Розділ "Ліди"

15 жовтня 2019
👁 702

Для проведення різних операцій з Вашими лідами в Perfectum CRM+ERP існує розділ "Ліди".

Цей розділ дозволяє створювати нових лідів, змінювати інформацію про старих, ставити нагадування про зустріч або дзвінок і т.д.

Для того щоб зайти в розділ "Ліди" необхідно вибрати "Продажі -> Ліди" в головному меню.

У розділі "Ліди" є:

  1. Кнопка "Новий лід" - для створення нового ліда
  2. Кнопка "Всі ліди" - для перегляду лідів по статусах
  3. Кнопка "Режим канбан" - для перегляду лідів в режимі канбан
  4. Кнопка "Завантажити ліди" - для імпорту лідів
  5. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення полів
  6. Список фільтрів - для пошуку лідів за параметрами
  7. Кнопка "Експорт" - для експорту списку лідів
  8. Кнопка "Масові дії" - для масових дій з лідами
  9. Поле "Фільтр" - для пошуку лідів за ключовими словами
  10. Список лідів - для перегляду всіх Ваших лідів
  11. Якість лідів

leads 1

 

Ви можете додати нове поле в таблицю лідів, і проводити фільтрацію по цьому полю. Для цього перейдіть в розділ «Налаштування -> Системні -> Налаштовувані поля» і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Нове налаштоване поле»

leads 2

В графі "Поле належить до" виберіть "Ліди". Заповніть імя поля, тип, в видимості поставте галочки "таблиця" і "фільтр", натисніть "зберегти".

leads 4

Тепер в таблиці лідів, з'явиться створене поле, з можливістю проводити по ньому фільтрацію.

leads 5

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти