Розділ "Ліди"
Для різних операцій з лідами в Perfectum CRM+ERP доступний розділ "Ліди".
Цей розділ дозволяє додавати нових лідів, змінювати інформацію про існуючих лідів, ставити нагадування про зустрічі чи дзвінки тощо.
Перейдіть в "Продажі -> Ліди" для роботи в даному розділі.
На сторінці доступно:
- Кнопка "Новий лід" - для додавання нового ліда
- Кнопка "Всі ліди" - для перегляду лідів по статусах
- Кнопка "Режим канбан" - для перегляду лідів в режимі канбан
- Кнопка "Завантажити ліди" - для імпорту лідів
- Фільтр "Прикріплений до" - фільтрація відображення лідів по закріпленим співробітникам
- Фільтр відображення лідів за статусами заявок
- Фільтр відображення лідів за джерелами
- Фільтр відображення лідів за додатковими фільтрами/критеріями
- Фільтр за датою створення, з якої дати /за якою
- Фільтр по типу ліда
- Кнопка "Експорт" – для експорту списку лідів
- Кнопка "Масові дії" - для масових дій з лідами
- Кнопка "Налаштування" - для налаштування відображення полів
- Кнопка "Оновити"
- Список лідів – для перегляду всіх Ваших лідів (у тому числі відфільтрованих)
- Якість лідів
- Поле "Пошук" - для пошуку серед лідів за ключовими словами
Для додавання нового користувацького поля в таблицю лідів (з можливістю фільтрації по ньому), перейдіть в розділ «Налаштування -> Системні -> Налаштовувані поля», натисніть на кнопку у верхньому лівому куті «Нове користувацьке поле».
Відкриється можливість створити нове поле користувача, в якому можна задати наступні параметри:
1. До якого розділу належатиме поле
2. Ім'я нового поля
3. Тип поля
4. Опції поля, які можна налаштувати
5. Порядок відображення поля. Наприклад, на скріншоті видно 13 номер, відповідно на сторінці з лідами це поле відобразиться 13м
6. Сітка
7. Опції видимості поля за ролями співробітників
8. Вид відображення поля
В рядку "Поле належить до" виберіть "Ліди". Заповніть ім'я поля, тип, в видимості поставте галочки "таблиця" і "фільтр", натисніть "зберегти".
Тепер в таблиці лідів, з'явиться створене поле, з можливістю проводити по ньому фільтрацію.
Кнопка "Налаштування" дозволяє налаштувати вигляд відображення таблиці з лідами, змінити порядок відображення стовпців, увімкнути/вимкнути з показу будь-який стовпець.
перейдіть до: «Налаштування -> Конфігурація -> Інші налаштування -> Налаштування табличних даних».
- Користувачу доступно кілька режимів відображення табличних даних: з прокручуванням або без. Таблиці з великою кількістю колонок будуть відображатися з прокручуванням або адаптуватися під екран користувача, приховуючи не вміщені колонки з можливістю розгорнути.
- Використовувати налаштування фільтрів. При активації цієї опції кожен користувач матиме можливість налаштувати персональний фільтр у розділах (Ліди, Клієнти, Контакти та ін.)
Для налаштувань відображення необхідних полів у картці Ліда перейдіть до: «Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Налаштування полів».
На цій сторінці користувачеві доступно для вибору, які поля відображати та які не відображати, під час перегляду або редагування.
