необхідно:

1.Зайти в розділ "Продажі -> Ліди" і натиснути кнопку " Завантажити ліди"

2. Заповнити дані про ліди точно як зазначено в прикладі у файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на "Завантажити приклад")

3. Виберіть Ваш файл та перевірте правильність Ваших даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

4.Заповніть поля для імпорту. Потім натисніть "Імпортувати"

Якщо у Вас великий файл, який перевищує ліміт на одноразове завантаження, Ви можете відправити файл на відкладений імпорт.

У вкладці "Журнал операцій" Ви можете переглянути результат відкладеного імпорту.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Очистити журнал" - видаляє файл, який було додано до відкладеного імпорту.
2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50..).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці журналу запису.
4. Графа "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами.

Примітка:

1. Імпортуйте щонайменше 2 ліда.

2. У хмарних версіях встановлено обмеження на імпорт обсягом 300 одиниць за один імпорт.

3. Ваші дані в Xlsx повинні бути в такому ж форматі, як показано нижче. Перший рядок файлу - заголовки, вони мають називатися так само, як у прикладі. Також переконайтеся, що файл збережено у кодуванні UTF-8.

4. Якщо Ви імпортуєте дати, переконайтеся, що вони зберігаються у форматі Y-m-d (2019-02-24).

5. Клієнт-реферер - власник реферального посилання, за яким лід був створений.

6. Записи з повторюваним email не імпортуватимуться.

7. Для того, щоб відзначити, що контакт доступний у месенджері Telegram, Instagram, Facebook, необхідно в полях при імпорті вказати ім'я користувача у відповідних колонках: Telegram, Instagram, Import_facebook. Для позначки доступності у Viber та Whatsapp необхідно в полях вказати значення 1. Тоді у картці ліда після імпорту з'являться відповідні позначки про доступність контакту в месенджерах.

8. У колонках Додаткові email та Додаткові номери телефонів, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"

9. У стовпці "Країна" необхідно вказувати ID номер країни, до якої належить лід.
Список країн з кодом: