Імпорт лідів

26 вересня 2019
👁 90

У Perfectum CRM + ERP існує можливість імпорту лідів.

Для імпорту лідів необхідно:

1. Зайти в модуль "Ліди" і натиснути кнопку "Завантажити Ліди"

1

 

2. Заповнити дані про лідах точно як зазначено в прикладі в файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на "Завантажити приклад")

2

 

3. Виберіть файл і перевірте правильність Ваших даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

3

 

4. Виберіть статус і джерело. Потім натисніть "Імпортувати"

 4

 

 Примітка:

1. Імпортуйте не менше 2 лідів.

2. Якщо ви імпортуєте дати, переконайтеся, що вони зберігаються в форматі Y-m-d (2019-02-24).

3. Записи з повторюваним email НЕ будуть імпортуватися.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти