Для проведення різних операцій з Вашими лідами в Perfectum CRM+ERP існує розділ "Ліди".

Цей розділ дозволяє створювати нових лідів, змінювати інформацію про старих, ставити нагадування про зустріч або дзвінок і т.д.

Для того щоб зайти в розділ "Ліди" необхідно вибрати "Продажі -> Ліди" в головному меню.

У розділі "Ліди" є:

1. Кнопка "Новий лід" - для створення нового ліда
2. Кнопка "Всі ліди" - для перегляду лідів по статусах
3. Кнопка "Режим канбан" - для перегляду лідів в режимі канбан
4. Кнопка "Завантажити ліди" - для імпорту лідів
5. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення полів
6. Список фільтрів - для пошуку лідів за параметрами
7. Кнопка "Експорт" - для експорту списку лідів
8. Кнопка "Масові дії" - для масових дій з лідами
9. Поле "Фільтр" - для пошуку лідів за ключовими словами
10. Список лідів - для перегляду всіх Ваших лідів
11. Якість лідів

Ви можете додати нове поле в таблицю лідів, і проводити фільтрацію по цьому полю. Для цього перейдіть в розділ «Налаштування -> Системні -> Налаштовувані поля» і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Нове налаштоване поле»

В графі "Поле належить до" виберіть "Ліди". Заповніть імя поля, тип, в видимості поставте галочки "таблиця" і "фільтр", натисніть "зберегти".

Тепер в таблиці лідів, з'явиться створене поле, з можливістю проводити по ньому фільтрацію.