Розділ "Ліди"

23 листопада 2023
👁 5147

Для різних операцій з лідами в Perfectum CRM+ERP доступний розділ "Ліди".

Цей розділ дозволяє додавати нових лідів, змінювати інформацію про існуючих лідів, ставити нагадування про зустрічі чи дзвінки тощо.

Перейдіть в "Продажі -> Ліди" для роботи в даному розділі.

На сторінці доступно:

  1. Кнопка "Новий лід" - для додавання нового ліда
  2. Кнопка "Всі ліди" - для перегляду лідів по статусах
  3. Кнопка "Режим канбан" - для перегляду лідів в режимі канбан
  4. Кнопка "Завантажити ліди" - для імпорту лідів
  5. Фільтр "Прикріплений до" - фільтрація відображення лідів по закріпленим співробітникам
  6. Фільтр відображення лідів за статусами заявок
  7. Фільтр відображення лідів за джерелами
  8. Фільтр відображення лідів за додатковими фільтрами/критеріями
  9. Фільтр за датою створення, з якої дати /за якою
  10. Фільтр по типу ліда
  11. Кнопка "Експорт" – для експорту списку лідів
  12. Кнопка "Масові дії" - для масових дій з лідами
  13. Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення полів
  14. Кнопка "Оновити"
  15. Список лідів – для перегляду всіх Ваших лідів (у тому числі відфільтрованих)
  16. Якість лідів
  17. Поле "Пошук" - для пошуку серед лідів за ключовими словами

leads main

 

Для додавання нового користувацького поля в таблицю лідів (з можливістю фільтрації по ньому), перейдіть в розділ «Налаштування -> Системні -> Налаштовувані поля», натисніть на кнопку у верхньому лівому куті «Нове користувацьке поле».

user field

Відкриється можливість створити нове поле користувача, в якому можна задати наступні параметри:

1. До якого розділу належатиме поле
2. Ім'я нового поля
3. Тип поля
4. Опції поля, які можна налаштувати
5. Порядок відображення поля. Наприклад, на скріншоті видно 13 номер, відповідно на сторінці з лідами це поле відобразиться 13м
6. Сітка
7. Опції видимості поля за ролями співробітників
8. Вид відображення поля

В рядку "Поле належить до" виберіть "Ліди". Заповніть ім'я поля, тип, в видимості поставте галочки "таблиця" і "фільтр", натисніть "зберегти".

new field

Тепер в таблиці лідів, з'явиться створене поле, з можливістю проводити по ньому фільтрацію.

user field on leads page

Кнопка "Налаштування" дозволяє налаштувати вигляд відображення таблиці з лідами, змінити порядок відображення стовпців, увімкнути/вимкнути з показу будь-який стовпець.

settings

Для налаштування режимів відображення табличних даних, а також перемикання режимів відображення фільтрів
перейдіть до: «Налаштування -> Конфігурація -> Інші налаштування -> Налаштування табличних даних».
  1. Користувачу доступно кілька режимів відображення табличних даних: з прокручуванням або без. Таблиці з великою кількістю колонок будуть відображатися з прокручуванням або адаптуватися під екран користувача, приховуючи не вміщені колонки з можливістю розгорнути.
  2. Використовувати налаштування фільтрів. При активації цієї опції кожен користувач матиме можливість налаштувати персональний фільтр у розділах (Ліди, Клієнти, Контакти та ін.)

settings tables

 

Для налаштувань відображення необхідних полів у картці Ліда перейдіть до: «Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Налаштування полів».
На цій сторінці користувачеві доступно для вибору, які поля відображати та які не відображати, під час перегляду або редагування.

field settings

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.