Розділ "Ліди"
Для проведення різних операцій з Вашими лідами в Perfectum CRM+ERP існує розділ "Ліди".
Цей розділ дозволяє створювати нових лідів, змінювати інформацію про старих, ставити нагадування про зустріч або дзвінок і т.д.
Для того щоб зайти в розділ "Ліди" необхідно вибрати "Продажі -> Ліди" в головному меню.
У розділі "Ліди" є:
- Кнопка "Новий лід" - для створення нового ліда
- Кнопка "Всі ліди" - для перегляду лідів по статусах
- Кнопка "Режим канбан" - для перегляду лідів в режимі канбан
- Кнопка "Завантажити ліди" - для імпорту лідів
- Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення полів
- Список фільтрів - для пошуку лідів за параметрами
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку лідів
- Кнопка "Масові дії" - для масових дій з лідами
- Поле "Фільтр" - для пошуку лідів за ключовими словами
- Список лідів - для перегляду всіх Ваших лідів
- Якість лідів
Ви можете додати нове поле в таблицю лідів, і проводити фільтрацію по цьому полю. Для цього перейдіть в розділ «Налаштування -> Системні -> Налаштовувані поля» і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Нове налаштоване поле»
В графі "Поле належить до" виберіть "Ліди". Заповніть імя поля, тип, в видимості поставте галочки "таблиця" і "фільтр", натисніть "зберегти".
Тепер в таблиці лідів, з'явиться створене поле, з можливістю проводити по ньому фільтрацію.
