Розділ "Ліди" призначений для реєстрації та обробки потенційних клієнтів. У розділі можна створювати та імпортувати ліди, призначати відповідальних співробітників, змінювати статуси, оцінювати якість лідів та контролювати етапи роботи з ними.

Головна сторінка розділу

Перейдіть шляхом: Продажі - Ліди.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Новий лід" - використовується для створення нового ліду. Детальна стаття з розділу "Створення нового ліда".
2. Кнопка "Статистика лідів" - відображає загальну статистику лідів за статусами.
3. Кнопка "Статистика співробітників" - відображає кількість відкритих лідів, закріплених за співробітниками.
4. Кнопка "Режим канбан" - відображає ліди у вигляді дошки з розподілом за статусом.
5. Кнопка "Завантажити ліди" - використовується для імпорту лідів із файлу. Детальна стаття в розділі "Імпорт лідів".
6. Кнопка "Показати фільтри" - відображає або приховує поля фільтрації лідів.
7. Кнопка "Скинути фільтри" - очищує встановлені значення фільтрів.
8. Фільтр "Прикріплений до" - використовується для відбору лідів за закріпленим співробітником.
9. Фільтр "Статус" - використовується для відбору лідів за статусом. Детальна стаття в розділі "Статуси лідів".
10. Фільтр "Джерело" - використовується для відбору лідів за джерелом отримання.
11. Фільтр "Додаткові фільтри" - відкриває додаткові умови відбору лідів.
12. Фільтр "Форма на сайті" - використовується для відбору лідів, створених через вибрану форму на сайті, детальніше.
13. Поле "Пресети фільтрів" - використовується для застосування раніше збереженого пресета фільтрів, детальніше.
14. Поле кількості записів - використовується для вибору кількості рядків, що відображаються на сторінці.
15. Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку лідів.
16. Кнопка "Масові дії" - відкриває форму виконання дій над кількома обраними лідами.
17. Кнопка "Параметри" - використовується для налаштування складу та порядку стовпців таблиці. Детальна стаття в розділі "Зміна полів у лідах".
18. Кнопка "Оновити" - оновлює дані в таблиці лідів.
19. Поле "Пошук" - використовується для пошуку лідів за ключовими словами.
20. Поля вибору - використовуються для виділення одного або декількох лідів перед виконанням масової дії або експорту виділених лідів.
21. Стовпець "Номер" - відображає внутрішній номер ліда. При натисканні відкривається картка ліда.
22. Стовпець "Ім'я" - відображає ім'я ліда.
23. Кнопка "Перегляд" - відкриває картку ліда.
24. Кнопка "Редагувати" - відкриває форму зміни даних ліда.
25. Кнопка "Скопіювати посилання" - для копіювання прямого посилання на ліда в системі.
26. Кнопка "Показувати партнерам" - після надання лід буде доступним партнерам, детальніше.
27. Кнопка "Видалити" - видаляє обраного ліда.
28. Стовпець "Компанія" - відображає назву компанії, вказану в картці ліда.
29. Кнопка зміни відповідального – використовується для призначення або зміни співробітника, закріпленого за лідом.

Додаткова інформація.

У таблиці можуть відображатися прогнозування успіху та показник якості ліда. Детальна стаття в розділі "Якість ліда".

Кнопки зв'язку з лідом

У таблиці лідів поруч із електронною поштою та номером телефону відображаються кнопки для швидкої взаємодії з лідом через підключені модулі системи.

1. Кнопка надсилання листа - відкриває створення листа для ліда через модуль "Поштовий клієнт".
2. Номер телефону – використовується для здійснення дзвінка ліду через підключений модуль Інтеграції з IP-телефонією.
3. Кнопка відправки SMS - використовується для надсилання повідомлення на номер ліда через модуль "SendPulse SMS".
4. Кнопка Viber - використовується для створення чату з лідом через модуль "Номерний Viber".
5. Кнопка Telegram - використовується для створення чату з лідом через модуль "Номірний Telegram".
6. Кнопка WhatsApp - використовується для створення чату з лідом через модуль "Єдиний чат з WhatsApp".
7. Кнопка номерного WhatsApp - використовується для створення чату з лідом через модуль "Номірний WhatsApp".

Додаткова інформація.

Кнопки відображаються за наявності встановленого та налаштованого модуля, номера телефону або електронної пошти у картці ліда, а також необхідні права доступу у співробітника.

Загальна статистика лідів

Блок загальної статистики відображає розподіл лідів за робочими статусами та окремі показники якості обробки.

• "Переговори" - кількість лідів, які перебувають на етапі переговорів.
• "Відправлення прорахунку" - кількість лідів, яким було відправлено розрахунок.
• "Підписання договору" - кількість лідів на етапі узгодження або підписання договору.
• "Виграні" - кількість успішно оброблених лідів.
• "Новий статус" - кількість лідів із новим статусом.
• "Перенесено" - кількість перенесених звернень або зустрічей.
• "Візит не відбувся" - кількість лідів з візитом, що не відбувся.
• "Записані" - кількість лідів, записаних на візит.
• "Візит відбувся" - кількість лідів з візитом, що відбувся.
• "Програні ліди" - відсоток лідів, завершених без результату.
• "Неякісні" - відсоток лідів, зазначених як неякісний.

Детальна стаття з налаштування "Статусів лідів".

Статистика співробітників

Блок статистики щодо співробітників відображає розподіл відкритих лідів між відповідальними співробітниками.

• Кількість відкритих лідів - відображає кількість активних лідів, за які відповідає співробітник.

Масові дії

Форма масових дій використовується для зміни параметрів кількох вибраних лідів одночасно.

1. Поле "Масове видалення" - використовується для видалення вибраних лідів.
2. Поле "Позначити як програний" - використовується для присвоєння вибраним лідам стану програних.
3. Поле "Позначити як неякісний" - використовується для присвоєння вибраним лідам стану неякісних.
4. Поле "Виберіть статус" - використовується для зміни статусу вибраних лідів.
5. Поле "Джерело ліду" - використовується для зміни джерела вибраних лідів.
6. Поле "Останній контакт" - використовується для визначення дати останньої взаємодії з лідами.
7. Поле "Прикріплений до" - використовується для призначення відповідального співробітника.
8. Поле "Клієнт" - використовується для прив'язки обраних лідів до клієнта.
9. Поле "Надіслати повідомлення" - використовується для надсилання повідомлення вибраним лідам.
10. Поле "Показувати партнерам" - надає партнерам доступ до обраних лідів.
11. Поле "Зняти позначку "Передано партнерам"" - скасовує передачу обраних лідів партнерам.
12. Поле "Теги" - використовується для додавання тегів вибраним лідам.
13. Поле "Видно всім" - надає всім співробітникам доступ до обраних лідів.
14. Поле "Приватний" - обмежує доступ до обраних лідів.

Для застосування вибраної дії натисніть кнопку "Підтвердити". Щоб вийти без збереження змін, натисніть кнопку "Закрити".

Налаштування таблиці лідів

Налаштування таблиці дозволяє змінювати порядок стовпців та визначати, які дані відображатимуться у списку лідів.

1. Перемикач режиму налаштування - включає або вимикає відображення панелі налаштування таблиці.
2. Кнопка "Скинути" - повертає стандартний склад та порядок стовпців.
3. Область переміщення - використовується для зміни положення стовпця перетягуванням.
4. Перемикач активності - відображає або приховує відповідний стовпець у таблиці.

Додаткова інформація.

У налаштуваннях доступні стандартні та додаткові стовпці, включаючи номер, прогнозування успіху, якість ліда, ім'я, прізвище, компанію, електронну пошту, телефон, сайт, країну, теги, відповідального співробітника, статус, джерело, дату останнього контакту, пропозиції, рахунки та дату перетворення.

Особливо можна налаштувати відображення показників заповнення досьє та пов'язаних партнерів.

Детальна стаття в розділі "Зміна полів у лідах".

Додаткова інформація

Для додавання нового поля, що настроюється, перейдіть по шляху: Налаштування - Системні - Настроювані поля. Під час створення поля виберіть розділ "Ліди", завершіть налаштування поля та збережіть його.

Детальніший розділ "Налаштовувані поля".